المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 27 مايو 2021
جرس الافتتاح: العقود الآجلة للولايات المتحدة تتراجع مع الحديث عن إجراءات التشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتعثر النفط
- مسؤول الاحتياطي الفيدرالي يصرح أن هناك حاجة للنظر في إجراءات التضييق
- الأسهم الأوروبية تتخذ نمط هبوطي
- البيتكوين يكافح
الأحداث الرئيسية
تراجعت العقود على مؤشرات داو، وستاندرد آند بورز، وناسداك، ورسل 2000 في التداول يوم الخميس، وتذبذبت الأسهم الأوروبية حيث حاول السوق تحديد احتمالات تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتأثير الذي يمكن أن يحدثه على الانتعاش الاقتصادي بعد عمليات الإغلاق الناتجة عن الوباء.
وتراجع النفط بفعل احتمال عودة المعروض الإيراني إلى الأسواق.
الشؤون المالية العالمية
قال نائب رئيس مجلس الإدارة للإشراف على الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز أمس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى البدء في التفكير في خفض برنامج التيسير الكمي الضخم، إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيستمر في التوسع.
في حين تراجعت جميع المؤشرات الأمريكية بعد اقتراح فكرة التشديد، واستئناف المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة والانتعاش الاقتصادي.
كانت المكاسب في شركات التعدين وأسهم السفر تكافح ضد انخفاض في الأسهم المرتبطة بالرعاية الصحية، في أوروبا هذا الصباح، مما تسبب في انخفاض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي.
إذا انخفض السعر إلى ما دون 444.00، فسيكون قد أكمل قمة الرأس والكتفين للساعة، مما قد يدفع الأسعار إلى أسفل قمة متسعة عند أدنى مستوى 400. وإذا انكسر ذلك، فيمكننا أن نرى تصحيحًا أعمق.
فقد افتتحت مجموعة اير باص جروب (PA: AIR)، أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، تعاملاتها على ارتفاع بأكثر من 3٪ بعد أن أعلنت للموردين أنها ستزيد الإنتاج خلال العامين المقبلين. كما ارتفع السهم بنسبة 6.5 ٪ واستقر عند تقدم بنسبة 5.8 ٪، حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وجد السعر مقاومة عند أعلى مستويات فبراير وأبريل. منذ إغلاق 16 أبريل، حيث تم تداوله بشكل ثابت، لكنه وصل اليوم إلى أعلى مستوى له منذ 4 مارس 2020.
وفي وقت سابق، كانت المعايير الآسيوية غير متكافئة، قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية اليوم والتي ستوفر تفاصيل حول التوظيف والنمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين وتقدم مزيدًا من الأدلة حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع كل من مركب شنغهاي الصيني واليوان لليوم الرابع، بعد أن عقدت الدولة الآسيوية أول محادثات تجارية لها مع الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جوزيف بايدن منصبه.
في حين قادت أسهم القيمة ارتفاعًا في وول ستريت أمس. حيث تفوق أداء الطاقة وتجار التجزئة في مؤشر إس أند بي500، في حين ظلت التكنولوجيا ثابتة. بينما كان أداء راسل 2000 - الذي يستضيف الشركات المحلية التي من المرجح أن تستفيد أكثر من الانتعاش الاقتصادي - أعلى من الأداء، حيث ارتفع بنسبة 2٪. كما تقلب متوسط داو جونز الصناعي البالغ من العمر 125 عامًا. حيث ارتفعت البنوك - أحد القطاعات التي حققت أكبر مكاسب مع ارتفاع أسعار الفائدة - بعد أن أدلى كبار المسؤولين التنفيذيين من أكبر المقرضين بشهادتهم أمام الكونجرس.
في حين ارتفعت الأسهم العالمية جنبًا إلى جنب مع عمليات البيع السريعة التي شهدتها وزارة الخزانة، مما دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى مستويات ما قبل الوباء. ومع ذلك، فإن تأكيد كواريز على "أننا بحاجة إلى التحلي بالصبر" قبل حدوث أي تحولات في السياسة ساعد في دفع العائدات إلى الانخفاض مرة أخرى.
وتكافح الأسعار مقابل أدنى المستويات في أبريل ومايو، حيث تحاول العودة إلى قمة القناة الهابطة.
كما قلص الدولار انتعاش الأمس. فهو محاصر بين قوى متصارعة.
كان الدولار يتكدس باتجاه قمة الوتد الهابط، حيث يختبر قاعدة الوتد الصاعد السابق، والذي خرج بدوره من الوتد الهابط منذ ذروة 2020. وسيؤكد الاختراق التصاعدي للوتد الهابط الحالي (الأحمر) أن الدولار الأمريكي سوف يستمر في التقدم بعد الوتد الهابط منذ قمة 2020.
في حين اتخذ الذهب مسارُا أفقيًا.
واستمرت حالة التكدس، بينما يكافح لتحرير نفسه من قناته الصاعدة الضيقة الحالية. لاحظ مدى ارتفاع التقدم الحالي، مقارنة بالقناة الهابطة الأكثر اتساعًا والأكثر اتساعًا منذ الذروة القياسية لعام 2020. ويُعتبر التصحيح الهبوطي وشيكًا.
لقد عكسنا استعراضنا الهبوطي السابق على بيتكوين، والذي وصل إلى هدفنا، منخفضة بأكثر من النصف مقارنة بأعلى سعر قياسي سجلته.
ومع ذلك، فإن الراية الهبوطية ستختبر ذلك العرض. إذا أغلق السعر دون 29000 دولار، وسنعكس مركزنا مرة أخرى.
كما انخفض النفط بعيدًا عن قمة المثلث الصاعد.
احتمالية إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي سيؤدي إلى رفع العقوبات وعودة النفط الإيراني إلى السوق، مما يتسبب في حدوث تخمة. بالنسبة للمتداولين، فقد طغى هذا على وجهة النظر القائلة بأن القيادة في الصيف واستئناف الاقتصاد سوف يمتصان زيادة العرض. في حين يبدأ الاجتماع الشهري لأوبك + يوم الاثنين؛ ومن المحتمل أن تكون بعض هذه القضايا بنودًا بالغة الأهمية في جدول الأعمال.
بالنظر للأمام
-
سيتم الإعلان يوم الخميس عن مبيعات المنازل المعلقة والسلع المعمرة في الولايات المتحدة.
-
سيتم الإعلان عن أرقام التوظيف اليابانية ومؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو الليلة في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 7:30 صباحًا يوم الجمعة في طوكيو
تحركات السوق
الأسهم
-
لم يتغيرمؤشر ستوكس 600 بشكل طفيف
-
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.3٪
-
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪
-
انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪
-
تغير مؤشر ام إس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قليلا
-
تغير مؤشر ام إس سي أي للأسواق الناشئة قليلاً
العملات
-
انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪
-
لم يتغير اليورو كثيرًا عند 1.2203 دولار
-
لم يتغير الين الياباني كثيرًا عند 109.10 للدولار
-
وارتفع اليوان في الخارج 0.1 بالمئة إلى 6.3723 للدولار
-
لم يتغير الجنيه البريطاني كثيرًا عند 1.4115 دولارًا
السندات
-
لم يتغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.58٪
-
تغير عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.20٪
-
تقدم العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.76٪
السلع