أوستن، تكساس - أعلنت شركة ديجيتال ريالتي تراست (NYSE:DLR)، وهي شركة رائدة عالمياً في توفير حلول مراكز البيانات، عن نيتها طرح سندات كبار الدائنين القابلة للتبادل بقيمة 1 مليار دولار من خلال شركتها التابعة، ديجيتال ريالتي تراست، إل.بي. يستهدف الطرح المستثمرين المؤسسيين المؤهلين ويخضع لظروف السوق.
السندات، المستحقة في 15 نوفمبر 2029، هي التزامات كبار الدائنين غير المضمونة وستكون مضمونة من قبل ديجيتال ريالتي. ستتراكم الفائدة وتُدفع نصف سنوياً ويمكن تبادلها في ظل ظروف معينة. قد تسترد ديجيتال ريالتي إل.بي. السندات نقداً بعد 22 نوفمبر 2027، وقبل يوم التداول المجدول الأربعين قبل تاريخ استحقاقها، وفقاً لشروط محددة.
يحق لحاملي السندات بعض الحقوق، بما في ذلك الحق في مطالبة ديجيتال ريالتي إل.بي. بإعادة شراء سنداتهم في حالة حدوث "تغيير جوهري". بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون اتفاقية حقوق التسجيل جزءاً من الطرح، مما يسمح بإعادة بيع الأسهم العادية لديجيتال ريالتي التي قد يتم إصدارها عند تبادل السندات.
سيتم تحديد سعر الفائدة ومعدل التبادل الأولي للسندات في وقت تسعير الطرح. تهدف ديجيتال ريالتي إل.بي. إلى استخدام العائدات لسداد القروض، والاستثمار في الممتلكات والاستحواذات التجارية، وتمويل التطوير، ولأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل سداد الديون أو إعادة شراء الأوراق المالية المستحقة.
لم يتم تسجيل السندات وأي أسهم من الأسهم العادية لديجيتال ريالتي التي قد يتم إصدارها عند تبادلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية أخرى. ستكون متاحة فقط من خلال إعفاءات محددة أو معاملات غير خاضعة لمتطلبات التسجيل.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب التزام ديجيتال ريالتي بربط الشركات والبيانات من خلال منصة مراكز البيانات العالمية الخاصة بها، PlatformDIGITAL®، والتي تدير أكثر من 300 منشأة حول العالم.
تظل تفاصيل الطرح عرضة للتغيير، ولا يوجد ضمان فيما يتعلق بالشروط النهائية أو التطبيق الناجح لصافي العائدات. المعلومات الواردة في هذا المقال مستندة إلى بيان صحفي من ديجيتال ريالتي تراست.
في أخبار أخرى حديثة، كان الأداء المالي لديجيتال ريالتي تراست ملحوظاً، حيث قامت العديد من الشركات بتعديل نظرتها للشركة. حافظت سيتي على تصنيف "شراء" ورفعت السعر المستهدف إلى 212 دولار، مستشهدة بأداء الشركة المثير للإعجاب في الربع الثالث وإمكانية تسارع النمو المالي. في حين حافظ دويتشه بنك على تصنيف "احتفاظ"، خفض السعر المستهدف إلى 159 دولار، مما يعكس إعادة معايرة مقاييس التقييم. في الوقت نفسه، أكدت ميزوهو تصنيفها "متفوق الأداء" لديجيتال ريالتي، مع سعر مستهدف ثابت عند 170 دولار، بعد الأداء المالي القوي للشركة. كما رفعت آر بي سي كابيتال ماركتس السعر المستهدف للشركة إلى 207 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "متفوق الأداء" بسبب النتائج القوية للشركة.
تم تسليط الضوء على الربع الثالث القياسي لعام 2024 لديجيتال ريالتي من خلال وصول حجم التأجير الجديد إلى 521 مليون دولار وزيادة تراكم عقود الإيجار المقرر بدؤها إلى ما يقرب من 860 مليون دولار. تجاوزت الأموال من العمليات (FFO) للشركة البالغة 1.67 دولار بشكل طفيف تقدير الإجماع البالغ 1.66 دولار. استجابة لهذه النتائج، رفعت ديجيتال ريالتي نقطة منتصف توجيهاتها إلى 6.70 دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات الشارع البالغة 6.66 دولار. تشمل توقعات الشركة لعام 2024 إيرادات بقيمة 5.58 مليار دولار، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 2.95 مليار دولار، ونفقات رأسمالية بقيمة 2.30 مليار دولار، وأموال من العمليات الأساسية للسهم الواحد بقيمة 6.70 دولار.
تؤكد هذه التطورات الأخيرة على تزايد الثقة في التوجه الاستراتيجي لديجيتال ريالتي وآفاق نموها المستقبلية. يُعزى الأداء القوي للشركة ونظرتها الإيجابية إلى الطلب المستمر في الصناعة على الحمل تكنولوجيا المعلومات، وظروف السوق المواتية، والتواجد العالمي الاستراتيجي.
رؤى InvestingPro
يأتي إعلان ديجيتال ريالتي تراست الأخير عن طرح سندات بقيمة 1 مليار دولار في وقت تشهد فيه الشركة أداءً قوياً في السوق. وفقاً لبيانات InvestingPro، شهدت ديجيتال ريالتي عوائد سعرية مثيرة للإعجاب، بزيادة قدرها 15.3% خلال الشهر الماضي ومكاسب كبيرة بلغت 44.53% على مدار العام الماضي. ينعكس هذا الزخم الإيجابي أيضاً في تداول السهم عند 93.37% من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة ومكانتها في السوق.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن ديجيتال ريالتي هي "لاعب بارز في صناعة الصناديق الاستثمارية العقارية المتخصصة"، وهو ما يتماشى مع ريادة الشركة العالمية في حلول مراكز البيانات. قد تساهم هذه المكانة في الصناعة في جاذبية طرح السندات الجديد للمستثمرين المؤسسيين.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن ديجيتال ريالتي "حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 21 عاماً متتالياً". قد يجذب هذا السجل من الأرباح المتسقة، إلى جانب عائد الأرباح الحالي البالغ 2.7%، المستثمرين الذين يركزون على الدخل وقد يدعم قدرة الشركة على جمع رأس المال من خلال عروض الديون مثل تلك المعلنة.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro لديها 13 نصيحة إضافية متاحة لديجيتال ريالتي تراست، والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق. قد يجد المستثمرون المهتمون بتحليل أكثر شمولاً قيمة في استكشاف هذه النصائح الإضافية على منصة InvestingPro.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا