سعر الذهب الآن | أخبار الذهب اليوم: هبوط مستمر بسعر الذهب.. وهذا السبب
في يوم الأربعاء الموافق 23/09/2026، استغل بنك ING (ING) مؤتمر مجموعة بنك أوف أمريكا السنوي الحادي والثلاثين للرؤساء التنفيذيين في القطاع المالي لاستعراض خطة متوسطة الأجل أكثر طموحاً، مدعومةً بإيرادات أعلى وتكاليف أدنى واستخدام أكثر كفاءة لرأس المال. وأفاد البنك الهولندي بأن أعماله تسير بخطى جيدة في قطاعي التجزئة والأنشطة القائمة على الرسوم، وإن أشارت الإدارة إلى بعض نقاط الضغط في الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، ورسوم البنوك، وهوامش الودائع.
أبرز النقاط
- رفع بنك ING هدف العائد على حقوق الملكية لعام 2027 إلى ما يزيد على 16%، مقارنةً بـ 14% في توجيهاته لعام 2024.
- أضاف البنك مليار يورو إلى توجيهات الإيرادات، وخفّض توجيهات التكاليف بمقدار 300 مليون يورو.
- بلغ دخل الرسوم بالفعل هدف 5 مليارات يورو الذي كان مقرراً لعام 2027.
- بلغت الودائع 700 مليار يورو، بعد نمو بلغ نحو 100 مليار يورو خلال 2.5 سنة.
- أكدت الإدارة أن الخدمات المصرفية للأفراد والاستثمارات والخدمات المصرفية للأعمال تقود نموذجاً أوسع وأكثر رقمية.
النتائج المالية
أوضح بنك ING أن توقعاته المحسّنة تعكس تنفيذاً فعلياً في ثلاثة محاور رئيسية: نمو الإيرادات، وانضباط التكاليف، وإدارة رأس المال.
- هدف العائد على حقوق الملكية: أكثر من 16% بحلول عام 2027، مقارنةً بـ 14% في الخطة الأصلية لعام 2024.
- توجيهات الإيرادات: ارتفعت بمقدار مليار يورو عن خطة يوم أسواق رأس المال لعام 2024، إذ بات من المتوقع أن تتجاوز إيرادات 2027 حاجز 26 مليار يورو.
- دخل الرسوم: بلغ بالفعل 5 مليارات يورو، وهو المستوى الذي كان متوقعاً في عام 2027 فحسب.
- النمو الإضافي في الرسوم: يُتوقع أن يتراوح بين 300 مليون و500 مليون يورو بحلول عام 2027.
- توجيهات التكاليف: نحو 13 مليار يورو بحلول عام 2027، أي أقل بـ 300 مليون يورو من الخطة السابقة البالغة 13.3 مليار يورو.
- نمو التكاليف: نحو 3% نمواً سنوياً مركباً، أو ما بين 3% و4% وفقاً للإدارة.
أوضح ستيفن أن التحسن في العائد على حقوق الملكية جاء نتيجة أداء تجاري أقوى على جميع الأصعدة.
"نحن نرفع هدفنا بمقدار نقطتين مئويتين في العائد على رأس المال الملموس من 14% إلى أكثر من 16%، وذلك في ثلاثة محاور. أولاً، على صعيد الإيرادات، إذ تنمو إيراداتنا بمليار يورو إضافي مقارنةً بما أعلنا عنه قبل عامين."
وشملت المؤشرات المالية الرئيسية الأخرى:
- إجمالي الودائع: 700 مليار يورو.
- نمو الودائع: نحو 100 مليار يورو خلال الـ 2.5 سنة الماضية.
- نمو الإقراض للأفراد: 8% سنوياً منذ بداية العام حتى تاريخه.
- نمو الودائع: 7% سنوياً منذ بداية العام حتى تاريخه.
- نسبة القروض إلى الودائع: نحو 100%، وهو مستوى وصفته الإدارة بالمريح.
- العائد على حقوق الملكية في الخدمات المصرفية للشركات الكبرى: نحو 11%، مع استهداف 12% بحلول عام 2027.
- مزيج الأصول المرجحة بالمخاطر: 56% للأفراد و44% للشركات الكبرى، متقدماً على الهدف الأصلي البالغ 55% مقابل 45% لعام 2027.
- نشاط نقل المخاطر الجوهري: 4 نقاط أساس مكتملة منذ بداية العام، مع استهداف 15 إلى 20 نقطة أساس بحلول عام 2027، مقارنةً بـ 12 نقطة أساس في العام السابق.
التحديثات التشغيلية
أفاد بنك ING بأن جوهر استراتيجيته يقوم على تعميق علاقات العملاء وتوسيع مجموعة منتجاته، مع الحفاظ على نموذج عمل يعتمد في معظمه على النمو العضوي.
الخدمات المصرفية للأفراد والرهون العقارية
- يسير نمو إقراض الرهن العقاري بوتيرة أسرع من هدف البنك البالغ 5%.
- أعلن بنك ING أنه يُعدّ من أكبر مقرضي الرهن العقاري في أوروبا.
- تشمل الأسواق الرئيسية هولندا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا.
- تبلغ محفظة الرهن العقاري نحو 380 مليار يورو موزعة على تسعة أسواق للأفراد.
- في هولندا، أفاد بنك ING بأن حصته السوقية في إنتاج الرهن العقاري تراوحت بين 18% و19% خلال العامين الماضيين، مقارنةً بحصة 14% في المحفظة القائمة.
- أشار البنك إلى أن هامش الإقراض انخفض من 126 نقطة أساس إلى 124 نقطة أساس في الربع الثاني، غير أنه عزا ذلك أساساً إلى تغيّر مزيج المحفظة لا إلى ضغوط التسعير.
أوضح ستيفن أن البنك يستخدم الأدوات الرقمية لتسريع قرارات الرهن العقاري.
"نحن أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في أوروبا، إن لم نكن الأكبر على الإطلاق. ونقوم بذلك بطريقة رقمية في الغالب. ففي بعض الأسواق، دون الحاجة حتى إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، نُنجز الرهون العقارية في غضون 30 دقيقة. من تقديم الطلب حتى الموافقة في 30 دقيقة."
الودائع واستهداف العملاء
- انتقل بنك ING من حملات الودائع الواسعة إلى حملات مستهدفة دقيقة تعتمد على بيانات العملاء والأنماط الموسمية.
- جلبت حملة في ألمانيا خلال الربع الثاني 8 مليارات يورو من الودائع.
- نحو 95% من الودائع مسعّرة بالسعر الأساسي دون عروض ترويجية خاصة.
- يتكون قاعدة الودائع من 65% حسابات توفير و35% حسابات جارية.
- يعتمد البنك نهج الحافتين في إعادة الاستثمار، إذ يُستثمر 45% لأقل من سنة واحدة و55% لفترات أطول.
- أفادت الإدارة بأن نسبة القروض إلى الودائع الحالية تمثل مستوى جيداً لأنها تقلل الاعتماد على التمويل بالجملة.
أشار ستيفن إلى أن البنك يرى مجالاً لتحسين هوامش الودائع بمرور الوقت.
"تبلغ نسبة قروضنا إلى ودائعنا نحو 100%. وهو مستوى أشعر بالارتياح تجاهه. كما أنه مفيد، إذ يعني في جوهره أننا لا نحتاج سوى إلى سوق الودائع لجمع الأموال اللازمة لقروضنا، وهو في الوقت الراهن أرخص من اللجوء إلى سوق التمويل بالجملة."
الاستثمارات والثروات والرسوم
- ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة إلى 330 مليار يورو من نحو 150 مليار يورو قبل ست سنوات.
- يمتلك بنك ING الآن 5.3 مليون عميل استثماري من أصل 41 مليون عميل في قطاع الأفراد.
- يضيف البنك ما بين 100,000 و150,000 عميل استثماري كل ربع سنة.
- أفادت الإدارة بأن 90% أو أكثر من أموال عملاء الاستثمار لا تزال غير مستثمرة مع بنك ING، مما يُتيح مجالاً واسعاً للنمو.
- يعمل بنك ING على دمج تسع منصات استثمارية منفصلة في منصة موحدة واحدة.
- يعمل البنك أيضاً على بناء عروض للشريحة الثرية من العملاء، بما في ذلك نحو 500,000 عميل في ألمانيا.
أوضح ستيفن أن البنك لا يزال أمامه مسار طويل في مجال الاستثمارات.
"لدينا 5.3 مليون عميل يستثمرون الآن مع بنك ING، غير أن ذلك يعني في الوقت ذاته أن نحو 36 مليوناً من أصل 41 مليون عميل لا يستثمرون معنا بعد. وإذا واصلنا الحديث عن الاستثمارات، فلا يزال لدينا نهج موحد لجميع العملاء."
الخدمات المصرفية للأعمال وتوسيع المنتجات
- تبلغ أصول الخدمات المصرفية للأعمال 130 مليار يورو.
- نحو 95% من تلك المحفظة مركّزة في دول البنيلوكس وبولندا.
- نمت المحفظة بمقدار 7 مليارات يورو منذ بداية العام، أي نحو 10% سنوياً.
- يوسّع بنك ING خدماته المصرفية للأعمال في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا.
- يعمل البنك أيضاً على طرح منتجات التأمين على نطاق أوسع في قطاعي الأفراد والأعمال.
- من المخطط إطلاق بطاقة ائتمانية في ألمانيا في نوفمبر 2027، على أن يتبعها طرح أوسع.
- ينتقل بنك ING من نهج الحزمة الموحدة إلى أربع مستويات مختلفة من الحزم عبر الأسواق.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
أكد بنك ING أن التكنولوجيا تمثل ركيزة أساسية في خطة نموه، لا مجرد أداة لخفض التكاليف. ويعمل البنك على بناء بيئة سحابية موحدة، وخط هندسي متكامل، ومنصات تطبيقات وويب مشتركة عبر الأسواق.
- 82% من رحلات العملاء باتت رقمية متكاملة دون أي تدخل يدوي.
- تتصاعد هذه النسبة سنة بعد سنة.
- أفاد البنك بأن لديه 600 متخصص في الذكاء الاصطناعي، منهم 300 في مركز متخصص في تركيا.
- تُعدّ Google الشريك التكنولوجي الرئيسي للبنك، إذ يستخدم طبقة البيانات VISTA.
- أعلن بنك ING أنه كان أول بنك في أوروبا يطلق الرهون العقارية بالذكاء الاصطناعي الوكيل في هولندا.
- يمكن الموافقة على الرهون العقارية البسيطة في نحو 30 دقيقة، فيما تقلصت مدة معالجة الحالات المعقدة من سبعة أيام إلى خمسة أيام باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.
- ارتفعت نسبة حركة روبوتات المحادثة الموجّهة عبر الذكاء الاصطناعي من 45% إلى 75% خلال السنوات الأخيرة.
أفاد البنك بأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية في آنٍ واحد، فيما لا تزال الخدمات المصرفية التحاورية والأتمتة الأشمل قيد التطوير.
التوقعات المستقبلية
تتمحور خطة بنك ING متوسطة الأجل حول النمو العضوي، مع اللجوء إلى عمليات الاستحواذ الانتقائية فقط حين يفتقر البنك إلى مهارات أو قدرات معينة.
- من المتوقع أن تستمر إضافة العملاء الأساسيين بمعدل نحو مليون عميل سنوياً.
- من المتوقع أن يظل نمو عملاء الاستثمار عند مستوى 400,000 إلى 500,000 سنوياً.
- من المتوقع أن يرتفع دخل الرسوم مع تعمق قطاعات الاستثمارات والتأمين والخدمات المصرفية للأعمال.
- من المتوقع أن تبقى هوامش الودائع قرب الحد الأعلى من النطاق التاريخي البالغ 100 إلى 110 نقاط أساس في عام 2027، مع احتمال تجاوز هذا النطاق في الفترة بين 2027 و2028.
- يُستهدف تحسين العائد على حقوق الملكية في الخدمات المصرفية للشركات الكبرى من نحو 11% إلى 12% بحلول عام 2027.
- ينبغي أن تواصل الأصول المرجحة بالمخاطر تحوّلها نحو قطاع الأفراد، مدعومةً بصفقات نقل المخاطر الجوهري ونظام الحمية الرأسمالية في الخدمات المصرفية للشركات الكبرى.
أعربت الإدارة عن رغبتها في توسيع الخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية الخاصة عبر جميع أسواق الأفراد التسعة. وتتواجد الخدمات المصرفية الخاصة حالياً في ثلاثة أسواق فقط، فيما لا تزال الخدمات المصرفية للأعمال مركّزة في دول البنيلوكس وبولندا.
أفاد البنك أيضاً بأنه سيواصل البحث عن صفقات استحواذ تكميلية، كحصته البالغة 40% في Singular، وهو بنك خاص في إسبانيا، وعملية استحواذ على مدير أصول في بولندا، متى أضافت هذه الصفقات قدرات مفقودة.
أبرز ما جاء في جلسة الأسئلة والأجوبة
رسوم البنوك والسياسة الهولندية
- أفادت الإدارة بأن ميزانية الحكومة الهولندية المُعلنة الأسبوع الماضي لم ترفع رسوم البنوك أو معدلات ضريبة الشركات.
- لا تزال الميزانية بحاجة إلى مزيد من المصادقة في وقت لاحق من عام 2027 بسبب طبيعة الائتلاف الحكومي الأقلي.
- أوضح بنك ING أنه يدفع رسوم البنوك استناداً إلى ميزانيته العمومية العالمية، ويسعى إلى تغيير هذا الهيكل، أو على الأقل عدم تفاقمه.
- أعربت الشركة عن ترحيبها بتركيز الحكومة على النمو والتكامل الأوروبي ودعم مؤسسة الاستثمار الوطنية.
المنافسة في الرهن العقاري والهوامش
- أفاد بنك ING بأن شُح المساكن يواصل دعم الطلب على الرهن العقاري في أوروبا.
- المنافسة أشد حدةً في بلجيكا وإسبانيا، لذا يتحلى البنك بالانتقائية في ما يخص العوائد.
- أوضحت الإدارة أنها تركز على العائد على حقوق الملكية لا على صافي هامش الفائدة وحده.
- يمكن أن تظل هوامش الرهن العقاري المنخفضة جذابة بفضل انخفاض أوزان المخاطر وكفاءة رأس المال العالية.
الودائع والتمويل
- أفاد بنك ING بأن حملات الودائع باتت أكثر استهدافاً وتعتمد على البيانات.
- أشار البنك إلى أن العملاء الأساسيين يولّدون نحو ثلاثة أضعاف الأعمال مقارنةً بغير الأساسيين.
- وصفت الإدارة الودائع بأنها مصدر تمويل أرخص من أسواق الجملة في البيئة الراهنة.
تحوّل الخدمات المصرفية للشركات الكبرى
- لا تزال الخدمات المصرفية للشركات الكبرى دون أهداف العائد على مستوى المجموعة، بنحو 11% عائداً على حقوق الملكية.
- أفاد بنك ING بأنه سيواصل تقليص كثافة رأس المال حتى تتحسن العوائد.
- يجري تنويع الأعمال نحو الأسواق المالية وخدمات المعاملات والمدفوعات وإدارة النقد.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
- أفاد بنك ING بأن استراتيجيته في الذكاء الاصطناعي مركزية وتركز على عدد محدود من حالات الاستخدام الكبرى.
- أشار البنك إلى أن نموذجه الرقمي يمنحه ميزة تنافسية في طرح منتجات جديدة عبر الدول.
- من المتوقع أن يتوسع الذكاء الاصطناعي الوكيل ليتجاوز نطاق الرهون العقارية ليشمل تفاعلات العملاء الأوسع.
عمليات الاندماج والاستحواذ
- أكدت الإدارة أن الاستراتيجية الرئيسية تبقى النمو العضوي.
- ستُستخدم عمليات الاستحواذ أساساً لإضافة مهارات مفقودة، لا لتغيير التوجه العام للبنك.
- أفاد بنك ING بأنه سيُعلن عن أي فرص أكبر متى ظهرت.
الخلاصة
كشف عرض بنك ING عن مؤسسة مصرفية تنمو بوتيرة أسرع وتُنفق أقل وتستخدم رأس المال بكفاءة أعلى، في حين لا تزال تواجه ضغوطاً في الخدمات المصرفية للشركات الكبرى والتكاليف التنظيمية. يمكن للقراء الرجوع إلى النص الكامل أدناه للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
