تورونتو - حددت شركة لي-سايكل هولدينغز كورب. (NYSE: LICY)، الرائدة في استعادة موارد بطاريات الليثيوم أيون والتي تبلغ قيمتها السوقية الحالية 41.8 مليون دولار، سعر طرحها العام في الولايات المتحدة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتوقع الشركة، التي شهدت انخفاضًا في سعر سهمها بأكثر من 64% خلال العام الماضي، عائدات إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون دولار، قبل خصم الخصومات الخاصة بالاكتتاب والمصاريف المقدرة للطرح. من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 16 يناير 2025، رهنًا بالشروط المعتادة للإغلاق.
يتكون الطرح من 15 مليون وحدة، حيث تحتوي كل وحدة على سهم عادي واحد أو ضمان مدفوع مسبقًا لشراء سهم عادي واحد، وضمان من السلسلة A، وضمان من السلسلة B لشراء أسهم عادية إضافية. يمكن ممارسة ضمانات السلسلة A والسلسلة B بسعر 1.00 دولار للسهم العادي، حيث تنتهي صلاحية السلسلة A بعد ثمانية أشهر من الإصدار والسلسلة B بعد خمس سنوات. يشير تحليل InvestingPro إلى أن الشركة تعمل بعبء ديون كبير يبلغ 435.8 مليون دولار ونسبة تداول مثيرة للقلق تبلغ 0.6، مما يشير إلى تحديات محتملة في السيولة.
تم تسعير الوحدات بـ 1.00 دولار لكل منها، بينما يتم عرض الوحدات المدفوعة مسبقًا بسعر 0.99999 دولار، مع مراعاة سعر الممارسة الاسمي للضمانات المدفوعة مسبقًا. تمتلك شركة Aegis Capital Corp.، مدير الاكتتاب الوحيد للطرح، خيارًا لمدة 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 15% إضافية من الأسهم العادية والضمانات لتغطية الاكتتاب الزائد.
تخطط لي-سايكل لتخصيص صافي العائدات لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة. يتم تقديم الطرح بموجب بيان تسجيل فعال تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 29 مارس 2024. يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى 18 رؤية رئيسية إضافية حول الصحة المالية لشركة لي-سايكل، بما في ذلك تحليل مفصل لمقاييس التدفق النقدي والربحية، متاحة في تقرير البحث الشامل Pro.
يعد هذا الإعلان بمثابة تقرير واقعي يستند إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا. يُحظر بيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية حيث يكون مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو الولاية القضائية.
في أخبار أخرى حديثة، حققت شركة لي-سايكل هولدينغز كورب. خطوات كبيرة في هيكلها المالي ونمو الإيرادات. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 79% في إيرادات الربع الثالث من عام 2024 لتصل إلى 8.4 مليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة إيرادات خدمات إعادة التدوير وأسعار المعادن المواتية. في الوقت نفسه، أمنت لي-سايكل اتفاقية قرض بقيمة 475 مليون دولار مع وزارة الطاقة الأمريكية لبناء مشروع Rochester Hub في نيويورك.
في خطوة لتعزيز أساسها المالي، وسعت لي-سايكل اتفاقياتها مع شركة Glencore Canada Corporation، وهي مستثمر رئيسي. وشمل ذلك ضمان السندات، مما منح Glencore حق ضمان من الدرجة الأولى في أصولها. ونتيجة لهذه التعديلات المالية، ارتفعت ملكية Glencore المخففة بالكامل في لي-سايكل إلى حوالي 66%.
هذه من بين التطورات الأخيرة في جهود الشركة الاستراتيجية لإدارة التزاماتها المالية وشراكاتها. أشار المحللون إلى أن لي-سايكل تتوقع زيادة كبيرة في مواد إعادة التدوير بحلول عام 2030، مدفوعة بالزيادة في عدد السيارات الكهربائية والخردة الصناعية. يتماشى هذا مع النمو المتوقع لسوق السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 20% من 2025 إلى 2030.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا