- من المرتقب أن تهيمن على الأسبوع المقبل بيانات مبيعات التجزئة، ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي، ونتائج إنفيديا، والطرح العام الأولي لـAnthropic.
- تترقب إنفيديا موجة صعود انتعاشية مع اقتراب إعلان نتائجها كمحفز رئيسي.
- تواجه شركة هوم ديبوت عوامل ضغط متصاعدة مع اقترابها من الإعلان عن نتائجها وتوجهاتها التي يُرجَّح أن تُخيّب التوقعات.
- هل تبحث عن مزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن بخصم يصل إلى 55% ضمن عرض الجمعة البيضاء المبكر!
أنهى كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المجمع تداولات الجمعة على انخفاض، إذ أثقلت المخاوف المتعلقة بـإنفيديا كاهل أسهم التكنولوجيا.
المصدر: Investing.com
وعلى الرغم من التذبذب الأخير، حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع ناسداك بنسبة 2.3%، وتقدّم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5%، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.1%. وسجّلت المؤشرات الثلاثة أفضل أداء أسبوعي لها منذ مطلع أغسطس.
وقد يشهد الأسبوع المقبل مزيداً من التقلبات، في ظل تقييم المستثمرين للآفاق الاقتصادية وأسعار الفائدة وأرباح الشركات.
تتصدر بيانات مبيعات التجزئة، المقررة الإثنين، جدول الأحداث الاقتصادية للأسبوع المقبل. كما سيُصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء.
وقبل ذلك، سيُلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش كلمة يوم الاثنين. وتقترب احتمالية رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر من 90%، فيما تُسعّر الأسواق احتمالاً بنحو 10% لرفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لـأداة متابعة الفيدرالي على Investing.com.
المصدر: Investing.com
على صعيد نتائج الشركات، ستكون أرباح إنفيديا الحدث الأبرز في الأسبوع المقبل مع اقتراب موسم الإعلان عن النتائج من نهايته. كما يتضمن الأسبوع تحديثات من قطاع التجزئة، إذ تُعلن كل من وول مارت ستورز، وشركة هوم ديبوت، وLowe’s، وتارغت كورب، وTJX عن نتائجها الفصلية.
ويُعدّ يوم الخميس يوماً محورياً في سوق الأسهم، حيث من المقرر أن تبدأ Anthropic التداول في بورصة ناسداك تحت رمز ANT. ويُمثّل هذا الطرح اختباراً كبيراً لمنظومة الذكاء الاصطناعي التي تتأثر بالاضطرابات الراهنة.
وبصرف النظر عن اتجاه السوق، أستعرض أدناه سهماً مرشحاً للطلب المرتفع وآخر قد يشهد مزيداً من الانخفاض. غير أن الإطار الزمني المحدد هو الأسبوع المقبل فحسب، من الاثنين 16 نوفمبر إلى الجمعة 20 نوفمبر.
سهم للشراء: إنفيديا NVDA
على الرغم من الاضطرابات المحيطة بالمؤسس والرئيس التنفيذي المُقال جنسن هوانغ، يُتوقع أن تُسجّل إنفيديا أداءً يتجاوز التوقعات على صعيدَي الإيرادات وربحية السهم حين تُعلن نتائج الربع الثالث، مدفوعةً بالطلب المتصاعد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
يُنتظر صدور النتائج بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء عند الساعة 12:20 صباحاً (بتوقيت المملكة العربية السعودية). وستترأس المكالمة الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس، المديرة المالية للشركة، وذلك عند الساعة 1:00 صباحاً (بتوقيت المملكة العربية السعودية). ويُقدّر سوق الخيارات التحرك المتوقع لسهم NVDA عقب الإعلان عن النتائج بنحو +/-9% صعوداً أو هبوطاً.
جاء توجه المحللين إيجابياً بشكل لافت قُبيل الإعلان عن النتائج. فوفقاً لبيانات InvestingPro، صدرت 35 من أصل 37 مراجعة تحليلية في الاتجاه التصاعدي، مما يعكس ثقة واسعة في استمرار توسع الشركة.
المصدر: InvestingPro
ومن المتوقع أن تُسجّل الشركة المتصدرة لقطاع الذكاء الاصطناعي -التي تعيش على وقع فضيحة- ربحاً معدّلاً قدره 2.47 دولار للسهم، بارتفاع 90% على أساس سنوي، فيما يُرتقب أن ترتفع الإيرادات 91% لتبلغ 108.8 مليار دولار، في ظل استمرار الطلب المرتفع على وحدات معالجة الرسومات لمراكز البيانات ومعجّلات الذكاء الاصطناعي من قِبل شركات الخدمات السحابية الكبرى والمزودين السحابيين والمؤسسات الكبيرة.
ولعل الأهم من ذلك أن المستثمرين ينتظرون وضوحاً بشأن البحث عن خلف دائم لهوانغ. وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن مجلس إدارة إنفيديا تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة Arm، رينيه هاس، في إطار بحثه عن بديل دائم.
