لاقى الاصدار الجديد من الصكوك التى اطلقها مصرف ابوظبى الاسلامى مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة ، قبولا بين جموع المستثمرين ، وارتفع حجم طلبات الشراء إلى أكثر من ملياري دولار من قبل 122 مستثمراً ، وتربعت المصارف على قائمة المستثمرين بنسبة 52% ، وتلاها مديري الصناديق 28%، ثم المصارف المركزية والمؤســسات المالية 16%، والمصارف الخاصة 2% والمســتثمرين الآخرين 2%.
وعلى صعيد المناطق ، فقد كان كالتالى ، 57% من منطقة الشرق الأوسط، 29% من أوروبا، و13% من آسيا ، واتاح الطلب الكبير من المستثمرين على الصكوك ، لمصرف أبوظبي الإسلامي إغلاق الاكتتاب عند سعر قريب للسعر البدائي.
وتصل قيمة الصكوك 500 مليون دولار أمريكي وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات ومعدل ربح قدره 3.78%. ويحين استحقاق هذه الصكوك، التي تم تصنيف جدارتها الائتمانية بدرجة (A2) من قبل مؤسسة التصنيف العالمية "موديز" و(A+) من قبل مؤسسة فيتش، ومنحتاها أفقاً مستقراً، في 30 نوفمبر 2016. ويعتبر هذا الإصدار الدفعة الثالثة من برنامج الصكوك الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2007 بسقف يبلغ 5 مليارات دولار.
ويأتي إصدار الصكوك بعد سلسلة من اللقاءات التي أجراها المصرف مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وكان الاكتتاب في هذه الصكوك قد انطلق بعد الظهر بتوقيت لندن من يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2011 بسعر بدائي يشير إلى 250 نقطة أساس (أكثر/أقل بخمس نقاط) لصفقات التبادل متوسطة الأجل. وبلغ الحد الأقصى لحجم الإصدار 500 مليون دولار وتم إطلاقه يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2011.
وفي سياق تعليقه على قوة الإقبال على الصكوك، قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طراد محمود ان هذه الصكوك قد عززت من قوة الميزانية العمومية للمصرف، وأكدت توجهنا لتنويع وتوسيع فترات السداد لمواردنا التمويلية، سيساعدنا هذا الإصدار على سهولة إدارة استراتيجيتنا الناجحة للنمو والتي يمثل العملاء فيها محور الاهتمام الأكبر». وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة شركة أبوظبي الإسلامي للصكوك ومن المتوقع أن تختتم عمليات الاكتتاب يوم 30 نوفمبر الجاري وأن يتم إدراجها في بورصة لندن، وتولى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيتي بنك، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الوطني، ومؤسسة نومورا وبنك ستاندرد تشارترد.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم