بالأمس، سلطنا الضوء على أول استراتيجيات بروبيكس الست المدعومة بالذكاء الاصطناعي وهي: التغلب على مؤشر إس أند بي 500 - وهي محفظة متساوية الوزن تدار بشكل فعال تفوقت على المؤشر القياسي الأمريكي بنسبة 670٪ خلال العقد الماضي.
ومع ذلك، يتحول تركيزنا اليوم إلى أولئك الذين يتطلعون إلى تعرض أقل للمخاطر وعوائد أرباح جيدة من خلال استراتيجية السيطرة على مؤشر داو جونز.
ومن خلال التركيز على الشركات الرائدة في الصناعة التي تتمتع بأساسيات قوية وتاريخ من المدفوعات السنوية المتزايدة باستمرار، حيث أثبتت استراتيجية السيطرة على مؤشر داو جونز المدعومة بالذكاء الاصطناعي أنها تفوقت على مؤشرها القياسي بنسبة 400٪ تقريبًا على مدار العقد الماضي، مع عائد سنوي قدره 19.1% كما يظهر في الرسم البياني أدناه:
المصدر: InvestingPro بروبيكس
من بين الشركات الثلاثين التي يتألف منها مؤشر داو جونز الصناعي، تحدد السيطرة على مؤشر داو جونز أفضل 10 أسهم "كبيرة" تقدم أفضل عروض الشراء في الوقت الحالي.
وتتم إعادة توازن الإستراتيجية على أساس شهري، مما يضمن بقاء مستخدمينا في الطليعة وسط ديناميكيات السوق المتغيرة وبيئة الاقتصاد الكلي المتغيرة باستمرار.
والآن، دعونا نلقي نظرة أعمق على ثلاثة من الأسهم التي تم تسليط الضوء عليها ضمن الاستراتيجية اعتبارًا من الآن، وهي شيفرون، وكاتربيلر، وأمجين، لفهم السبب وراء احتمال استمرارهم في التفوق في الأداء في الأشهر المقبلة.
كيف تبني ثروتك بأمان؟
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
أداة InvestingPro هي أفضل أداة تحليل أسهم في العالم وتوفر لك أفضل الترشيحات وأدق البيانات لتسبق الجميع في عالم الأسهم.
*يمكن لقراء هذه المقالة الاستمتاع بخصم حصري بنسبة 10% على خطة Pro+ السنوية الخاصة بنا باستخدام رمز القسيمة DJS1، وخصم مماثل بنسبة 10% على خطة Pro+ نصف السنوية باستخدام رمز القسيمة DJS2 عند الدفع!
1. أمجين (AMGN)
علامة السلامة InvestingPro: عظيم
القيمة العادلة لـ InvestingPro: عادلة (18.9% ارتفاعًا)
نسبة السعر إلى الربحية الآجلة: 19.3x
عائد الأرباح: 3.2%
تقوم شركة أمجين (ناسداك:NASDAQ:AMGN) باكتشاف وتطوير وتصنيع وتقديم العلاجات البشرية في جميع أنحاء العالم. ويركز على مجالات الالتهاب والأورام/أمراض الدم وصحة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وعلم الأعصاب.
وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 5.2٪ في الشهر الماضي و 7.3٪ منذ بداية العام حتى الآن.
ماذا يقول محللو وول ستريت؟
وفقًا للمحللين الذين شملهم استطلاع InvestingPro، تبلغ قيمة أمجين إلى حد ما ارتفاعًا بنسبة 5.3٪.
وفي نوفمبر، بدأ دويتشه بنك (ETR:DBKGn) تغطية شركة أمجين بتصنيف هولد، وقامت ترايست سيكيوريتيس بترقية السهم إلى الشراء من هولد، وكتب:
"لقد أظهرت AMGN تاريخيًا القدرة على تنمية أصول منتصف الدورة، على الرغم من عمليات الإطلاق الأولية المخيبة للآمال. ونحن نسلط الضوء على المبيعات القياسية للعلامات التجارية الناضجة، بما في ذلك ريباثا وبلينسيتو وبروليا، والتي تثبت التنفيذ التجاري لشركة AMGN. استثماراتها في قوة مبيعات الأمراض الجلدية والرعاية الأولية ويمكن لشركة DTC الاستمرار في تنمية الخط الرئيسي ".
