استمرار انتشار فيروس كورونا يزيد من توتر السوق
المستثمرون ينتظرون اجتماع تاون هول اليوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن أدلة السياسة
استئناف مسيرة قطاع التكنولوجيا
يتم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.
تم نشر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة وأوروبا يوم الأربعاء.
أعلنت شركة التجزئة الأمريكية، تارجت (بورصة نيويورك: NYSE:TGT)، عن النتائج يوم الأربعاء.
تم نشر مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة يوم الخميس.
انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3٪
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.5٪
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪
انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪
انخفض مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ 1.1 ٪
انخفض مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 1.3٪
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪
تغير اليورو قليلاً عند 1.1770 دولار
بقي الين الياباني دون تغيير عند 109.24 للدولار
وانخفض اليوان في الخارج 0.2 بالمئة إلى 6.4860 للدولار
وتراجع الجنيه البريطاني 0.3 بالمئة إلى 1.3811 دولار
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 1.23٪
انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى -0.49٪
تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 0.56٪
الأحداث الرئيسية
تتبعت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 عمليات بيع عالمية يوم الثلاثاء، حيث استمرت عمليات الإغلاق المتزايدة في جميع أنحاء العالم في اختبار التعافي الاقتصادي العالمي وتزيد الأزمة في أفغانستان من معنويات المخاطرة. يأتي هذا بعد أن سجل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز إغلاقًا قياسيًا جديدًا أمس خلال جلسة الولايات المتحدة.
كذلك، قفز الذهب مع تحول التجار إلى ملاذات آمنة.
الشؤون المالية العالمية
بينما كانت جميع العقود الآجلة الأمريكية الأربعة في المنطقة الحمراء، كان هناك خاسر واضح وهو راسل 2000، الذي انخفض بنسبة 1.2٪ هذا الصباح، مع تضاعف بنسبة 0.4٪ في مؤشر ناسداك 100، مما يدل على انعكاس واضح في تجارة الانكماش.
في حين يبدو أن أسهم النمو عادت إلى الموضة، خاصة في قطاع التكنولوجيا. ولقد استفادت أسهم شركات التكنولوجيا بالفعل بشكل كبير من الوباء العالمي حيث أجبرت عمليات الإغلاق الناس على نقل الكثير من أنشطتهم بما في ذلك العمل والتواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت. ويدل هذا الارتفاع الأخير في أسهم شركات التكنولوجيا، التي كانت تقييماتها ممتدة بالفعل، على أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن الانتعاش الاقتصادي لن يستمر.
أما في أوروبا، فقد افتتحت الأسهم تعاملاتها على انخفاض، ممتدة عمليات البيع يوم أمس. حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 لليوم الثاني، وإذا استمر في الانزلاق، فقد يسجل أكبر انخفاض له في يومين في أربعة أسابيع، بعد أن سجل المؤشر القياسي لعموم أوروبا سلسلة من الأرقام القياسية لمدة 10 أيام في وقت سابق من هذا الشهر، في أطول تقدم له في التاريخ. .
وبمطابقة النموذج في العقود الآجلة للولايات المتحدة، في التجارة الأوروبية، عانت القطاعات الحساسة اقتصاديًا من أكبر الخسائر. وتصدرت أسهم شركات السفر وشركات صناعة السيارات والعقارات وأسهم التجزئة الخاسرين.
وفي وقت سابق، استمرت الأسواق الآسيوية في المعاناة من التشديد التنظيمي الصيني المستمر في قطاع التكنولوجيا، مما أثر على القطاع في التجارة الإقليمية. وفي تطور حديث، فرض المسؤولون قيودًا على تعامل الشركات مع بيانات المستخدمين مما أدى إلى عمليات بيع بين عمالقة الإنترنت في الصين بما في ذلك تنسنت (HK: 0700) وعلي بابا (HK: 9988). كما تراجع قطاع التكنولوجيا في هونغ كونغ، حيث تم إدراج عدد من شركات الإنترنت الصينية الكبرى، بنسبة 2.6٪، متراجعًا عن المعيار الأوسع، مؤشر هانغ سنغ، الذي انخفض "فقط" 1.7٪، أقل قليلاً من التراجع في شنغهاي المركب في الصين.
في حين انتعشت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر إس أند بي 500 وداو جونز الصناعي بنحو 0.3٪، حيث حقق كلاهما أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما قفز مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 104٪ عن قاع مارس 2020. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 95٪ بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 وناسداك المركب بنسبة 123٪ و122٪ على التوالي. لكن المفاجأة الأكبر كانت زيادة 128٪ في راسل 2000، وذلك بعد الانخفاضات الأخيرة. بينما أضاف مقياس الحد الأقصى الصغير 144٪، بحلول شهر مارس من هذا العام، منذ أدنى مستوى له في مارس 2020.
كما سجل إس أند بي 500 سجله 49 لهذا العام. ومع ذلك، لاحظ أن المرافق الدفاعية والرعاية الصحية تفوقت في الأداء. ولقد أشرنا مؤخرًا إلى أنه لا يبشر بالخير للسوق الأوسع عندما تقود الأسهم الدفاعية الارتفاعات.
وفي أخبار الأسهم، صعدت شركة أبل (NASDAQ:AAPL) (ناسداك: AAPL (إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بينما تعثرت شركة تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA) Tesla (NASDAQ: TSLA) بعد أن فتحت هيئات سلامة السيارات الأمريكية تحقيقًا بشأن نظام الطيار الآلي للمركبة الكهربائية.
كما ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر أي إشارة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تاون هول اليوم عما قد يتم الكشف عنه في ندوة جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الشهر، عندما يتوقع المتداولون سماع ما خطط له بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق ببرنامج التيسير الكمي. وتحاول الأسواق معرفة ما إذا كنا سنشهد تكرارًا لما يسمى بنوبة الغضب المستدقة لعام 2013.
وفي غضون ذلك، يواصل المستثمرون الانتقال إلى مراكز الملاذ الآمن، مما يزيد من ممتلكاتهم في سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يدفع العوائد نحو أدنى المستويات الأخيرة.
بعد أن ارتفعت الأسعار إلى قاع مزدوج محتمل، تظل مخاطر الاتجاه التصاعدي مع قاع محتمل لقمة الرأس والكتفين، والذي يتم تعزيز خط العنق به بواسطة تقاطع الموت.
وعلى الرغم من انخفاض العوائد، تمكن الدولار من ارتفاع طفيف، حتى لو تخلى عن مكاسبه السابقة.
ويوفر تشكيل المتوسط المتحرك التصاعدي الأخير دعمًا للدولار الأمريكي، حيث يحاول الدولار إكمال قاع مزدوج هائل، والذي قد يؤدي استكماله إلى دفع العملة الاحتياطية العالمية إلى الارتفاع بشكل ملحوظ.
كذلك، ارتفع الذهب لليوم الثالث، حيث زاد المستثمرون مراكز الملاذ الآمن؛ تلقى المعدن الأصفر مزيدًا من الدعم بسبب ضعف الدولار.
نحن نعتبر ارتفاع الذهب الحالي حركة تصحيحية، داخل اتجاه هبوطي، داخل قناة هابطة، يتم حماية قمتها بتكوين متوسط متحرك هبوطي.
كما استمرت الضغوط على أسعار النفط بسبب توقعات الطلب، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا وتزايدت القيود الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، مما قلل الطلب خلال موسم السفر الصيفي المزدحم عادة. ونظرًا لوجود حالة واحدة تم الإبلاغ عنها في أوكلاند، نيوزيلندا شهدت البلاد فرض قيود صارمة على الإغلاق.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط لليوم الرابع، منخفضًا دون المتوسط المتحرك ل 100 يوم لليوم الثاني على التوالي، للمرة الثانية هذا الشهر وللمرة الأولى هذا العام. حيث يقترب السعر من قاع المثلث الهابط. إذا تم اختراقه، فسوف يشير إلى انعكاس، وتحديد مسار نحو 55 دولارًا.