الافتتاح الأمريكي: الجميع ينتظر الفيدرالي، فما توقعات الأسهم والذهب وبتكوين؟

الأحداث الرئيسية 

تباينت العقود الأمريكية يوم الثلاثاء، على مؤشرات داو، وستاندرد آند بورز، وناسداك، ورسل 2000 قبل جلسة التداول الأمريكية، وتراجعت الأسهم في أوروبا مع تعمق مشكلة سلسلة التوريد العالمية وفرض الصين قيودًا جديدة على فيروس كورونا. في محاولة لحل قيود سلسلة التوريد، دعا الرئيس الأمريكي بايدن القادة العالميين لمحاولة تنويع النظام البيئي لسلسلة التوريد لتجنب الاضطرابات الإضافية للتجارة في جميع أنحاء العالم. 

هذا واستقر منحنى عائد الخزانة قبل اجتماع السياسة الشهري للاحتياطي الفيدرالي. 

الشؤون المالية العالمية 

كانت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 وناسداك في المنطقة الحمراء بينما كان يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر داو وراسل 2000 على مستوى مرتفع. يوم الإثنين، ارتفع رأسمال الشركات الصغيرة على مؤشر راسل بنسبة 2.6٪ خلال تعاملات وول ستريت. كان مؤشر ناسداك ذو التكنولوجيا المرتفعة ثاني أفضل أداء، مضيفًا 0.6٪ فقط. 

في أوروبا، تراجعت الأسهم عن مستوياتها القياسية بقيادة شركات التعدين تحت ضغط هبوط أسعار خام الحديد. انخفض مؤشر STOXX 600 هذا الصباح بعد أن أغلق عند مستوى قياسي مرتفع أمس بعد نتائج قوية للشركات وقفزة في أسهم البنوك مع زيادة التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة. 

كان التداول في آسيا منخفضًا في الغالب، حيث فقد مؤشر نيكاي 225 الياباني 0.4٪ وانخفض مؤشر ASX الأسترالي بنسبة 0.6٪. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 1.2 ٪، بعد فرض قيود اجتماعية هناك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. كما انخفض مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 0.1٪ بينما كان مؤشر KOSPI في كوريا الجنوبية هو النقطة المضيئة الوحيدة، حيث ارتفع بنسبة 1.1٪. 

يستعد تجار السندات والعملات الأجنبية قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين والذي يبدأ اليوم. ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي عن الخطوة الأولى في تخفيض برنامج التحفيز. من ناحية أخرى، يبدو أن متداولي الأسهم يركزون على أرباح الشركات ويتجاهلون في الغالب الاقتصاد الكلي. 

استقر منحنى عائد سندات الخزانة بعد الانحدار في وقت سابق، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار 2.3 نقطة أساس. وتتأرجح العائدات بين مخاوف التضخم وانخفاض آفاق النمو بسبب نقص العمالة واضطرابات سلسلة التوريد. كما يبدو أن مخاوف التضخم هي الرابحة. 

أدت هذه الخطوة إلى تضييق الفجوة إلى عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والتي انخفضت بأقل من نقطة أساس واحدة. 

تذبذب الدولار لكنه ثابت حاليًا. 

يتم ضغط الدولار بين الاتجاه الصعودي طويل المدى والاتجاه الهبوطي قصير المدى، المحدد بوضوح من خلال القنوات الصاعدة والهابطة. 

اتخذ الذهب أيضا منحنى مسطح. 

يحاول المعدن الثمين التماسك في اتجاهه الصاعد قصير المدى، وهو حركة عودة إلى نمط الرأس والكتفين الأسبوعي. 

هذا وارتفع البيتكوين للمرة الأولى في أربع جلسات. 

وتقع العملة المشفرة ضمن قاع نموذج الرأس والكتفين صغير محتمل. 

يتأرجح النفط بين المكاسب والخسائر. 

الأحداث المقبلة  

• تجتمع أوبك + يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج. 
• أعلن بنك إنجلترا قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس. 
• يتم نشر مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة يوم الخميس 

تحركات السوق 

  الأسهم  

• انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.2٪ 
• تغيرت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بشكل طفيف 
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪ 
• تغيرت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف 
• انخفض مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 0.2٪ 
• تغير مؤشر MSCI للأسواق الناشئة قليلاً 

العملات 

• تغير مؤشر الدولار قليلاً 
• تغير اليورو كثيرًا عند 1.1603 دولار 
• ارتفع الين الياباني 0.3٪ إلى 113.65 للدولار 
• تغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.3944 لكل دولار 
• تراجع الجنيه البريطاني 0.1 بالمئة إلى 1.3649 دولار 

السندات 

• تغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.56٪ 
• انخفض عائد 10 سنوات في ألمانيا نقطتين أساس إلى -0.12٪ 
• انخفض العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 1.04٪ 

السلع 

• ارتفع خام برنت 0.2 بالمئة إلى 84.92 دولار للبرميل 
• تراجع الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1791.07 دولار للأوقية