الأخبار الرئيسية الأخيرة
في أكتوبر، أعلنت شركة أمجين عن أرباح الربع الثالث بقيمة 4.96 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وإيرادات قدرها 6.9 مليار دولار أمريكي. وقد كان المحللون يبحثون عن أرباح بقيمة 4.68 دولار على إيرادات قدرها 6.92 مليار دولار.
وفي أكتوبر أيضًا، أكملت شركة أمجين استحواذها على هورايزون الدوائية مقابل 116.50 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا، وهو ما يمثل قيمة حقوق ملكية للصفقات تبلغ حوالي 27.8 مليار دولار أمريكي. كما تم الانتهاء من عملية الاستحواذ بعد أن منحت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، التي سعت في البداية إلى منع الصفقة، موافقة مشروطة.
2. كاتربيلر (CAT)
علامة السلامة InvestingPro: عظيم
القيمة العادلة لـ InvestingPro: عادلة (ارتفاع بنسبة 9.4%)
نسبة السعر إلى الربحية الآجلة: 14.3x
عائد الأرباح: 2.1%
تقوم شركة كاتربيلر (بورصة نيويورك:CAT) بتصنيع وبيع معدات البناء والتعدين، ومحركات الديزل والغاز الطبيعي للطرق السريعة، وتوربينات الغاز الصناعية، وقاطرات الديزل الكهربائية في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.
وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 10.7٪ في الشهر الماضي وبنسبة 9.3٪ منذ بداية العام حتى الآن.
ماذا يقول محللو وول ستريت؟
وفقًا للمحللين الذين شملهم استطلاع InvestingPro، فإن قيمة شركة كاتربيلر عادلة مع ارتفاع بنسبة 2.1%.
وفي الآونة الأخيرة، في نوفمبر، بدأ بنك اتش اس بي سي تغطية لشركة كاتربيلر بتصنيف هولد، حيث كتب:
نحن نحب CAT لمكانتها الرائدة، ولكن نظرًا للرياح المعاكسة التي تواجه سوق الآلات الأمريكية (تساهم أمريكا الشمالية بحوالي 50% من إيراداتها)، فقد بدأنا في هولد.
الأخبار الرئيسية الأخيرة
في أكتوبر، أعلنت شركة كاتربيلر عن أرباح الربع الثالث بقيمة 5.52 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وإيرادات قدرها 16.8 مليار دولار أمريكي. كان المحللون يبحثون عن أرباح بقيمة 4.80 دولارًا أمريكيًا على إيرادات قدرها 16.56 مليار دولار أمريكي.
3. شيفرون (CVX)
علامة السلامة InvestingPro: جيد
القيمة العادلة لـ InvestingPro: عادلة (ارتفاع بنسبة 9.8%)
نسبة السعر إلى الربحية الآجلة: 10.7x
عائد الأرباح: 4.2%
شيفرون (بورصة نيويورك:CVX) هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والمواد الكيميائية، وتعمل في قطاعين رئيسيين هما: التنقيب والإنتاج والتحويل. ويتعامل قطاع التنقيب والإنتاج مع استكشاف وتطوير وإنتاج ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي، بما في ذلك أنشطة الغاز الطبيعي المسال.
ويركز قطاع الصناعات التحويلية على تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية، وتصنيع الوقود المتجدد، وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يشرف على نقل النفط والمنتجات المكررة، وينتج البتروكيماويات (TADAWUL:2310) والبلاستيك للاستخدامات الصناعية والمواد المضافة للوقود.
وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 1.6٪ في الشهر الماضي وانخفضت بنسبة 16.1٪ منذ بداية العام حتى الآن.
ماذا يقول محللو وول ستريت؟
وفقًا للمحللين الذين شملهم استطلاع InvestingPro، فإن قيمة شركة شيفرون مرتفعة إلى حد ما بنسبة 24.3٪.
