الافتتاح الأمريكي: قنبلة ماسك تصيب التداولات وسط حفل الأرباح

الأحداث الرئيسية

كانت الأسهم الأوروبية وكذلك العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو جونز، وإس آند بي 500، وناسداك 100، وراسل 2000 متذبذبة يوم الخميس، ويبدو أنها غير قادرة على استخلاص أي استنتاجات مؤكدة مع بدء موسم الأرباح في الولايات المتحدة.

بالأمس، بدأ جيه بي مورجان تشيس (رمزها في بورصة نيويورك: JPM) الإجراءات رسميًا بتوقعات مخيبة للآمال - تحت ضغط تباطؤ الإيرادات وفقًا لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون إنه يرى "عاصفة مقبلة". مع ذلك، كان بعض المتداولين أكثر تركيزًا على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي جاء أقل من المتوقع يوم الثلاثاء، حيث قرأوه كإشارة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد يكون في ذروته.

سيراقب المستثمرون عن كثب إصدارات أرباح اليوم من البنوك الكبرى الأخرى للحصول على مزيد من المعلومات.

لا يزال سعر النفط تحت الضغط.

الشؤون المالية العالمية

يتشابه السلوك الحالي للمؤشرات الأمريكية الرئيسية مع أدائها خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا عندما تفوق مؤشر ناسداك في الأداء بينما كان أداء الأسهم المدرجة في راسل 2000 دون المستوى حيث تكيف العالم مع عمليات الإغلاق والعمل من المنزل.

من المحتمل أن تستفيد عقود التكنولوجيا من الانحدار في عائد سندات الخزانة لأجل عامين، مما يشير إلى أن المتداولين كانوا يقضون رهاناتهم القوية على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية. عادة ما يتم بيع أسهم شركات التكنولوجيا خلال دورة ارتفاع الأسعار حيث تبدو تقييماتها أكثر تكلفة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية بحذر بعد أن أغلق مؤشر STOXX 600 دون تغيير تقريبًا يوم أمس بعد يومين من التراجع. يركز السوق على الجدول الزمني المحدد لنهاية برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي حيث وعد البنك مرارًا وتكرارًا أنه لن يرفع أسعار الفائدة قبل أن يتراجع تمامًا عن مشتريات الأصول.

قد يشكل المقياس الأوروبي قمة مستديرة صغيرة بعد أن وجد مقاومة عند المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم . عبر المتوسط المتحرك لمدة 100 يو م أسفل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، مكملاً تقاطع الموت عندما انخفض المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم وسط الانخفاض إلى أدنى مستوى في مارس. يعد المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم هو الدعم الأخير قبل أن يعيد المؤشر اختبار قاع 7 مارس. قدم كل من مؤشرات MACD و ROC إشارات بيع.

في وقت سابق يوم الخميس، تتبعت الأسهم الآسيوية حركة الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء وأغلقت على ارتفاع، حيث خففت سندات الخزانة وقال مجلس الدولة الصيني إن أدوات السياسة النقدية، التي تشمل التخفيضات في نسب متطلبات احتياطي البنوك، يجب استخدامها في الوقت المناسب في محاولة لدعم الاقتصاد حيث تعني سياسة الحكومة الصينية الخالية من فيروس كورونا المستجد أن عمليات الإغلاق لا تزال قائمة هناك. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.22٪.

في اليابان، ارتفع مؤشر نيكاي 225 أيضًا بنسبة 1.22٪ حيث ارتفعت الأسهم مع زيادة المستثمرين الأجانب. شهد السوق أكبر ارتفاع في التدفقات الأسبوعية منذ سبتمبر. وجاءت بعض التدفقات الواردة بعد أن شددت بورصة طوكيو المعايير بشأن سيولة التداول وحوكمة الشركات.

يوم الأربعاء، ارتفعت جميع المؤشرات الأربعة الرئيسية الأمريكية بنسبة 1٪ على الأقل، مع ارتفاع مؤشر ناسداك 100 ورسل 2000 بنسبة 2٪ تقريبًا. يبدو أن هذه الخطوة توحي بأن كلاً من أسهم الشركات التكنولوجية ذات رؤوس الأموال الصغيرة وكبيرة الحجم استفادت من نفس الموضوع - قد لا تكون الارتفاعات المقبلة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة قوية كما كان يُعتقد سابقًا. في كلتا الحالتين، كان المستثمرون يضيفون مخاطر إلى المحافظ ذات المرافق الدفاعية، وهو قطاع ستاندرد آند بورز 500 الوحيد في المنطقة الحمراء.

ارتفعت سندات الخزانة في الطرف الأمامي من المنحنى، بما في ذلك ورقة السنتين، وهو مؤشر آخر على أن السوق يعيد النظر في مدى سرعة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. تأتي هذه الديناميكية على الرغم من التعليقات المتشددة الأخيرة من بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

كان سبب التغيير هو صدور بيانات أسعار المستهلك الأمريكية والتي تشير إلى أن التضخم قد يكون في ذروته. كان المعدل السنوي المتوقع 8.5٪ لكن المعدل الأساسي كان أقل من المتوقع. ومع ذلك، عند فحص الصورة الأكبر، يبدو أن نشاط سعر المنتج يظهر عكس ذلك.

بينما انخفض عائد 10 سنوات كان أعلى قليلاً، انخفض عائد السنتين لليوم الرابع على التوالي.

توج عائد السنتين على المدى القصير، وهو ما أكده مؤشر MACDالذي يوفر تقاطعًا هبوطيًا ويتصدر مؤشر القوة النسبية.

افتتح الدولار  الجلسة على انخفاض وسط تحول من التجار حول توقعات أسعار الفائدة.

أكمل تداول الأمس نموذج الابتلاع الهبوطي الذي يحدث عندما يفتح السعر أعلى ويغلق أدنى سعر الافتتاح الأخير. توضح هذه الحركة فشل الاتجاه الصعودي، مما يعطي أرضية للمراهنين على الانخفاض. نحن نعتبر هذا السلوك الهابط بداية لحركة العودة إلى الهيكل الاستمراري، والذي عزز نمط الرأس والكتفين المستمر.

كما انخفض الذهب أيضًا، منهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. كنا نشير إلى الشذوذ في ارتفاع الذهب بينما تعزز الدولار. الآن، نحن نشهد مشهدا معاكس.

ينخفض ​​المعدن الأصفر وسط توقعات بمعدلات أقل، مما من شأنه أن يعزز السعر. ربما أدى ارتفاع الطلب على السندات قصيرة الأجل إلى إعادة توجيه رأس المال بعيدًا عن ملاذ السلع.

اكتسبت اليبتكوين مكاسب لليوم الثالث.

هل يمكننا الاعتماد على ارتفاع العملة المشفرة جنبًا إلى جنب مع القناة الصاعدة؟ ليس بالضرورة، مع الأخذ في الاعتبار قمة الرأس والكتفين السابقة الأكبر حجمًا.

بعد أن تجاوز بالفعل علامة 100 دولار بشكل جيد ليصل إلى 104 دولارات يوم الأربعاء، تراجع النفط وسط تراجع الطلب من الصين بسبب قيود فيروس كورونا.

جعل سلوك تداول خام غرب تكساس الوسيط نموذج المثلث المتماثل موضع نقاش، في رأينا، حيث يتعرج السعر عبر قمته.

الأحداث المقبلة

• أسواق الأسهم والسندات الأوروبية مغلقة يوم الجمعة.
  
  

• أسواق الأسهم والسندات الأمريكية مغلقة يوم الجمعة.
  
  

تحركات السوق

الأسهم

• ارتفع مؤشر MSCI الآسيوي بنسبة 0.8٪
  
  

• ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.8٪

العملات

• ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0908 دولار
  
  

• تراجع الين الياباني 0.3 بالمئة إلى 125.35 للدولار
  
  

• ارتفع الجنيه البريطاني 0.1 بالمئة إلى 1.3129 دولار

السندات

• ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 0.8٪.
  
  

• ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 1.8٪

السلع

• تراجع خام برنت 1.3 بالمئة إلى 107.32 دولار للبرميل
  
  

• تراجع سعر الذهب الفوري 0.4 بالمئة إلى 1970.08 دولار للأوقية