جرس الافتتاح: الأسهم العالمية وهبوط العقود الآجلة والدولار يقفز بفعل مفاجأة بنك الاحتياطي الفيدرالي
- الفيدرالي يسرع الجدول الزمني لزيادة أسعار الفائدة
- السلع تنخفض بفعل قوة الدولار
- ارتفاع عوائد السندات
البيانات المالية الرئيسية
تراجعت يوم الخميس الأسهم الأوروبية عن الإغلاق القياسي أمس، بعد عمليات البيع في وول ستريت يوم الأربعاء، عندما فاجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين وحرك جدوله الزمني لرفع أسعار الفائدة. كما بيعت العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز، وإس آند بي 500، وناسداك، وراسل 2000 قبل افتتاح الأسواق الأمريكية.
تقدم البيتكوين على الرغم من قفزة الدولار.
الشؤون المالية العالمية
يُظهر الضعف في العقود الأمريكية أنه على الرغم من أن الأسهم الأمريكية قد أغلقت أمس عند أدنى مستوياتها، بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أهمية رفع سعر الفائدة الفوري، لا يزال المتداولون يرون أن المخاطرة آخذة في التراجع.
وانخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.3٪، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت تسعة أيام، وهي أطول فترة في أكثر من عامين.
قلص المؤشر الأوروبي ما يقرب من -0.5 ٪ هبوطًا إلى 0.25 ٪ فقط، بعد أن وجد الدعم من خط الاتجاه التصاعدي منذ انخفاض 13 مايو. يتعرض المؤشر الرئيسي أيضًا لضغوط من مقاومة النجم الهابط في 14 يونيو، مما يشير إلى تصحيح محتمل حيث تقترب الأسهم الأوروبية من قمة القناة الصاعدة، في حين يتحول مؤشر القوة النسبية من حالة ذروة الشراء.
يعتبر تراجع المؤشر القياسي الأوروبي أمرًا مثيرًا للسخرية بالنظر إلى ما أبداه البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي من التشاؤم، قائلاً إنه من السابق لأوانه مناقشة التناقص حتى مع ارتفاع التضخم في القارة. حقيقة أن التجار يخففون مع ذلك من تعرضهم لأصول المخاطرة بعد المفاجأة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي مما يدل على هيمنة البنك المركزي الأمريكي.
أخذت الأسهم في آسيا إشارة من جلسة التداول الأمريكية أمس. كان مقياس MSCI للأسهم الآسيوية في طريقه لأكبر انخفاض له في شهر. كما كان أداء مؤشر Nikkei 225 الياباني دون المنطقة وانخفض بنسبة 0.9٪، مدفوعًا بانخفاضات في اللباب والورق والسكك الحديدية والحافلات والعقارات.
يتعرض المؤشر الياباني للضغط من قبل العوامل الفنية. وينزلق المؤشر من قمة قناته الهابطة منذ ذروته في 16 فبراير، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.2٪، متفوقًا على المؤشر الرئيسي في المنطقة. كما لاحظنا كثيرًا، غالبًا ما يعمل ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المكان والزمان الخاصين به. حدثت عمليات البيع السابقة بينما ارتفعت الأسهم الأخرى في منطقة المحيط الهادئ وآسيا.
جاء التقدم المتضارب اليوم في أعقاب نشاط التصنيع الصامت. وقد اعتبر المتداولون أن الأداء الضعيف خبرًا جيدًا بالاعتماد على الدعم الحكومي حيث خفف من مخاوف تشديد السياسة.
بالإضافة إلى ذلك، قفزت أسهم شركات التكنولوجيا بعد صدور تقرير بأن الصين ستضغط من أجل استقلال الرقائق وسط سباق تقني مع الولايات المتحدة يذكرنا بسباق الفضاء ضد الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.
دفعت التوقعات الخاصة برفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل عام من الموعد المحدد إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهي أكبر قفزة منذ أوائل مارس.
ومع ذلك، تتحرك الأسعار داخل قناة هبوط.
واصل الدولار قفزة أمس بنسبة 1٪، وهي أكبر قفزة له منذ مارس 2020، مما رفع احتياطي العملة العالمية إلى أعلى مستوى في شهرين.
أكملت حركة سعر الدولار الأمريكي قاعًا مستديرًا صغيرًا، مما أعاده إلى المسار الصحيح لاستئناف الاختراق التصاعدي للوتد الهابط منذ ذروة 2020، والذي يقاطعه وتد تصاعدي أصغر.
لم يعد الذهب محبذًا حيث تفاجأ المستثمرون برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.
وجد المعدن الأصفر دعمًا من قمة قناته الهابطة السابقة من ذروته القياسية لعام 2020. قد يشير الانخفاض إلى ما دون المحرك المتوسط لـ 100 يوم إلى استمرار الانخفاض جنبًا إلى جنب مع القناة، في حين أن الارتداد سيزيد من احتمالات حدوث ارتفاعات أعلى.
يتفوق أداء البيتكوين في دوره باعتباره "ذهبًا رقميًا". بينما أصيب محبي العملات المشفرة بخيبة أمل عندما رفض البنك الدولي طلب السلفادور للمساعدة في تنفيذ البيتكوين بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة والشفافية.
إذن، لماذا يرتفع البيتكوين الآن؟ إن المؤيد النموذجي للبيتكوين هو مستثمر شاب مناهض للمنشآت. وكان البعض صريحًا جدًا في عدم ثقتهم في الاحتياطي الفيدرالي.
في الواقع، فإن الجاذبية المركزية للعملات المشفرة تتمثل في عدم تدخل الحكومة. ربما يعتقد هؤلاء النقاد أن اعتراف بنك الاحتياطي الفيدرالي، أخيرًا، بأن التضخم أصبح مصدر قلق يعني أن مشكلة تسارع أسعار الفائدة أكثر خطورة مما سمح به بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يتعافى البيتكوين من عمليات البيع التي شهدها الأمس، وربما يجد دعمًا فوق قاع صغير من قمة الرأس والكتفين.
انخفض النفط الخام حيث أدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض جاذبية السلع المسعرة بتلك العملة.
قلص المشترون من الانخفاض، حيث يكافحون لإيقاف نجمة المساء المحتملة، والتي قد تشير إلى حركة عودة نحو المثلث الصاعد، حيث يقترب مؤشر القوة النسبية للأسفل من ظروف ذروة الشراء.
الأحداث المقبلة
-
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تدلي بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب اليوم بشأن الميزانية الفيدرالية.
-
سويسرا والنرويج يعلنان قرارًا بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
-
بنك اليابان يعلن يوم الجمعة عن قرار سياسته النقدية.
تحركات السوق
الأسهم
-
انخفاض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.2٪
-
انخفاض العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪
-
انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪
-
انخفاض العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3٪
-
انخفاض مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 0.8٪
-
انخفاض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.6٪
العملات
-
ارتفاع مؤشر الدولار 0.3٪
-
هبوط اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1947 دولار
-
تغير الين الياباني بشكل طفيف عند 110.66 للدولار
-
تغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.4371 لكل دولار
-
تراجع الجنيه البريطاني 0.1 بالمئة إلى 1.3968 دولار
السندات
-
انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 1.56٪
-
تقدم عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات سبع نقاط أساس إلى -0.18٪.
-
تقدم عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس إلى 0.80٪
السلع
-
تراجع خام برنت 0.8 بالمئة إلى 73.81 دولار للبرميل
-
تراجع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1807.37 دولار للأوقية