الافتتاح الأمريكي: تحليل أهم الأسهم، ونظرة لمؤشر الدولار، وبتكوين

جرس الافتتاح: تراجع الرواج التجاري مع انخفاض العائدات؛ وهبوط الدولار 

نضال العقود الآجلة الأمريكية

أوروبا تفتتح تعاملاتها على ارتفاع بعد التقدم لمدة 7 أسابيع متتالية

تراجع الدولار يعزز الذهب

الأحداث الرئيسية

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين، في حين كافحت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو وإس اند بي 500 وناسداك وراسل 2000 حيث يفكر التجار في مسار التعافي الاقتصادي العالمي بينما يراقبون عن كثب أرباح الولايات المتحدة. في هذه الأثناء يجعلنا الركود في العوائد، الذي بدأ الجولة التصاعدية الأخيرة، نتساءل عما إذا كان هناك اتجاه آخر ناشئ.

في حين تعافى بيتكوين بعد انخفاضه إلى ما دون 55000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي.

الشؤون المالية العالمية

كانت جميع العقود الآجلة في المنطقة الحمراء مع انخفاض طفيف في العقود في مؤشر ناسداك 100، في وقت كتابة هذا التقرير، في حين تراجعت جهات الاتصال على مؤشر إس أند بي 500 وداو بشكل حاد بعد أن ارتفعت المؤشرات الثلاثة لأربعة أسابيع متتالية.

كما كانت العقود على راسل 2000 ضعيفة الأداء إلى حد كبير. وعلى هذا النحو، يبدو أن الأسبوع يبدأ بتراجع في الرواج التجاري الأسبوع الماضي.

استمر مؤشر رأس مال الشركات الصغيرة في الانخفاض في حين أنه ظل ثابتًا في نموذج الرأس والكتفين، وفي الوقت الذي يوفر فيه مؤشر القوة النسبية تباعدًا سلبيًا. كما سيكمل الاختراق الهبوطي لخط عنق النموذج - خط الاتجاه الذي يربط بين أدنى المستويات - الانعكاس.

في هذه الأثناء أكملت الأسهم الأوروبية في ستوكس 600 سبعة أسابيع من المكاسب المتتالية.

لم يكن التجار في آسيا أكثر حسماً من نظرائهم العالميين، فمع استقرار جميع المؤشرات باستثناء مؤشر واحد. تفوق مؤشر شنغهاي الصيني في الأداء وسط تراجع المخاوف بشأن صحة المؤسسة الحكومية: شركة هوارونغ الصينية لإدارة الأصول 2799، وهي شركة لإدارة للديون المتعثرة. كما قال المنظم المالي الصيني، يوم الجمعة، في أول تعليق رسمي له منذ أن تخلفت الشركة عن الموعد النهائي للإبلاغ عن الأرباح، إن شركة هوارونغ لديها سيولة وفيرة. حيث خفف البيان من المخاوف من العدوى المالية وقاد إلى ارتفاع في سندات هوارونج.

كذلك عوضت الأرقام الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن الانتشار المستمر لمتغيرات فيروسات كورونا – حيث تجاوز إجمالي الإصابات الجديدة في الأيام السبعة الماضية 5.2 مليون، وهو أكبر عدد في أسبوع واحد منذ بدء الوباء - مما أدى إلى تعزيز مؤشر إم إس سي أي للأسهم العالمية لجميع البلدان إلى مستوى أعلى. وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، سواء كان ذلك بسبب فيروس لن يختفي، أو لقاحات لا يتم طرحها بالسرعة الكافية للناس في جميع أنحاء العالم، أو وعود بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمرة بعدم رفع أسعار الفائدة، فإن عائد سندات الخزانة آخذ في الانخفاض. وبالنظر إلى أن ارتفاع العوائد بدأ الارتفاع الأخير في الأسهم، فمن المحتمل أن تتراجع الأسهم طالما تنخفض العائدات.

وتشمل الشركات الكبرى التي قدمت تقارير لاحقًا اليوم شركة كوكاكولا (LON:CCH) (بورصة نيويورك : KO) في تمام الساعة 6.55 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وأى بي إم (NYSE:IBM) في الساعة 4.15 مساءً بالتوقيت الشرقي، وشركة يونايتد ايرلاينز القابضة United Airlines Holdings Inc (NASDAQ:UAL) في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي.

في الوقت الذي أغلقت فيه شركة كوكاكولا البيع يوم الجمعة، والذي من المحتمل أن يكون هبوطيًا، فقد وصلت إلى راية المستوى المستهدف متمثلاً في 58 دولارًا.

