يوم الاثنين، شهدت شركة Mesoblast Limited (MSB:AU) (NASDAQ: MESO) تغيراً في تصنيف أسهمها حيث قامت Jefferies بتعديل موقفها من "شراء" إلى "احتفاظ". قامت شركة الاستثمار بتعديل السعر المستهدف لشركة الأدوية الحيوية إلى 2.30 دولار أسترالي، وهو ارتفاع من الهدف السابق البالغ 1.10 دولار أسترالي.
وفقاً لبيانات InvestingPro، أظهرت MESO زخماً ملحوظاً، محققة عائداً بنسبة 577% خلال العام الماضي وتبدو حالياً مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تحليل شامل للقيمة العادلة. يأتي هذا التغيير في أعقاب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقار Ryoncil من Mesoblast لعلاج المرضى الأطفال المصابين بمرض الطعم مقابل المضيف الحاد المقاوم للستيرويد (SR-aGVHD).
تستهدف موافقة FDA على Ryoncil سوقاً محتملة تبلغ حوالي 375 مريضاً من الأطفال سنوياً داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، تشير Jefferies إلى إمكانية استخدامه على نطاق أوسع لدى البالغين، وهذا يتوقف على نجاح التجارب القادمة على البالغين.
مع قيمة سوقية تبلغ 1.85 مليار دولار وأهداف سعرية للمحللين تتراوح بين 15 و30 دولاراً، يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى مقاييس تقييم مفصلة و12 نصيحة إضافية من ProTips لتحليل أعمق. تحافظ الشركة على توقعها بأن الموافقة الكاملة على التعويض الأمريكي لـ Ryoncil ستُمنح في بداية السنة المالية 2026.
دفع الارتفاع الأخير في سعر سهم Mesoblast شركة Jefferies إلى تعديل تصنيفها. وذكر محلل الشركة أن ارتفاع قيمة السهم هو السبب وراء الانتقال من تصنيف "شراء" إلى "احتفاظ"، مما يشير إلى موقف أكثر حذراً بشأن إمكانات الارتفاع الفوري للسهم.
يعكس السعر المستهدف المرتفع اعتراف Jefferies بالموافقة على الدواء وتأثيره المحتمل على السوق. ومع ذلك، مع التقييم الحالي، تقترح الشركة أن يحتفظ المستثمرون بمراكزهم دون زيادة حصتهم في الشركة في هذا الوقت.
يمثل تقدم Mesoblast مع Ryoncil علامة فارقة مهمة في جهودها لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في مجال الأمراض المناعية.
يوفر التصنيف والسعر المستهدف المحدثان من Jefferies للمستثمرين نظرة مستقبلية منقحة حول أداء أسهم الشركة بعد موافقة FDA. يُظهر التحليل الشامل لـ InvestingPro أن الشركة تحافظ على مستوى دين معتدل بنسبة حالية تبلغ 1.18، على الرغم من أنها تعمل بهوامش ربح إجمالية ضعيفة.
اكتشف التقييم الكامل للصحة المالية وتقرير Pro Research المفصل المتاح لـ MESO وأكثر من 1,400 سهم آخر على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Mesoblast Limited محط الأنظار بعد موافقة FDA على Ryoncil، أول علاج معتمد من FDA للخلايا الوسيطة اللحمية (MSC).
هذا الترخيص هو إنجاز مهم للشركة، حيث يلبي حاجة حرجة لحوالي 1,500 طفل أمريكي يخضعون لعملية زرع الخلايا الجذعية الخيفية (ASCT) سنوياً. استجابةً لهذا التطور، رفعت Piper Sandler السعر المستهدف لـ Mesoblast إلى 15.00 دولار من 11.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن" للسهم.
تتوقع الشركة أن يحقق Ryoncil إيرادات قدرها 12 مليون دولار في عام 2025، مع توقعات بالنمو إلى 35 مليون دولار في عام 2026، وزيادة كبيرة إلى 150 مليون دولار بحلول عام 2032. بالإضافة إلى هذه التطورات، كشفت Mesoblast مؤخراً عن تقريرها السنوي للمساهمين، مقدمة رؤى حول الأداء المالي للشركة والتوجهات الاستراتيجية.
أنهت الشركة السنة المالية 2024 برصيد نقدي قدره 63 مليون دولار والتزام بالديون يبلغ حوالي 114 مليون دولار. تخطط Mesoblast لبدء تجربة تأكيدية من المرحلة الثالثة ذات ذراع واحد لـ Ryoncil في علاج aGVHD للبالغين من الخط الثالث، حيث جعلت موافقة FDA الأخيرة الشركة مؤهلة لاقتراض ما يصل إلى 50 مليون دولار في شكل ديون قابلة للتحويل لمواصلة أهدافها التجارية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا