إنديفور للتعدين تسجل أداءً قوياً في الربع الثالث مع إنتاج قياسي

أظهرت شركة إنديفور للتعدين (الرمز: EDV)، وهي شركة رائدة في إنتاج الذهب، أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في البث الشبكي لنتائج الربع الثالث من عام 2024.

سجلت الشركة إنتاجاً قياسياً بلغ 270,000 أوقية، بزيادة عن الربع السابق، وتدفقاً نقدياً حراً بلغ حوالي 100 مليون دولار.

كما حققت إنديفور للتعدين الإنتاج التجاري في منجمي لافيغي وسابودالا-ماساوا. وعلى الرغم من أن الإنتاج كان في الحد الأدنى من التوقعات، إلا أن الشركة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها الإنتاجي طويل المدى البالغ 1.5 مليون أوقية.

أعلنت إنديفور للتعدين عن خطط لتوزيع أرباح بقيمة 435 مليون دولار خلال عامي 2024 و2025، بهدف الوصول إلى إجمالي 1.4 مليار دولار بحلول عام 2025. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 27٪، وبلغت الأرباح الصافية المعدلة 92 مليون دولار، أو 0.30 دولار للسهم، في الربع الثالث.

النقاط الرئيسية

• إنتاج قياسي للذهب بلغ 270,000 أوقية في الربع الثالث، بزيادة قدرها 19,000 أوقية عن الربع السابق.

• تدفق نقدي حر بلغ حوالي 100 مليون دولار وتخفيض في إجمالي الديون بقيمة 160 مليون دولار.

• خطة لتوزيع أرباح بقيمة 435 مليون دولار خلال عامي 2024 و2025، ليصل الإجمالي إلى 1.4 مليار دولار بحلول عام 2025.

• من المتوقع أن تكون التكاليف الشاملة المستدامة (AISC) أعلى قليلاً من الحد الأعلى بسبب التحديات التشغيلية.

• مساهمة اقتصادية بقيمة 2.3 مليار دولار للدول المضيفة، مع تركيز قوي على مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

نظرة مستقبلية للشركة

• تتوقع إنديفور للتعدين إنتاجاً أقوى في الربع الرابع للتخفيف من ارتفاع التكاليف الشاملة المستدامة التي شهدتها في وقت سابق من العام.

• تظل الشركة ملتزمة بهدفها الإنتاجي طويل المدى البالغ 1.5 مليون أوقية.

• من المتوقع أن يصل منجم لافيغي إلى إنتاج سنوي قدره 200,000 أوقية بحلول عام 2025.

النقاط السلبية

• من المتوقع أن يكون الإنتاج في الحد الأدنى من التوقعات.

• من المتوقع أن تكون التكاليف الشاملة المستدامة أعلى قليلاً من الحد الأعلى بسبب ارتفاع أسعار الذهب والتحديات التشغيلية.

• كان الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه دون التوقعات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض درجة التغذية في مصنع CIL.

النقاط الإيجابية

• بدأ مصنع معالجة BIOX الإنتاج التجاري في 1 أغسطس ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاجية الاسمية في الربع الرابع.

• يقترب تركيب محطة الطاقة الشمسية في سابودالا-ماساوا من الاكتمال، مما يعد بتخفيضات كبيرة في الانبعاثات والتكاليف.

الإخفاقات

• من المتوقع أن تفشل عملية سابودالا-ماساوا في تحقيق توقعات الإنتاج والتكلفة للعام.

• أثرت أحجام الخام عالي الدرجة الأقل من المتوقع على معدلات الاسترداد.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• تقترب دراسة الجدوى الأولية (PFS) لمشروع أسافو من الاكتمال، مع مراجعات أولية واعدة.

• لا يُتوقع المزيد من الانخفاضات في القيمة، مع التركيز على تأمين تغذية مستقرة من الخام غير المقاوم.

• المناقشات جارية مع الحكومات للتعامل بفعالية مع التغييرات التنظيمية.

تعكس نتائج الربع الثالث لشركة إنديفور للتعدين وضعاً مالياً قوياً للشركة، مع تقدم كبير في الإنتاج واستراتيجية واضحة للنمو المستقبلي. يؤكد التزام الشركة بإعادة القيمة للمساهمين مع الحفاظ على التركيز على الاستدامة والمساهمات المجتمعية على مكانتها كشركة رائدة في صناعة تعدين الذهب. مع تحديثات الشركة التشغيلية وخططها الاستراتيجية، تستعد إنديفور للتعدين لمواصلة مسار نموها وخلق القيمة.

رؤى InvestingPro

تتوافق نتائج الربع الثالث لشركة إنديفور للتعدين (EDV) مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. يؤكد الإنتاج القياسي للشركة البالغ 270,000 أوقية والتدفق النقدي الحر القوي البالغ حوالي 100 مليون دولار على وضعها المالي القوي. ينعكس هذا في بيانات InvestingPro، التي تظهر قيمة سوقية كبيرة تبلغ 5.36 مليار دولار أمريكي.

تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن إنديفور للتعدين قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، وهو ما يتوافق مع إعلان الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 435 مليون دولار خلال عامي 2024 و2025. يتم دعم هذا الالتزام بعوائد المساهمين بشكل أكبر من خلال عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 3.75٪، كما ورد في InvestingPro.

على الرغم من أن إنتاج الشركة كان في الحد الأدنى من التوقعات، تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع نمو صافي الدخل هذا العام، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة. تتوافق هذه النظرة المتفائلة مع توقعات إنديفور لإنتاج أقوى في الربع الرابع وهدفها الإنتاجي طويل المدى البالغ 1.5 مليون أوقية.

يعكس نمو إيرادات الشركة بنسبة 13.32٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ونمو الإيرادات الفصلية بنسبة 33.19٪ في الربع الثالث من عام 2024 تحسيناتها التشغيلية والإنتاج التجاري الذي تم تحقيقه في منجمي لافيغي وسابودالا-ماساوا.

من الجدير بالذكر أنه في حين أبلغت الشركة عن أرباح قوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، تظهر بيانات InvestingPro انخفاضًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.55٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يمكن أن يُعزى ذلك إلى التحديات التشغيلية وارتفاع التكاليف المذكورة في المقال.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لشركة إنديفور للتعدين، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا