القراءة الفنية: إغلاقات أوروبا وسعر الذهب وتحركات سوق الأسهم

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 1 أبريل 2021

عند جرس الافتتاح: العقود الآجلة للولايات المتحدة، والأسهم الأوروبية تتقدم على الرغم من عمليات الإغلاق الجديدة ضد الفيروسات

• أرقام الوظائف تدعم حجج الانتعاش
• إعلان الإنفاق على البنية التحتية يبني معنويات إيجابية
• الإصابة بفيروس كوفيد -19 تعاود الظهور مع إعلان السويد وقف اللقاح

الأحداث الرئيسية

بدأت العقود الآجلة لمؤشرات داو و إس أند بي وناسداك وراسيل 2000 وكذلك الأسهم الأوروبية الربع الجديد يوم الخميس بداية ناجحة.

حيث تم القضاء على المخاوف من موجة فيروس كورونا أخرى من خلال المؤشرات على خلق وظائف أسرع من المتوقع في الولايات المتحدة وإعلان الرئيس جوزيف بايدن عن إنفاق كبير على البنية التحتية.

كما تعثر الدولار بينما واصل الذهب ارتفاعه.

الشؤون المالية العالمية

بينما ينتظر المستثمرون تقرير جداول الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة، كان عقد ناسداك ذو التقنية العالية يقود الانتعاش، بناءً على الأداء المتفوق أمس لمقياسه الأساسي. حيث أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة 1.5٪ يوم الأربعاء حيث كشفت بيانات مارس أن أرباب العمل الأمريكيين من القطاع الخاص زادوا أعداد الوظائف بأعلى مستوى في ستة أشهر.

كما أقنعت البيانات الإيجابية المستثمرين الأمريكيين بأن الأسهم ستستمر في التقدم، على الرغم من إعلان جارتها في الشمال عن قيود إضافية لكوفيد-19. كما حرضت مقاطعة أونتاريو الكندية على إغلاق لمدة 28 يومًا في محاولة للتخفيف من انتشار فيروس كورونا. وفي الوقت نفسه، تم تحديد سلالة جديدة، في البرازيل، مماثلة لسلالة جنوب إفريقيا، وتبلغ البلاد عن عدد وفيات قياسية.

أما في أوروبا، فقد ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3 ٪ حتى وقت كتابة هذا التقرير، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية هذا العام. حيث أصبح المعيار الآن في حدود نصف بالمائة من أعلى مستوى له على الإطلاق.

بينما قفزت شركات صناعة الرقائق الإقليمية شركة أيه. أس. أم. أل ( (AS: ASML) و شركة اي اس ام الدولية (AS: ASMI) و شركة انفينيون (بورصة ألمانيا: (DE:IFXGn)) بين 1٪ و 3٪، مدعومة بتوقعات الإيرادات الإيجابية من شركة ميكرون (NASDAQ:MU) تكنولوجي الأمريكية لصناعة الرقائق (ناسداك:MU).

حيث تعتبر التحركات الإيجابية مثيرة للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى أن فرنسا أعلنت أنها ستفرض إغلاقًا وطنيًا ثالثًا - مما أثر على تجار التجزئة المحليين وشركات السفر. وعلى الرغم من ذلك، تداولت مجموعة الفنادق المحلية أكور(بورصة باريس:ACCP) عند مستوى أعلى، ربما بسبب الحجوزات المؤجلة القسرية. أما من الناحية الفنية، يتم إعداد مستثمري أكور للانخفاض لأسفل.

وجد السهم دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك 50 DMA، حيث يكافح للبقاء ضمن راية تصاعدية، في طريقه للنزول بعد انخفاض 11.5٪ خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

وسعت إيطاليا أيضًا قيود فيروس كورونا وتوقفت السويد عن إعطاء تطعيمات استرا زينيكا (ناسداك:AZN)  في انتظار مراجعة الآثار الجانبية المحتملة. وفي الوقت نفسه، أعلنت أوكرانيا عن أكثر الوفيات اليومية المرتبطة بالفيروس.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة فايزر (بورصة نيويورك :NYSE:PFE) أن لقاحها أظهر فعالية بنسبة 100٪ في المرحلة النهائية من تجربته على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاح الصين آمن وفعال.

