الذهب ومؤشرات وول ستريت تقلص الخسائر..ما الذي يحرك الأسواق الآن؟

Investing.com- يبدو أن وول ستريت ستبدأ تعاملات الأسبوع بخسائر فادحة بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسرعة. كما دخل مؤشر نيكاي الياباني منطقة السوق الهابطة في وقت سابق من الجلسة، وتراجع البيتكوين، العملة الرقمية المفضلة في العالم مع تراجع الإقبال على المخاطرة.

1. مؤشرات وول ستريت والأصول الرئيسية تقلص الخسائر..لكن الهبوط يبقى

افتتح السوق الأمريكي على هبوط مأساوي للمؤشرات الرئيسية حيث هبط مؤشر ناسداك بقرابة الـ 6% قبل أن يرتد قليلًا ويسجل الآن هبوطًا بـ 3.6%، فيما يهبط مؤشر داو جونز الصناعي بـ 2.5% وإس آند بي 500بـ 2.56%.

أيضًا وصلت خسائر الذهب إلى 3% قبل أن يتعافى ويقلص الخسائر ويهبط الآن بـ 1% فقط، كذلك قلصت الفضة خسائرها من 6% إلى 3.3% الآن.

وهبطت البيتكوين إلى 51 ألف دولار قبل أن ترتد قليلًا وتسجل 54.3 ألف دولار الآن هبوطًا بـ 9%.

وحدث هذا التحول بعد تصريحات جولسبي، عضو الفيدرالي، حيث أشار إلى احتمالية وجود اجتماع طارئ من جانب الفيدرالي. اقرأ التفاصيل: عاجل: تصريحات فيدرالية هامة بعد السقوط الحاد للأسواق

ومن المقرر أن تستمر عمليات البيع هذه هذا الأسبوع مع تخوف المستثمرين من أن تقرير الوظائف الضعيف المثير للقلق لشهر يوليو يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة جدًا، مما جر أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

وقال محللون لدى جولدمان ساكس (NYSE:GS) في مذكرة إنه: "لقد رفعنا احتمالات الركود لمدة 12 شهرًا بنسبة 10 نقاط مئوية إلى 25%"، على الرغم من اعتقادهم بأن الخطر محدود بسبب النطاق الهائل الذي كان لدى الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة.

وتُسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 78% أن يقوم البنك المركزي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي ليس فقط بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ولكن بتخفيفها بمقدار 50 نقطة أساس كاملة.

وتشمل البيانات الاقتصادية المقرر صدورها يوم الاثنين مؤشر يوليو مؤشر مديري المشتريات الخدمي لمعهد إدارة التوريدات ، في حين سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي في مؤتمر بعد الإغلاق يوم الاثنين.

2. مؤشر نيكاي يدخل منطقة السوق الهابطة

انعكست بالفعل عمليات البيع المحتملة في وول ستريت يوم الاثنين في خسائر حادة في أوروبا، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي بأكثر من 2% عند الافتتاح.

ومع ذلك، فإن هذا الضعف لا يعد شيئًا عند مقارنته بانخفاض مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 13% في وقت سابق من الجلسة، وهو أسوأ يوم له منذ "الإثنين الأسود" في عام 1987.

وقد انخفض المؤشر الآن بأكثر من 20% من أعلى مستوى له على الإطلاق في 11 يوليو، ليدخل بذلك منطقة السوق الهابطة، وقد محا جميع مكاسبه حتى الآن هذا العام.

وقد حذر كلفن تاي، من بنك يو بي إس، المستثمرين من استغلال هذه الخسائر الفادحة للعودة إلى السوق اليابانية، قائلاً على قناة سي إن بي سي إن الدخول إلى السوق اليابانية في هذه اللحظة يشبه الإمساك بـ "سكين ساقط".

"السبب الوحيد وراء ارتفاع السوق اليابانية بقوة في العامين الماضيين هو أن الين الياباني كان ضعيفًا للغاية. وبمجرد أن ينعكس، عليك أن تخرج من السوق بشكل صحيح."

ولقد تعزز الين بشكل حاد منذ أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، وساعده قبل ذلك التدخل الحكومي، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 38 عامًا مقابل الدولار الأمريكي في يونيو.

ويضغط الين القوي على أسواق الأسهم اليابانية لأنه يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للشركات المهمة الموجهة للتصدير.

3- انخفاض البيتكوين إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر

انخفض سعر البيتكوين (BitfinexUSD)، أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم، يوم الإثنين، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي أثر على الإقبال على المخاطرة.

وفي الساعة 04:15 بالتوقيت الشرقي، انخفض البيتكوين بنسبة 12% إلى 53,008 دولارًا، لينخفض إلى أضعف مستوياته منذ أواخر فبراير، مما أدى إلى حد كبير إلى القضاء على الارتفاع الذي أثاره إطلاق صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة في مارس.

وقد تتبع البيتكوين - جنبًا إلى جنب مع أسواق العملات الرقمية الأوسع نطاقًا - الخسائر الحادة في أسواق الأسهم منذ يوم الجمعة، حيث أدت مجموعة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة إلى زيادة المخاوف بشأن الركود المحتمل.

وكشفت شركة كوين جلاس عن تصفية أكثر من 800 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة خلال ال 24 ساعة الماضية، مدفوعة بانخفاض البيتكوين والإيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية شيوعًا.

كما أثرت حالة عدم اليقين بشأن توقعات اللوائح التنظيمية في الولايات المتحدة على أسواق العملات الرقمية، لا سيما وأن بيانات استطلاعات الرأي الأخيرة شهدت تقدم المرشحة الديمقراطية الأوفر حظًا كامالا هاريس (NYSE:LHX) على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

4. شركة مارس تضع عينها على كيلانوفا - بحسب وكالة رويترز

تدرس شركة مارس العملاقة للأغذية المعبأة الخاصة الاستحواذ المحتمل على منافستها الأصغر كيلانوفا (K)، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز، صدر يوم الأحد.

وقد تكون مثل هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات في صناعة الأغذية، نظرًا لأن القيمة السوقية لشركة كيلانوفا تبلغ حوالي 27 مليار دولار، على الرغم من أن مثل هذه الخطوة، إذا ما تمت، من المرجح أن تجتذب تدقيقًا لمكافحة الاحتكار نظرًا لأن كلا الشركتين تسيطران على العديد من العلامات التجارية الكبرى في قطاع الأغذية المعبأة.

وقد تم فصل شركة كيلانوفا عن شركة دبليو كيه كيلوج (K) في أكتوبر الماضي، وعلى الرغم من ارتفاع أسهمها بنسبة تزيد عن 12% حتى الآن هذا العام، إلا أنه لا يزال يُنظر إليها على أنها تتداول بخصم على أسهم الشركات الأخرى مثل هيرشي (HSY) وموندليز (ناسداك:MDLZ).

وتعتبر شركة مارس واحدة من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في العالم، وتسيطر عليها عائلة مارس.

5. النفط الخام يتراجع بسبب مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الاثنين، حيث تم تداولها حول أدنى مستوياتها في ثامن شهر، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة U.S. crude (لخام غرب تكساس الوسيط) بنسبة 1% إلى 72.81 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% إلى 76.22 دولار للبرميل.

وقد أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الأسبوع الماضي على المعنويات في أسواق النفط حيث يبشر احتمال حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم بالخير بالنسبة للطلب في المستقبل، حتى مع بيانات المخزون الأخيرة التي أظهرت أن زيادة الطلب على السفر خلال موسم الصيف أبقت استهلاك الوقود مرتفعًا.

وقد أضيف هذا إلى أرقام النمو المخيبة للآمال من الصين أكبر مستورد للنفط واستطلاعات الرأي التي أظهرت ضعف نشاط التصنيع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا، مما زاد من المخاوف بشأن استهلاك النفط في المستقبل.

كما انخفض كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 3% الأسبوع الماضي ليستقر عند أدنى مستوياته منذ يناير يوم الجمعة. وفي الأسبوع الماضي، سجل كلا العقدين الأسبوع الماضي رابع أسبوع على التوالي من الخسائر، وهي أكبر سلسلة خسائر لهما منذ نوفمبر.

وتجاهلت أسواق النفط الخام إلى حد كبير التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث تتوقع إسرائيل والولايات المتحدة تصعيدًا خطيرًا في المنطقة بعد أن تعهدت إيران وحليفاها حماس وحزب الله بالانتقام من إسرائيل بسبب مقتل اثنين من القادة مؤخرًا.

ومن الأمور المثيرة للاهتمام أيضًا العاصفة الاستوائية القادمة ديبي، والتي من المتوقع أن تقوى بسرعة لتتحول إلى إعصار قبل أن تصل إلى اليابسة في ساحل خليج فلوريدا في وقت لاحق من الجلسة، حسبما قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الأحد.

وقالت شركة شيفرون النفطية الكبرى (بورصة نيويوركCVX) يوم الأحد إنها سحبت موظفيها غير الأساسيين من منشآتها في خليج المكسيك، ولكن الإنتاج لم يتأثر بعد.