يوم الخميس، كرر بنك جولدمان ساكس تصنيفه المحايد لسهم تشارلز شواب (NYSE:SCHW) مع ثبات السعر المستهدف عند 75.00 دولارًا. جاء تقييم الشركة في أعقاب حدث يوم المستثمر الذي عُقد في 22 مايو/أيار، حيث أوجزت شركة تشارلز شواب استراتيجيات النمو الخاصة بها وحدّثت توقعاتها المالية لعام 2024.
ومع ذلك، أشارت التوقعات إلى تراجع طفيف، مع ارتفاع النفقات أكثر من المتوقع، وتراجع متواضع في صافي هامش الفائدة (NIM) للربع الثاني من عام 2024.
تسترشد الشركة الآن بأرباح السهم الواحد (EPS) في الربع الثاني من العام بقيمة 0.74 دولار أمريكي، وتتوقع أن تكون ربحية السهم الواحد في الربع الرابع من عام 2024 عند الحد الأعلى للنطاق المعلن سابقًا والذي يتراوح بين 20% و30%، مما يشير إلى رقم قريب من 0.90 دولار أمريكي للسهم.
على الرغم من هذه التوقعات، يعتقد جولدمان ساكس أن التحديث لا يغير بشكل كبير التوقعات العامة للشركة، لكنه قد يوقف مؤقتًا الأداء القوي الأخير للسهم بسبب التخفيضات الإرشادية على المدى القريب والاتجاهات النقدية المخيبة للآمال قليلاً في مايو.
ومن المتوقع أن يسعى السوق إلى الحصول على توضيحات بشأن استراتيجية الميزانية العمومية المستقبلية لشركة تشارلز شواب، لا سيما في ضوء الإعلان الأخير عن انتقال المدير المالي. كما يبحث المستثمرون أيضًا عن تفاصيل حول توقيت وإطار عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث يُظهر وضع رأس مال الشركة تحسنًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام بالفرص المحتملة لإعادة هيكلة محفظة الأوراق المالية.
قام جولدمان ساكس بتعديل تقديرات ربحية السهم لتشارلز شواب للأعوام من 2024 إلى 2026 إلى 3.13 دولار و4.09 دولار و5.08 دولار على التوالي، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 3.39 دولار و4.23 دولار و5.24 دولار.
تعكس هذه المراجعة التوقعات المحدثة التي قدمتها الشركة لعام 2024. على الرغم من التقييم الحالي عند 18 ضعفًا للأرباح المتوقعة لعام 2025 وبعض المخاوف المستمرة بشأن تسرب ربحية السهم من السهم إلى السهم الواحد، يعتقد جولدمان ساكس أن ملف المخاطر/العائد لتشارلز شواب لا يزال متوازنًا.
InvestingPro Insights
مع مرور شركة Charles Schwab Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SCHW) بفترة من التحديثات الاستراتيجية وتعديلات التوقعات المالية، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro نظرة أعمق على الوضع الحالي للشركة في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 137.61 مليار دولار أمريكي ونسبة مكرر الربحية لمدة اثني عشر شهرًا تبلغ 27.92، تعكس شركة SCHW حضورًا كبيرًا في القطاع المالي. ويتضح التزام الشركة بعوائد المساهمين، كما يتضح من عائد توزيعات الأرباح البالغ 1.33% وتاريخ الشركة في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 36 عامًا متتالية.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من تداول سهم SCHW بمضاعف أرباح مرتفع، إلا أن المحللين لديهم نظرة إيجابية، حيث قام سبعة منهم بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة. قد يكون هذا علامة على الثقة في ربحية الشركة، وهو ما يدعمه أيضًا الأداء القوي للسعر، حيث بلغ إجمالي العائد 35.56% على مدار الأشهر الستة الماضية. بالنسبة للقراء المهتمين بالحصول على تحليل شامل، تقدم InvestingPro رؤى إضافية حول شركة SCHW، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكنهم الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
وتكتسب هذه الرؤى أهمية خاصة في ضوء توقعات الأرباح الأخيرة وموقف جولدمان ساكس المحايد. يوفر العائد القوي للشركة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية والتنبؤ بأن سهم SCHW سيظل مربحًا هذا العام موازنة للمخاوف على المدى القريب التي تم التعبير عنها في المقالة. مع توفر 8 نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين اكتساب فهم أكثر دقة للصحة المالية والتوجه الاستراتيجي لشركة Charles Schwab.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.