مينيابوليس - أعلنت شركة ديلوكس (NYSE: DLX)، المتخصصة في المدفوعات والبيانات الموثوقة، عن نيتها طرح سندات مضمونة بقيمة 400 مليون دولار تستحق في عام 2029. يستهدف هذا الطرح الخاص المستثمرين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للائحة S بموجب نفس القانون.
سيتم استخدام عائدات هذا الطرح، جنبًا إلى جنب مع الاقتراضات بموجب تسهيلات ائتمانية مضمونة جديدة، لإعادة تمويل اتفاقيات الائتمان الحالية. على وجه التحديد، سيتم استخدام الأموال لإعادة تمويل تسهيل القرض لأجل A للشركة وتسهيل الائتمان المتجدد الخاص بها، بالإضافة إلى تغطية رسوم ومصاريف المعاملات. تتضمن خطط ديلوكس إعادة صياغة وتعديل اتفاقية الائتمان الحالية لإنشاء تسهيلات ائتمانية مضمونة جديدة، تتكون من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 400 مليون دولار وتسهيل قرض لأجل A بقيمة 500 مليون دولار.
يعتمد الطرح على الإغلاق الناجح لتعديل وإعادة صياغة التسهيلات الائتمانية المذكورة. من المهم ملاحظة أن السندات، إلى جانب الضمانات ذات الصلة، لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية للولايات. وبالتالي، لا يمكن عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء مطبق من هذه المتطلبات.
تدعم شركة ديلوكس، التي يمتد تاريخها لأكثر من قرن، الشركات من خلال حلول الدفع والبيانات، مما يسهل حجم مدفوعات سنوية يزيد عن 2 تريليون دولار. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمؤسسات المالية الكبرى والعلامات التجارية الاستهلاكية الكبيرة.
هذا البيان الصحفي هو لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى. لن يكون هناك بيع للسندات في أي ولاية قضائية حيث يكون مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي ولا تتضمن أي بيانات تكهنية أو تطلعية حول الأداء المستقبلي لشركة ديلوكس.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة ديلوكس عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، مقدمة رؤى حول الأداء المالي للشركة وتوقعاتها الاستراتيجية للمستقبل. تم استضافة مكالمة الأرباح من قبل نائب رئيس الاستراتيجية وعلاقات المستثمرين براين أندرسون، وحضرها الرئيس والمدير التنفيذي باري مكارثي والمدير المالي تشيب زينت، حيث ناقشوا المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والبيانات التطلعية. أعرب فريق الإدارة عن ثقته في استراتيجية الشركة ومقاييس الأداء المستقبلية، لكنه أقر بأن النتائج الفعلية قد تختلف بسبب عوامل معينة. هذه العوامل، التي قد تتسبب في اختلاف النتائج عن التوقعات، مفصلة في ملفات ديلوكس لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات والبيان الصحفي الأخير. في جلسة الأسئلة والأجوبة التي تلت الملاحظات المعدة، لم تتم مناقشة أي إخفاقات مالية محددة. تعد هذه التطورات جزءًا من أنشطة الشركة الأخيرة وتشير إلى التزامها بالشفافية والتخطيط الاستراتيجي.
رؤى InvestingPro
مع تقدم شركة ديلوكس (NYSE: DLX) في طرح سنداتها المضمونة بقيمة 400 مليون دولار، قد يجد المستثمرون قيمة في السياق الإضافي من البيانات المالية الحديثة ورؤى الخبراء. وفقًا لـ InvestingPro، تتمتع ديلوكس بقيمة سوقية تبلغ 1.03 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع حلول المدفوعات والبيانات.
يبدو أن الصحة المالية للشركة قوية، حيث تظهر بيانات InvestingPro هامش ربح إجمالي بنسبة 54.1% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يتوافق هذا الرقم المثير للإعجاب مع إحدى نصائح InvestingPro، والتي تسلط الضوء على "هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب" لشركة ديلوكس. قد توفر هذه الهوامش القوية للشركة مرونة مالية أثناء قيامها بهذا العرض الجديد للديون ومبادرة إعادة التمويل.
بالإضافة إلى ذلك، تبرز سياسة توزيع الأرباح لشركة ديلوكس. تقدم الشركة عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.17%، وهو أمر مهم في بيئة السوق الحالية. ويكمل ذلك نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن ديلوكس "حافظت على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية"، مما يؤكد التزامها بعوائد المساهمين حتى أثناء إدارتها لهيكل ديونها.
بالنسبة للمستثمرين الذين ينظرون في آفاق ديلوكس على المدى الطويل، من الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للشركة تبلغ 12.37 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. قد يكون هذا التقييم المعتدل نسبيًا جذابًا، خاصة بالنظر إلى نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن ديلوكس "تتداول بنسبة سعر إلى ربحية منخفضة نسبة إلى نمو الأرباح على المدى القريب".
تقدم هذه الرؤى منظورًا أوسع حول الوضع المالي لشركة ديلوكس أثناء قيامها بهذه الخطوة الكبيرة لإعادة التمويل. يمكن للمستثمرين الراغبين في تحليل أكثر شمولاً الوصول إلى نصائح وبيانات إضافية من خلال InvestingPro، والذي يقدم 11 نصيحة إضافية لشركة ديلوكس.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا