Arincen - في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق المالية، أصبح من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية بشكل دقيق لفهم تأثيراتها على الاتجاهات العالمية. يشهد السوق حالة من التذبذب نتيجة لمجموعة من العوامل، أبرزها التوقعات المتعلقة بسياسات البنوك المركزية، البيانات الاقتصادية الهامة، والتوترات الجيوسياسية. هذا التقرير يقدم تحليلًا شاملاً للأوضاع المالية الحالية، مع التركيز على أبرز التغيرات في الأسواق الرئيسية مثل الأسهم والعملات. كما يتم تسليط الضوء على البيانات الاقتصادية الأخيرة وأبرز الأحداث التي قد تؤثر على حركة الأسواق. ومع استمرار هذه الظروف، من المتوقع أن تظل الأسواق في حالة ترقب خلال الأيام المقبلة، مع مراقبة أي مؤشرات جديدة قد تؤثر على الاتجاهات المستقبلية للأسواق.
كيف كان أداء الأسهم الأمريكية والعالمية يوم أمس الخميس؟
سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الخميس، حيث أغلقت على مكاسب قوية للمرة الرابعة على التوالي، وسط استمرار التفاؤل بين المستثمرين بشأن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب.
فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5%، مسجلًا بذلك إغلاقًا قياسيًا جديدًا عند 6,118.71 نقطة، وهو أول مستوى قياسي له منذ السادس من ديسمبر الماضي. في حين أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.9%، وحقق ناسداك مكاسب بنسبة 0.2%، ليقترب كلا المؤشرين من تحقيق مستويات إغلاق قياسية جديدة. وقد انتهت الجلسة في ذروتها بفضل موجة صعود قوية في اللحظات الأخيرة من التداول.
ما هي أهم العوامل التي ساعدت على ارتفاع الأسهم الأمريكية يوم الخيمس؟ لقد ساهمت عدة عوامل في هذا الارتفاع المستمر، أبرزها النتائج المالية القوية للشركات، والاهتمام المتزايد بالفرص المتعلقة بتطوير الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، كان التفاؤل بسياسات الرئيس ترامب الاقتصادية، التي تركز على دعم الشركات، أحد المحفزات الأساسية لهذا الارتفاع.
وفي حديثه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشار ترامب إلى خططه لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة لدفع الشركات إلى تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة. كما أعلن عن نيته لتخفيض الضرائب على الشركات التي تقوم بالتصنيع في الأراضي الأمريكية. وأوضح ترامب أيضًا أنه طلب من السعودية ودول منظمة أوبك خفض أسعار النفط، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في خفض أسعار الفائدة بشكل عام.
شهدت اليوم بورصة الأسهم تقلبات ملحوظة مع تقارير الأرباح التي كانت محط اهتمام المستثمرين. حيث ارتفعت أسهم "جي إي إيروسبيس" (GE) بنسبة 6.6% بعد أن فاقت نتائج الشركة للربع الرابع توقعات المحللين. كما حققت "يونيون باسيفيك" (NYSE:UNP) مكاسب بنسبة 5.2% بعد إعلان أرباح أفضل من المتوقع. في المقابل، تراجعت أسهم "أمريكان إيرلاينز" (AAL) بنسبة 8.7% بعد أن قدمت الشركة توقعات مخيبة للآمال.
كيف كان أداء أسهم شركات التكنولوجيا يوم أمس؟ تعرضت أسهم بعض الشركات التكنولوجية الكبرى التي دعمت الارتفاعات الأخيرة لضغوط يوم الخميس. فقد انخفضت أسهم "أرم هولدينغز" (ARM) بنسبة 7.4% بعد أن قفزت بنسبة 16% في اليوم السابق. أما أسهم "إنفيديا" (NVDA)، التي تعتبر من المفضلات لدى مستثمري الذكاء الاصطناعي، فقد أمضت معظم الجلسة في المنطقة السلبية قبل أن تنهي اليوم بارتفاع طفيف، رغم أنها تصدرت مكاسب داو جونز في اليوم السابق.
وكانت الشركتان قد تم اختيارهما كشركاء تقنيين في مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار تم الإعلان عنه هذا الأسبوع بقيادة "أوراكل" (NYSE:ORCL)، و"أوبن إيه آي"، و"سوفت بانك" اليابانية. وبدورها، استعادت أسهم "أوراكل" من خسائرها المبكرة، وأغلقت بارتفاع بنسبة 1.2%، ليصل إجمالي مكاسبها إلى 15% خلال الأيام الثلاثة الماضية.
تفاوت أداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، حيث حققت أسهم "مايكروسوفت" (NASDAQ:MSFT)، و"أمازون" (NASDAQ:AMZN)، و"ميتا" (NASDAQ:META) مكاسب خلال الجلسة. في المقابل، تراجعت أسهم كل من "آبل" (NASDAQ:AAPL)، و"ألفابت" (GOOGL)، و"تسلا" (NASDAQ:TSLA)، و"برودكوم" (AVGO)، لتنهي اليوم في المنطقة السلبية.
وفي أوروبا، فقد استقر مؤشر "ستوكس يوروب 600" عند 528 نقطة، مع تباين أداء القطاعات والبورصات الرئيسية.
وفي حين استقر مؤشر "فوتسي (LON:LSEG)" البريطاني عند 8545 نقطة، ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة طفيفة 0.1% إلى 7842 نقطة.
كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.12% إلى 21280 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى قياسي جديد عند 21308 نقاط في بداية الجلسة.
وفي آسيا، فقد ارتفعت الأسهم الصينية عند إغلاق تعاملات الخميس، في حين تراجعت نظيرتها في هونج كونج للجلسة الثانية، حيث فشلت إجراءات دعم الأسواق في تعزيز معنويات المستثمرين، في مقابل خطر الحرب التجارية الوشيكة.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 0.18% إلى 3803 نقاط، وصعد مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.5% إلى 3230 نقطة، في حين تراجع نظيره "شنتشن المركب" بنسبة 0.37% إلى 1913 نقطة.
ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الجمعة؟ تتوقع الأسواق العالمية أن تشهد جلسة تداول يوم الجمعة بعض التقلبات في أداء الأسهم، مع تزايد الحذر بين المستثمرين في ظل العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة.
ومن المتوقع أن يتفاعل المستثمرون مع نتائج الشركات التي تُعلن عن أرباحها، مع التركيز على الأداء المالي للشركات الكبرى في القطاعين التكنولوجي والصناعي.
قد يستمر التفاؤل المدفوع بتوقعات إيجابية في بعض القطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، خاصة بعد الإعلان عن مشاريع كبيرة في هذا المجال، مما قد يدعم بعض الأسهم التكنولوجية. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤثر أي أنباء اقتصادية سلبية أو تقلبات في أسعار السلع الأساسية، مثل النفط، على الأسواق بشكل عام، مما قد يضغط على بعض الأسهم.
من المتوقع أيضًا أن تتأثر الأسواق بتطورات السياسة النقدية والاقتصادية، خصوصًا مع تصريحات قادة البنوك المركزية أو التقارير الاقتصادية التي قد تظهر خلال اليوم. في المجمل، قد تشهد الأسواق حركة حذرة مع مزيج من المكاسب والخسائر التي ستكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتقارير الشركات والأحداث الاقتصادية العالمية.
كيف ساهم قلق المستثمرون من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يوم أمس الخميس وما هي توقعات اليوم؟ شهد عائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات، الذي يعكس التوقعات بشأن اتجاه أسعار الفائدة، ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 4.64% يوم أمس الخميس، مقارنةً مع 4.60% في نهاية تعاملات يوم الأربعاء. هذا الارتفاع يعكس القلق المتزايد من المستثمرين حول سياسة الفائدة المستقبلية، خاصة في ظل التوقعات باستمرار الضغوط على البنوك المركزية للرفع المحتمل لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
ومن المتوقع أن يظل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات في نطاق يتراوح بين 4.60% و 4.70% اليوم الخميس، بناءً على التوقعات بشأن استمرار الضغوط على أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. إذا صدرت بيانات اقتصادية تدل على تباطؤ النمو أو تغيرات كبيرة في سياسة الفائدة، فقد يشهد العائد تحركات نحو مستويات 4.50% أو حتى أقل. في المقابل، إذا استمرت المخاوف بشأن التضخم أو كان هناك مؤشر على رفع إضافي لأسعار الفائدة، قد يرتفع العائد إلى 4.75% أو أكثر.
إلى أين وصلت العملة الرقمية بيتكوين خلال تداولات الخميس؟ في أسواق أخرى، سجلت عملة البيتكوين سعرًا قدره 104,000 دولار في تداولات بعد الظهر، بعد أن كانت قد انخفضت إلى 101,200 دولار في وقت مبكر من يوم أمس الخميس. وكانت العملة الرقمية قد حققت مستوى قياسيًا جديدًا الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت 109,000 دولار يوم الإثنين، قبيل تنصيب الرئيس ترامب، وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية تبني الإدارة الأمريكية الجديدة سياسات تشجع على نمو صناعة العملات المشفرة.
ما هو المتوقع لأداء البيتكوين وسوق العملات الرقمية اليوم الجمعة؟ من المتوقع أن يتداول سعر البيتكوين اليوم الجمعة في نطاق يتراوح بين 102,000 و 106,000 دولار، مع احتمال أن يشهد تحركات صعودية إذا استمر التفاؤل حول السياسات التنظيمية الداعمة للعملات المشفرة. أما الإيثريوم فقد يتراوح سعره بين 1,800 و 1,850 دولارًا. في حال وجود أي أخبار سلبية تتعلق بالتنظيمات أو تشديد الرقابة، يمكن أن تنخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 3% إلى 5% من مستوياتها الحالية.
كيف تأثرت أسعار النفط يوم أمس الخميس؟ شهدت أسعار النفط يوم أمس الخميس بعض التحركات المعتدلة، حيث كانت الأسعار تحت ضغط جراء المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واحتمالات رفع أسعار الفائدة.
تداولت أسعار خام برنت حول 87 دولارًا للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بالقرب من 84 دولارًا للبرميل.
ما هي توقعات الأسواق لأداء النفط اليوم؟ من المتوقع أن يستمر النفط في التداول ضمن نطاق محدود اليوم الجمعة، مع تركيز الأسواق على العوامل الاقتصادية العالمية وسياسات أوبك. قد يتداول خام برنت بين 85 و 88 دولارًا للبرميل، بينما من المتوقع أن يتراوح خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بين 82 و 85 دولارًا للبرميل. في حال صدور أي بيانات اقتصادية سلبية أو تغييرات في سياسة الإنتاج من أوبك، قد نشهد تراجعات بنسبة 2-3% في الأسعار.
في ختام تداولات الأمس.. إلى أين وصل سعر المعدن الأصفر؟ تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الخميس، مع عمليات جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من تحقيق أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر هذا الأسبوع.
وعند تسوية التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.2% أو 5.9 دولار عند 2765 دولار للأوقية، لتنخفض لأول مرة خلال 4 جلسات.
ومن المتوقع أن يشهد الذهب تداولات هادئة نسبياً اليوم الجمعة، مع بقاء الأسعار تحت تأثير التقلبات في سوق السندات وأسعار الفائدة. قد يتراوح سعر الذهب بين 1,920 و 1,940 دولارًا للأوقية، مع إمكانية تحركه بشكل محدود بناءً على أي تطورات اقتصادية أو تصريحات من البنوك المركزية.
أبرز تداولات سوق الفوركس يوم أمس الخميس شهد سوق الفوركس يوم الخميس تحركات ملحوظة، حيث ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعومًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار، بسبب التوقعات الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو.
كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي وسط ترقب لبيانات اقتصادية جديدة في المملكة المتحدة. من جهة أخرى، تراجع الين الياباني بنسبة 0.4% مقابل الدولار، في ظل استمرار التوقعات حول رفع الفائدة في اليابان، بينما سجل الدولار الأسترالي ارتفاعًا بنسبة 0.5%، مدعومًا بالتفاؤل في أسواق السلع الأساسية.
توقعات الأسواق لأداء سوق الفوركس اليوم الجمعة من المتوقع أن يشهد سوق الفوركس تحركات معتدلة اليوم، مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية وتأثيرات السياسات النقدية. قد يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع إذا كانت البيانات قوية، بينما قد يتعرض اليورو والجنيه الإسترليني لضغوط. كما يُتوقع أن يتقلب الين الياباني والدولار الأسترالي بناءً على أسعار السلع الأساسية.