وقد تُسهم أي تعليقات بنّاءة بشأن مسار البحث عن رئيس تنفيذي، أو استمرارية خارطة طريق التكنولوجيا، أو الطلب من العملاء، في استقرار معنويات السوق ودعم موجة انتعاش، في ظل تحوّل السوق نحو الأساسيات بعيداً عن الفضيحة الشخصية.
المصدر: Investing.com
أغلق سهم NVDA يوم الجمعة عند 162.85 دولار، مسجّلاً انخفاضاً بنحو 13% على أساس أسبوعي، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل 2025، محوّلاً ما يزيد على تريليون دولار من قيمته السوقية خلال هذا الشهر.
ويبدو أن جانباً كبيراً من الضغوط وحالة عدم اليقين المرتبطة بالقيادة قد انعكس بالفعل في الأسعار عقب الانخفاض الحاد. ويُتيح تقرير الأرباح فرصةً للشركة، في ظل قيادة كريس، لتأكيد متانة أعمال الذكاء الاصطناعي الجوهرية وتقديم توجهات مستقبلية صلبة.
إعداد الصفقة:
- نقطة الدخول: ~163.00 دولار
- الهدف السعري: 177.50 دولار (مكسب +8.9%)
- وقف الخسارة: 148.80 دولار (مخاطرة -8.7%)
سهم للبيع: شركة هوم ديبوت
في المقابل، تدخل شركة هوم ديبوت أسبوع نتائجها تحت وطأة ضغوط متصاعدة ناجمة عن عوامل أساسية لا عن المعنويات وحدها، والمؤشرات تُرجّح صدور نتائج مخيّبة للآمال وتوجهات حذرة قد تُثقل كاهل السهم.
تُعلن الشركة الرائدة في قطاع تحسين المنازل عن نتائج الربع الثالث قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء عند الساعة 2:00 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية). وقد بات المحللون أكثر تشاؤماً إزاء سهم HD قُبيل الإعلان، إذ جاءت 26 من أصل 29 مراجعة تحليلية في الاتجاه التنازلي.
ويُسعّر سوق الخيارات تحركاً محتملاً بنسبة +/-4.2% للسهم عقب الإعلان عن النتائج.
المصدر: InvestingPro
يتوقع المحللون في وول ستريت أن تُحقق الشركة العملاقة في قطاع التجزئة ومقرها أتلانتا بولاية جورجيا ربحاً للسهم بلغ 3.84 دولار على إيرادات بلغت 42.8 مليار دولار.
يُضغط ضعف الإنفاق الاستهلاكي، لا سيما على مشاريع التجديد الكبرى، على النتائج في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار الوقود ومعدلات الرهن العقاري المرتفعة التي تُثقل كاهل سوق الإسكان.
وكانت الإدارة قد وصفت سابقاً أوضاع الإسكان بأنها لا تزال صعبة، وأي إعادة تأكيد أو تعديل طفيف نحو الأدنى في التوجهات السنوية سيُسلّط الضوء على الضغوط الدورية المستمرة في قطاعَي الإسكان والتحسين الذاتي للمنازل.
المصدر: Investing.com
أغلق سهم HD عند 348.69 دولار، ويتداول فوق المتوسط المتحرك لـ20 يوماً في منطقة ذروة الشراء. وظهر نمط "الغطاء السحابي الداكن" في 5 نوفمبر، وهو إشارة انعكاس هابطة لم يُؤكَّد حدوثها بعد.
وبعد موجة صعود بنسبة 13% خلال الشهر الماضي، يبقى هامش المفاجآت الإيجابية ضيقاً للغاية.
إعداد الصفقة:
- نقطة الدخول: ~348.69 دولار
- الهدف السعري: 332.50 دولار (مكسب +4.6%)
- وقف الخسارة: 362.50 دولار (مخاطرة -4%)
كما هو الحال دائماً، احرص على متابعة InvestingPro للبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق وانعكاساتها على تداولاتك. فيما يلي أبرز ما يُقدّمه الاشتراك في InvestingPro لتعزيز أداء استثماراتك في سوق الأسهم:
- ProPicks AI: أسهم فائزة مختارة بالذكاء الاصطناعي مع سجل حافل بالنتائج المُثبتة.
- القيمة العادلة من InvestingPro: اكتشف فوراً ما إذا كان السهم مُقيَّماً بأقل من قيمته أو مُبالَغاً في تقييمه.
- فلتر الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم استناداً إلى مئات المعايير والمرشحات المختارة.
- أبرز الأفكار: اطّلع على الأسهم التي يشتريها كبار المستثمرين من أمثال وارن بافيت ومايكل بوري وجورج سوروس.
إفصاح: هذا المحتوى لأغراض إعلامية فحسب وليس نصيحة استثمارية. احرص دائماً على إجراء أبحاثك الخاصة.
