المستثمر الذي توقع أزمة 2008 يصفي استثماراته في هذه الأصول بشكل مفاجئ!

© Reuters.

Investing.com - كشف مايكل بوري، الذي اشتهر بتوقعه للأزمة المالية العالمية في 2008، عن تصفية غالبية استثماراته المصرفية في الربع الثاني، حسبما كشفت الإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين.

وركز صندوق التحوط Scion Asset Management التابع لشركة "بوري" على حصصه في "ويسترن أليانس (NYSE:WAL)" و"هنتينغتون بانشيرز (NASDAQ:HBAN)" و"باكويست (NASDAQ:PACW)" و"فريست ريبابليك" خلال الربع الثاني.

اقرأ أيضًا: الذهب يقترب بشدة من السقوط أدنى مستوى 1900 دولار

تم الاستحواذ على بنك "فيرست ريبابليك" من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع وبيعه إلى مصرف جي بي مورغان (NYSE:JPM) في بداية مايو. فيما وافق "باكويست" على الاندماج مع منافسه بنك كاليفورنيا (BANC) في أواخر يوليو في صفقة من المقرر إغلاقها العام المقبل.

وفي الربع الأول، أنفق بوري أكثر من 23 مليون دولار على المراهنة على الأسهم المالية، ولكن هذه الربع شهد انهيار كل من بنك "سيليكون فالي" و"سيجنتشر بنك" و"سيلفرجيت" في غضون أيام.

ولكن في الربع الثاني، قلص بوري 76٪ من ممتلكاته في New York Community Bancorp (NYCB)، المقرض الإقليمي الذي استحوذ على 38.4 مليار دولار من الأصول التابعة لبنك "سيجنتشر بنك" في صفقة بقيمة 2.7 مليار دولار.

وخلال الربع الثاني، انخفض مؤشر SPDR® S&P Regional Banking ETF (NYSE:KRE) بنحو 7٪، متخلفًا عن القطاع المالي الأوسع (Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF)) و S&P 500، اللذين ارتفعا بنسبة 5.4٪ و 8.4٪ على التوالي خلال نفس الفترة.

وارتفعت أسهم "ويسترن أليانس (NYSE:WAL)" بنحو 5.5٪ خلال الربع الثاني، بينما انخفض سهم "هنتينغتون بانشيرز (NASDAQ:HBAN)" بنحو 2٪ وانخفض "باكويست (NASDAQ:PACW)" بنسبة 13٪.

اكتسب بوري شهرة بسبب تحركاته خلال أزمة عام 2008، حيث توقع ثم استفاد من انهيار أسعار العقارات السكنية في وقت مبكر من عام 2007.

اقرأ أيضًا: أكبر بنك استثماري أمريكي يرشح هذا السهم للشراء وتحقيق أعلى أرباح

وفي الوقت نفسه، اشترى بوري خيارات بيع أو وضع مقابل مؤشري "إس أند بي 500" و"ناسداك 100" الواسع في نهاية الربع الثاني. حيث اشترى خيارات بيع بقيمة افتراضية تبلغ 739 مليون دولار مقابل Invesco (NYSE:IVZ) QQQ Trust ETF (QQQQ.O) الشهير خلال الربع الثاني، وخيارات وضع منفصلة بقيمة افتراضية تبلغ 886 مليون دولار مقابل SS&P 500 E( S).

نظرًا لأن الإيداعات تكشف عن المراكز الطويلة فقط، لم يكن من الواضح أيضًا ما إذا كانت الخيارات قد تم الاحتفاظ بها تمامًا أو كجزء من عملية أكبر تنطوي على عقود أخرى ربما تم بيعها على المكشوف.

وخيارات البيع هو أداة مشتقة في السوق المالية تمنح حاملها الحق في بيع أصل بسعر معين بحلول (أو في) تاريخ معين لكاتب البيع (أي البائع). يُنظر إلى شراء خيار البيع على أنه شعور سلبي بشأن القيمة المستقبلية للسهم الأساسي.

وتُستخدم خيارات البيع بشكل شائع في سوق الأسهم للحماية من انخفاض سعر السهم إلى ما دون مستوى الإضراب.