يتساءل عدد من المتداولين خصوصًا حديثي العهد في التداول داخل سوق الأسهم عن كيفية عمل تقييم لـ محفظة الأسهم.
فالكل يسعى أن يأتي بأكبر قدر من الأرباح داخل سوق الأسهم ولكن هناك شيء لا يعلمه كثير من المتداولين، ألا وهو وجود معيار BenchMark داخل كل سوق أسهم يتم استخدامه كأداة قياس لأدائك في سوق الأسهم خلال فترة زمنية مُعينة.
فإذا نظرنا لـ سوق الأسهم الأمريكي سنجد أن معيار أدائك هو المؤشر الرئيسي للسوق، وهو مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".
فإذا كنت تتداول في سوق الأسهم الأمريكي وحققت أرباح خلال عام 2019 بأكثر من 20% على محفظتك، بينما كان أداء مؤشر "اس آند بي 500" قد حقق صعود في نفس الفترة بـ 30% صعود، فهذا يعني أن أداء محفظتك كان سيء لأنه أقل من أداء المعيار BechMark للسوق.
ننصح بمشاهدة هذا الفيديو للنهاية لكي تصل الفكرة كاملة، يوجد في هذا الفيديو آلة حاسبة مجانية يمكن استخدامها لقياس أداء محفظة الأسهم الخاصة بك.