-
التباطؤ الاقتصادي وتخفيف التحفيز يتعارض مع موضوعات السوق الآن
-
تقلبات النفط
-
تعافى البيتكوين
الأحداث الرئيسية
واصلت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو، وستاندرد آند بورز، وناسداك، ورسل 2000، بالإضافة إلى الأسهم الأوروبية، تراجعها في التداول يوم الخميس وسط مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي بعد خيبة الأمل التي تسبب فيها تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي واحتمال أن تبدأ البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية.
وعلى الرغم من ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية، انخفض الدولار.
الشؤون المالية العالمية
كانت جميع العقود الأمريكية الآجلة الأربعة في المنطقة الحمراء اليوم –حيث كانت عقود راسل 2000 الأعمق منخفضةً 0.5٪ في المنطقة السلبية، حتى وقت كتابة هذا التقرير، بينما كانت عقود ناسداك 100 متفوقة في الأداء، منخفضة 0.2٪ فقط. وقد يشير هذا النموذج إلى ارتداد الرواج التجاري.
كما كان أداء الشركات الصغيرة ضعيفًا في جلسة وول ستريت أمس، حيث عانى مؤشر إس أند بي 500 من أطول خسارة له في شهرين وكان أسوأ انخفاض لمؤشر ناسداك 100 في أسبوعين. كما انخفض مؤشر راسل 2000، الذي يتضمن بشكل أساسي الشركات المحلية ذات رؤوس الأموال الصغيرة، بنسبة 1.13٪.
كذلك، تبعت الأسهم في أوروبا هذا الصباح المؤشرات الإقليمية الآسيوية إلى المنطقة السلبية، وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يستعد للإعلان عن موعد بدء تقليص برنامج شراء السندات. كما انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.8٪ إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع، بقيادة أسهم شركات السفر (-1.8٪) وأسهم التكنولوجيا (-1٪) وشركات صناعة السيارات (-1.4٪). كما انخفض {{27|مؤشر فوتسي (LON:LSEG) 100}} في المملكة المتحدة بنسبة 1.1٪، مما أدى إلى انخفاض أداء المنطقة. وكذلك انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3٪ إلى أدنى مستوى شهري له.
كما اتجهت الأسهم الآسيوية للأسفل، متراجعة أكثر من غيرها في أسبوعين، في ظل استمرار القمع التنظيمي في الصين على قطاع التكنولوجيا والمخاوف من أن البنوك المركزية العالمية ستعلن رفع الدعم، فقط عندما يبدأ الاقتصاد في التعثر. كما انخفض مؤشر إم إس سي أي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بأكثر من 1.25٪ في أسوأ تراجع يومي له منذ منتصف أغسطس، عندما كانت الأسواق متوترة بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
قد يكون الانخفاض في الأسواق الأمريكية يوم أمس نتيجة لتضارب أفكار السوق. ومن ناحية أخرى، تُباع أسهم التكنولوجيا، بعد أن وصلت إلى مستويات عالية من التقييم، مع احتمالات إزالة شبكات الأمان الخاصة بالبنك المركزي وهو الإجراء الذي طال انتظاره. ومن ناحية أخرى، تعاني الدورات الاقتصادية من القيود الاجتماعية المستمرة المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي. وفي الوقت الحالي، يتراجع كلاهما، مع انخفاض أداء الأسهم ذات القيمة، بعد أن قدمت نتائج متفوقة حتى الآن خلال هذا العام.
في حين ارتفعت سندات الخزانة لليوم الثاني، مما دفع عائدات سندات الخزانة ذات العشر سنوات للأسفل، والعودة إلى خط العنق المحتمل لقاع الرأس والكتفين أو قمة المثلث المتماثل.
وفي كلتا الحالتين، يشير الاختراق التصاعدي إلى أن العوائد تتجه نحو الأعلى. وقد يؤدي رسم خط اتجاه عبر الارتفاعات الأخيرة إلى تكوين (SE:1201) قمة المثلث الصاعد، وكذلك إلى الارتفاع. لاحظ أن العائدات وجدت دعمًا على وجه التحديد في الجزء العلوي من خط العنق لقمة الرأس والكتفين / قمة المثلث المتماثل.
والمثير للدهشة أن الدولار انخفض. ومن المفترض أن يؤدي توقع تقلص حجم التحفيز بالإضافة إلى شراء سندات الخزانة إلى تقوية العملة الأمريكية.
ومن المفترض أن العملة الأمريكية تتعرض لضغوط فنية، حيث قد يشكل الدولار الأمريكي قمة رأس وكتف، أدنى مقاومة 31 مارس. ومع ذلك، إذا تم التغلب على هذه المقاومة، فسيكون المضاربون على ارتفاع الدولار قد أكملوا قاعًا هائلًا منذ نوفمبر.
وارتفع الذهب بسبب ضعف الدولار.
أما من الناحية الفنية، فقد وجد المعدن الأصفر دعمًا فوق القناة الهابطة التي هرب منها قبل أسبوعين. ومع ذلك، لا يزال المعدن الثمين في اتجاه هبوطي منذ ذروة أغسطس القياسية. مع ذلك، قد يشكل المعدن الثمين قاع قمة الرأس والكتفين، مما سيساعده على الخروج من هذه القناة أيضًا.
وقد وجدت عملة البيتكوين موطئ قدم لها بعد عمليات بيع استمرت يومين - بما في ذلك انهيار يوم الثلاثاء الذي قضى على 3 أسابيع من المكاسب - حيث أن أوكرانيا هي أحدث دولة تقنن العملة الرقمية.
وبعد تحقيق هدف العلم الهابط، وجدت العملة المشفرة دعمًا خلال اليوم بمقدار المتوسط المتحرك لـ 50 يوم بينما تغلق فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم على التوالي لمدة يومين. هل تشكل العملة المشفرة قمة الرأس والكتفين؟
كما حاول تجار النفط إيجاد اتجاه وسط عودة بطيئة للإنتاج بعد إعصار إيدا بالإضافة إلى التوقعات المتباينة للسوق من أوبك + ومورجان ستانلي.
ومن الناحية الفنية، يتأرجح سعر النفط الخام بين كل من المتوسط المتحرك لـ 50 يوم والمتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. ويمتلك المضاربون على ارتفاع الأسعار زخمًا مكدسًا ضدهم حيث يحتشد السعر في النطاق العلوي للقناة الهابطة.
الأحداث المقبلة
-
المملكة المتحدة تعلن عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة.
-
يصدر يوم الجمعة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس.
-
كندا تعلن بيانات التوظيف يوم الجمعة.
تحركات السوق
الأسهم
-
انخفاض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7٪
-
انخفاض العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.5٪
-
انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪
-
انخفاض العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪
-
انخفاض مؤشر إم إ س سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ 1.1٪
-
انخفض مؤشر إم إ س سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 1.2٪
العملات
-
تغير مؤشر الدولار قليلاً
-
تغير اليورو قليلًا عند 1.1825 دولار
-
ارتفاع الين الياباني 0.3٪ إلى 109.92 للدولار
-
تغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.4593 لكل دولار
-
تغير الجنيه البريطاني قليلًا عند 1.3778 دولار
السندات
-
انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 1.32٪
-
تغير عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.33٪
-
تغير عائد السندات لأجل 10 سنوات في بريطانيا قليلاً عند 0.74٪
السلع