Investing.com - ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية حيث أثقل التجار تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد قرار البنك المركزي باستئناف دورة التضييق طويلة الأمد. وعلى صعيد آخر، تقدم منصات ميتا أرباح الربع الثاني والتي تبدو إيجابية على رهانها الهائل على الذكاء الاصطناعي، بينما من المقرر أن تعلن شركة اٍنتل (NASDAQ:INTC) لصناعة الرقائق عن أحدث نتائجها بعد انتهاء الجلسة.
1. العقود الآجلة تشير إلى ارتفاع بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس حيث استوعب المستثمرون الزيادة المتوقعة بدرجة كبيرة في معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين.
بحلول الساعة 15:50 بتوقيت الرياض (12:50 بتوقيت جرينتش)، أضافت العقود الآجلة على مؤشر داو 130 نقطة أو 0.36٪، وأضافت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 37.25 نقطة أو 0.81٪، وقفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 219.5 نقطة أو 1.41٪.
وقد صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة بالإجماع يوم الأربعاء على رفع سعر الفائدة الفيدرالية القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 5.25٪ إلى 5.50٪، مما أعاد إشعال حملة تشديد غير مسبوقة. بينما في مارس 2022، كان الرقم يقترب من الصفر.
في هذه الأثناء، كان التعليق بعد قرار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضا في دائرة الضوء. وقال باول إن البنك المركزي سيحدد السياسة المستقبلية على أساس "الاجتماع بإجماع"، لكنه اعترض على تحديد ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
وإضافة إلى الصورة العامة للسوق، جاءت نتائج من منصات التواصل العملاقة للوسائط الاجتماعية (ناسداك: META). حيث نشر مالك فيسبوك نموًا مزدوجًا في الإيرادات في الربع الثاني، بينما أشار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى أن رهان الشركة الكبير على الذكاء الاصطناعي "يؤتي ثماره".
2. باول يتطلع إلى منح بنك الاحتياطي الفيدرالي المرونة
إذا كانت لغة جيروم باول الحذرة يوم الأربعاء هي أي مؤشر، يبدو أن صانعي السياسة الفيدراليين حريصين على منح أنفسهم على الأقل خيار استكشاف الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة.
ولكن، مرة أخرى، ألمح باول إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة لزيادة أخرى.
وقال باول إنه: "أود أن أقول إنه من الممكن بالتأكيد أن نجمع الأموال مرة أخرى في اجتماع سبتمبر إذا كانت البيانات تبرر ذلك. وأود أن أقول أيضًا إنه من الممكن أن نختار الثبات وسنجري تقييمات حذرة كما قلت، اجتماع بعد اجتماع ".
وأشار باول إلى أن الكثير سيعتمد على الأرجح على الأرقام الاقتصادية القادمة، مشيرًا إلى أن التأثير الكامل للسياسة النقدية العدوانية لبنك الاحتياطي الفيدرالي "لم يتم الشعور به بعد".
وأضاف أنه في الوقت الذي حققت فيه دورة التشديد "التضخم" دون الإضرار بسوق العمل بشكل كبير، لا تزال هناك فرصة لأن يؤدي النشاط الاقتصادي القوي إلى زيادة الأسعار. وعلى أي حال، قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل "معتمدا على البيانات".
3. تفوق أرباح وسائل التواصل على التقديرات
أبلغت منصات ميتا (NASDAQ:META)عن إيرادات وأرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني حيث يستمر إنفاق العملاء المرن والضجيج حول الذكاء الاصطناعي في تعزيز انتعاش مالك انستجرام وواتساب من عام 2022 الكئيب.
كما توسعت الإيرادات بنسبة 11٪ لتصل إلى 32 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، متجاوزة التقديرات البالغة 31.12 مليار دولار. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أرباح الإعلانات، وهي المحرك الرئيسي لأداء الخط الأعلى في ميتا، بنسبة 12٪ - أسرع من منافستها جوجل (NASDAQ:GOOG). كما تجاوز العائد المعدل للسهم عند 2.98 دولار التوقعات على الرغم من ارتفاع التكاليف بنسبة 10٪.
بالاقتران مع نتائج جوجل ومجموعة مجموعة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) في وقت سابق من هذا الأسبوع، تشير عائدات ميتا إلى أن المعلنين أصبحوا أكثر استعدادًا للإنفاق على الإعلانات الرقمية مع تزايد الآمال في تحقيق هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي بعد سلسلة من عمليات رفع أسعار الفائدة تهدف إلى احتواء التضخم.
وفي الوقت نفسه، صرح مارك زوكربيرج رئيس ميتا إن الشركة بدأت في رؤية الفوائد من الاستثمارات التي تهدف إلى دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في خدماتها. كما تتوقع ميتا أن تنفق بشكل كبير على بناء بنيتها التحتية لدعم الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة لمواكبة سباق التسلح المزدهر في بيج تك على التكنولوجيا الناشئة.
كما ارتفعت الأسهم في ميتا في تداول ما قبل السوق يوم الخميس.
4. إنتل جاهزة للإبلاغ وسط موكب الأرباح
قد يظل الضجيج حول الذكاء الاصطناعي موضوعًا رئيسيًا عندما تبلغ شركة إنتل عن أرباحها الأخيرة يوم الخميس، مع تزايد الضغط على شركة صناعة الرقائق الأمريكية العملاقة لتغيير استراتيجيتها للتنافس مع أمثال مجموعة اٍن فيديا (NASDAQ:NVDA).
وقد كشفت مجموعة اٍنتل (NASDAQ:INTC) في مايو،عن تفاصيل جديدة تحيط بشريحة مصممة خصيصًا لحوسبة الذكاء الاصطناعي، والتي تخطط مجموعة سانتا كلارا في كاليفورنيا لتقديمها في عام 2025. وتأتي هذه الخطوة كما رأت إنتل تراجع الأداء في الأرباع الأخيرة مع تراجع الطلب على الحوسبة الشخصية بسبب الوباء.
وعلى صعيد آخر، يستمر موسم أرباح الربع الثاني. حيث يشكل معالج المدفوعات ماستر كارد (NYSE:MA) وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز (NYSE:MCD) ومجموعة كومكاست (NASDAQ:CMCSA)للاتصالات السلكية واللاسلكية بعضًا من أكبر الشركات الأمريكية للإبلاغ عنها.
5. ارتفاع أسعار النفط مع تضيق توقعات المعروض
ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، منتعشة من خسائر الجلسة السابقة، حيث ركز التجار على توقعات انخفاض الإمدادات من منتجي النفط الرئيسيين حتى بعد أن استأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته لرفع أسعار الفائدة.
وقد أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا مؤخرًا عن خطط لخفض الإنتاج أكثر في أغسطس، في محاولة لتعزيز الأسعار من خلال تقليص الإمدادات العالمية.
كما تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أقل من المتوقع وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى.
بحلول الساعة 05:25 بالتوقيت الشرقي، {{8849|تم تداول العقود الآجلة لمؤشر داو في الولايات المتحدة}} بارتفاع 1.12٪ عند 79.66 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.74٪ إلى 83.30 دولار.