يوم الأربعاء، قام KeyBanc بزيادة السعر المستهدف لأسهم شركة Bandwidth Inc. (NASDAQ: BAND) إلى 32.00 دولارًا، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 21.00 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن.
يأتي هذا التعديل بعد أن أعلنت شركة Bandwidth عن أداء قوي في الربع الأول من عام 2024، متجاوزةً التوقعات إلى حد كبير بسبب زيادة الإنفاق على خدمات الاتصالات الرقمية من قبل عملائها الحاليين.
شهدت أعمال الشركة في مجال المراسلة، والتي تمثل حوالي 23% من إيرادات الربع الأول من العام، نموًا كبيرًا بنسبة 49% على أساس سنوي. وكان الدافع وراء ذلك زيادة بنسبة 34% في الرسائل التجارية والزيادة المبكرة غير المتوقعة في إيرادات الرسائل السياسية.
عند إزالة الرسوم الإضافية والإيرادات السياسية من توقعات عام 2024 بأكمله، من المتوقع أن يتسارع نمو الإيرادات المعدلة إلى 9% من نسبة 4% التي شهدها عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بـ 522 مليون دولار.
يستند السعر المستهدف الجديد لـ KeyBanc البالغ 32 دولارًا أمريكيًا لـ Bandwidth إلى 2.4 ضعف مقياس المبيعات المعدل للسنة التقويمية 2024. كما تشير الشركة أيضًا إلى إمكانية زيادة هذا المضاعف، مشيرةً إلى أن مجموعة البرمجيات ذات التدفق النقدي الحر الموجب للتدفق النقدي الحر يتم تداولها عادةً بحوالي 7 أضعاف.
أعادت Bandwidth التأكيد على توجيهاتها لأكثر من 50 مليون دولار في التدفق النقدي الحر للسنة التقويمية 2024 وتهدف إلى مواصلة تحسين هوامشها الإجمالية، مع هدف زيادة 100 نقطة أساس عن العام السابق.
ويُعزى النمو في هامش الربح الإجمالي لشركة Bandwidth جزئيًا إلى التحول نحو منتجات البرمجيات مثل Maestro و Direct to Enterprise، والتي مثلت 6% من إيرادات الربع الأول وحققت هامش ربح إجمالي بلغ حوالي 70%، مقارنة بهامش الربح الإجمالي المعدل البالغ 56.5% للفترة نفسها. نمت قطاعات البرمجيات والرسائل الخاصة بالشركة بنسبة 20% في الربع الأول من عام 2024.
وأكدت KeyBanc على الاتجاهات الصحية المستمرة في مجال الاتصالات الرقمية، لا سيما في الاتصالات الموحدة كخدمة (UCaaS) ومركز الاتصال كخدمة (CCaaS)، والتي يقودها الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد.
ومن المتوقع أن تستفيد شركة Bandwidth، من خلال نموذج أعمالها القائم على الاستخدام في المقام الأول، من هذه الاتجاهات ومن المتوقع أن تواصل تركيزها الاستراتيجي على توسيع هوامش الربح الإجمالية والتدفق النقدي الحر. ويدعم هذا النجاح المستمر تصنيف KeyBanc للسهم بزيادة الوزن النسبي والسعر المستهدف لأسهم Bandwidth.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Bandwidth Inc. (NASDAQ:BAND) مسار نمو قوي، وهو ما ينعكس في كل من أدائها الأخير والتوقعات المستقبلية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Bandwidth 604.32 مليون دولار، مع نمو كبير في الإيرادات بنسبة 9.43% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة خلال الفترة نفسها نسبة 38.86% قوية، مما يشير إلى قدرة جيدة على تحويل المبيعات إلى أرباح.
تبرز نصائح InvestingPro أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل Bandwidth هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية التي قدمها KeyBanc. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة تقلبات السوق قصيرة الأجل. من الجدير بالذكر أن المحللين يتوقعون أن تحقق Bandwidth أرباحًا هذا العام، مما يعزز التفاؤل بشأن الصحة المالية للشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أعمق ومقاييس إضافية، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح التي يمكن أن تزيد من قرارات الاستثمار. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى ثروة من البيانات والتحليلات الاحترافية. مع توفر 13 نصيحة إضافية من InvestingPro لـ Bandwidth، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لآفاق الشركة وموقعها في السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.