يبدو أن شركة أي بي إم في قد نسفت علمها، الأسبوع الماضي، إلى جانب مؤشر القوة النسبية الذي أكمل قمة نموذج الرأس والكتفين في الزخم.

يبدو أن المستثمرين يتوقعون أن تصيبهم الأرباح بخيبة أمل.

تم تداول يونايتد ايرلاينز على طول قمة نموذج الرأس والكتفين حيث أظهر مؤشر القوة النسبية تباعدًا سلبيًا مع الزخم.

يشير النمط إلى ضعف متأصل.

كما أكملت العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفاعها بعد أن تراجعت عن قناة تصاعدية أكثر حدة منذ يناير. حيث تراجعت الأسعار مؤخرًا دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوم. 

توقع مؤشر القوة النسبية كل هذا عندما انزلق إلى ما دون اتجاهه التصاعدي في وقت مبكر.

كما تحطم الدولار من خلال مستوى دعم مهم، مستأنفاً الانخفاض الذي أعقب الوتد الصاعد الهابط.

دعم مؤشر القوة النسبية الانخفاض مع كسر الدعم الرئيسي الخاص به. ومع ذلك، ما لم يخترق الدولار أدنى مستوى جديد أقل من مستوى 6 يناير، فإننا نحافظ على نظرتنا التصاعدية طويلة المدى، بسبب الوتد الهابط السابق منذ ذروة مارس.

وبطبيعة الحال، ارتفع الذهب بعد استكمال قاع مزدوج. ومع ذلك، يختبر مؤشر القوة النسبية الجزء العلوي من قناته الهابطة، مما يعكس القناة الهابطة للسعر، وكأنه يقول إن الزخم ربما يكون قد نفد وأن السعر لن يصل إلى قمة القناة.

وبينما أكمل المعدن الثمين قاعًا مزدوجًا صغيرًا، مطويًا علمًا تصاعديًا هبوطيًا، إلا أنه لا يزال في قناة هابطة منذ ذروة مارس.

بينما يبدو أن البيتكوين قد وجدت موطئ قدم لها بعد أن تراجعت أكثر من غيرها منذ فبراير خلال عطلة نهاية الأسبوع، وارتدت قليلاً.

ومع ذلك، بعد الانتهاء من الوتد الصاعد، نتوقع إعادة اختبار أدنى مستوى لشهر فبراير عند منتصف المستوى 40,000 دولار.

بينما ارتفع النفط قبل صدور تقرير المخزون يوم الأربعاء حيث كان المتداولون الصاعدون يعولون على طلب قوي من الولايات المتحدة.

أما من الناحية الفنية، فقد كان السعر عالقًا لليوم الرابع قليلاً فوق نطاق، ولا يزال أدنى الكتف الأيسر لقمة رأس وكتف محتملة. حيث قدم مؤشر القوة النسبية تباعدًا سلبيًا.

وبالنظر للأمام

• صدور أول منتج جديد من أبل (NASDAQ:AAPL) (ناسداك: (AAPL يوم الثلاثاء.

• شركة جامبل أند بوكتر (بورصة نيويورك:  (PG تعلن عن نتائج الربع الثالث من عام 2021، يوم الثلاثاء أيضًا.

• بنك الاحتياطي الأسترالي يصدر محضر اجتماع سياسته يوم الثلاثاء.

• البنك المركزي الأوروبي أعلن يوم الخميس عن قراره بشأن سعر الفائدة وتعقد الرئيسة كريستين لاجارد إيجازًا.

• نشر مؤشرات مديري المشتريات في التصنيع والخدمات الأمريكية يوم الجمعة.

تحركات السوق

الأسهم

• انخفاض العقود الآجلة على مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.1 ٪.

• ارتفاع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1 ٪.

• ارتفاع مؤشر إم إس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.1 ٪.

• تغير مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة قليلاً.

العملات

• انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.4٪.

• اليورو لم يتغير كثيرًا عند 1.1982 دولار.

• ارتفاع الجنيه البريطاني 0.1 بالمئة إلى 1.3849 دولار.

• اليوان الداخلي يرتفع 0.1 ٪ إلى 6.516 مقابل الدولار.

• عزز الين الياباني يعزز 0.3٪ إلى 108.48 للدولار.

السندات

• انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 1.56٪.

• انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 0.16٪.

• انخفاض عائد 10 سنوات في ألمانيا بأقل من نقطة أساس واحدة إلى -0.27٪.

• انخفاض العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.756٪.

• انخفاض عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.088٪.

السلع

• تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.3 بالمئة إلى 62.96 دولار للبرميل.

• هبوط خام برنت 0.3 بالمئة إلى 66.54 دولار للبرميل.

• ارتفاع الذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1780.37 دولار للأوقية.