أيضًا ارتفعت الأسهم في متاجر التجزئة البريطانية نكست بي ال سي (بورصة لندن (LON:LSEG):NXT) بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله قبل أيام فقط من إعادة فتح المتاجر في إنجلترا بعد إغلاق الدولة للمرة الثالثة.

وفي الولايات المتحدة، كان انتعاش قطاع التكنولوجيا بقيادة أبل (ناسداك:NASDAQ:AAPL) وميكروسوفت (ناسداك:MSFT) وتسلا (ناسداك:NASDAQ:TSLA)، والتي أغلقت جميعها في المنطقة الخضراء في اليوم الأخير من الربع – حيث تخلف القطاع عن السوق بشكل عام.

وجاءت الشركات الصغيرة المدرجة في مؤشر راسيل 2000 في المرتبة الثانية، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.1٪. وهناك مقياس آخر لرواج التداول، حيث أغلقت قيمة الأسهم المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.25 ٪ في المنطقة الحمراء، مما يدل على كيفية ظهور أسهم النمو في صالحها. بالطبع لا يزال يعتبر هذا تصحيحًا داخل الاتجاه، في هذه المرحلة .

كما سجل مؤشر إس أند بي 500  أعلى مستوى جديد له على الإطلاق. ومع ذلك، فشل المؤشر في تسجيل إغلاق قياسي، وأطلق قبضته في نهاية التداول.

كما تراجعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 1.75٪، حيث اعتبر المستثمرون تحديات التسليم لخطة البنية التحتية الطموحة للرئيس جوزيف بايدن، والتي حددها يوم الأربعاء، مما أضاف إلى توقعات النمو.

حافظت المعدلات على علاقة إيجابية مع الدوران الدوري، وتؤكد المقاومة للمرة الثانية، بعد شهاب يوم الثلاثاء، مما يدل على أهمية هذا المستوى واحتمالية خلق حركة متفجرة. إذا لم يرتفع السعر أكثر من 1.7٪، لكنه تحول إلى ما دون 1.6٪، فقد يصل إلى القمة، مما يشير إلى صعود أبطأ للمعدلات.

كما انخفض الدولار بسبب تراجع العائدات.

أيضًا انخفض الدولار لليوم الثاني، بعد شمعة الموجة العالية يوم الأربعاء، مما يشير إلى تراجع محتمل نحو قاع القناة الصاعدة.

بينما ارتفع الذهب، في صورة طبق الأصل عن الدولار، لليوم الثاني.

شكل المعدن الأصفر حركة عودة إلى علم تنازلي مكتمل.

كما انتعش النفط مرة أخرى فوق 60 دولارًا، وهو معلم كان يكافح من أجل الحفاظ عليه، قبل اجتماع أوبك + بشأن مسألة تمديد حدود الإنتاج. أما من الناحية الفنية، يتم تداول النفط ضمن راية تنازلية.

ما ينتظره السوق

• تقرير التوظيف لشهر مارس يصدر يوم الجمعة.

• يوم الجمعة العظيمة يبدأ عطلة عيد الفصح في بلدان من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا.

تحركات السوق

الأسهم 

• ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر إس أند بي 500  بنسبة 0.3 ٪.

• ارتفع مؤشر ستوكس 600  بنسبة 0.5٪.

• ارتفع مؤشر ام اس سي أي لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.8 ٪.

• تقدم مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 1.4٪.

العملات

• انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪.

• لم يتغير اليورو كثيرًا عند 1.1731 دولار.

• وتراجع الجنيه البريطاني 0.1 بالمئة إلى 1.3772 دولار.

• ضعف اليوان الداخلي 0.3 ٪ إلى 6.571 مقابل الدولار.

• لم يتغير الين الياباني كثيرًا عند 110.71 للدولار.

السندات

• انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 1.71٪.

• ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 0.16٪.

• استقر العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات دون تغيير عند -0.29٪.

• اكتسب عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات أقل من نقطة أساس واحدة إلى 0.848٪.

• تقدم عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساسيتين إلى 0.11٪.

السلع

• ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.1٪ إلى 60.37 دولار للبرميل.

• وزاد خام برنت 0.7 بالمئة إلى 63.98 دولار للبرميل.

• وارتفع الذهب بنسبة 0.7٪ إلى 1719.13 دولار للأوقية.