وفي الآونة الأخيرة، في نوفمبر، قام بيرنشتاين بترقية شركة شيفرون إلى أداء متفوق من أداء السوق، حيث كتب أنه:
"قامت شركة شيفرون بالترقية بناءً على محفزات واضحة... تنظيف العصر البرمي في الممر 5. كما انخفضت أحجام التداول بالتتابع في الربع الثالث ولكنها ارتفعت في الربع الرابع وسط وابل (NASDAQ:AAPL) من المشكلات التي انحرفت نحو الدنيوية بدلاً من أن تكون مؤثرة. حوض المطبخ الكازاخستاني".
في أكتوبر، قامت شركة BofA Securities بترقية أسهم شركة Chevron إلى الشراء من الحياد، كما قامت شركة Exane BNP Paribas بترقية الأداء من الحياد.
الأخبار الرئيسية الأخيرة
في أكتوبر، أعلنت شركة كاتربيلر عن أرباح الربع الثالث بقيمة 5.52 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وإيرادات قدرها 16.8 مليار دولار أمريكي. كان المحللون يبحثون عن أرباح بقيمة 4.80 دولارًا أمريكيًا على إيرادات قدرها 16.56 مليار دولار أمريكي.
3. شيفرون (CVX)
علامة السلامة InvestingPro: جيد
القيمة العادلة لـ InvestingPro: عادلة (ارتفاع بنسبة 9.8%)
نسبة السعر إلى الربحية الآجلة: 10.7x
عائد الأرباح: 4.2%
شيفرون (NYSE:CVX) هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والمواد الكيميائية، وتعمل في قطاعين رئيسيين: التنقيب والإنتاج والتحويل. يتعامل قطاع التنقيب والإنتاج مع استكشاف وتطوير وإنتاج ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي، بما في ذلك أنشطة الغاز الطبيعي المسال.
يركز قطاع الصناعات التحويلية على تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية، وتصنيع الوقود المتجدد، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يشرف على نقل النفط والمنتجات المكررة، وينتج البتروكيماويات والبلاستيك للاستخدامات الصناعية والمواد المضافة للوقود.
ارتفعت الأسهم بنسبة 1.6٪ في الشهر الماضي وانخفضت بنسبة 16.1٪ منذ بداية العام حتى الآن.
ماذا يقول محللو وول ستريت؟
وفقًا للمحللين الذين شملهم استطلاع InvestingPro، فإن قيمة شركة شيفرون مرتفعة إلى حد ما بنسبة 24.3٪.
في الآونة الأخيرة، في نوفمبر، قام بيرنشتاين بترقية شركة شيفرون إلى أداء متفوق من أداء السوق، حيث كتب:
"تم ترقية شيفرون على المحفزات الواضحة... تنظيف بيرميان في الممر 5. وتنخفض الأحجام بالتتابع في الربع الثالث ولكنها توجهت في الربع الرابع وسط وابل من المشكلات التي انحرفت نحو الدنيوية بدلاً من التأثير. على أساس حياة الأشخاص الفقراء".
وفي أكتوبر، قامت شركة بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) سيكويريتيس بترقية أسهم شركة شيفرون إلى الشراء من الحياد، كما قامت شركة اكساين بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) بترقية الأداء من الحياد.
الأخبار الرئيسية الأخيرة
في أكتوبر، أعلنت شركة شيفرون عن أرباح الربع الثالث بقيمة 3.05 دولار للسهم الواحد وإيرادات قدرها 54.08 مليار دولار. كان المحللون يبحثون عن أرباح بقيمة 3.60 دولارًا أمريكيًا على إيرادات قدرها 51.36 مليار دولار أمريكي.
وفي الشهر نفسه، أعلنت الشركة عن صفقة شاملة للأسهم للاستحواذ على شركة هس في صفقة تبلغ قيمتها 53 مليار دولار أو 171 دولارًا للسهم الواحد.
***
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
أداة InvestingPro هي أفضل أداة تحليل أسهم في العالم وتوفر لك أفضل الترشيحات وأدق البيانات لتسبق الجميع في عالم الأسهم.