كيف تستجيب الأسواق لارتفاع الدولار..هل يستفيد الجميع؟

يمكن مقارنة متابعة السعر والتداول عليه بقراءة كتاب جيد. وأثناء قراءة كل صفحة، سنحصل على معلومات إضافية قد تساعدنا في فهم القصة التي تتكشف بشكل أفضل.

وينطبق الشيء نفسه على السوق، حيث يشبه كل يوم قراءة صفحة أخرى. وتشكل صفحات الكتاب فصولاً. وتمثل هذه الفصول في التداول الأسواق الصاعدة والأسواق الهابطة والتوزيع والتراكم والأطر الزمنية ذات التقلبات العالية والمنخفضة.

ولسوء الحظ، في التداول، لا يمكننا التخطي إلى نهاية الكتاب لمعرفة كيف سينتهي كل شيء. ومع ذلك، فقد تعلمنا، كمتداولين، أن دراسة الماضي وتذكره يمكن أن يدر أرباحًا كبيرة.

كما أن سعر التداول في أدق صوره هو ببساطة رسم السعر ودراسته دون استخدام المتوسطات المتحركة، أو الاستوكاستك، أو مؤشر القوة النسبية أو مؤشرات فنية أخرى. ولكن غالبًا ما يتم إغفال المنهجية التي يمكن أن تقدم كل ما يحتاجه المتداول ليكون ناجحًا.

ناسداك..أسوأ هبوط وأدنى ارتفاع

يسجل صندوق انفسكو كيو كيو كيو تراست (ناسداك: QQQ) قيعان منخفضة وقمم متدنية. ويُظهر لنا تحليل السعر على المدى الطويل أن أدنى مستوى في عام 2022 أقل من أدنى سعر تم تداوله في QQQ في عام 2021. ووصل صندوق QQQ في عام 2021 ذروة القاع عند 26.03٪. وحتى الآن في عام 2022، حقق QQQ نطاقًا من الذروة إلى القاع بنسبة 28.71 ٪.

لذلك: يظهر السعر أن QQQ ينهار وأن التقلب يتوسع لأنه أكبر من العام الماضي.

ستاندرد آند بورز 500 (اس بي أي) أدنى المستويات وأقل ارتفاعًا

سجل مؤشر اس بي دي آر إس أند بي 500 (بورصة نيويورك: SPY) قيعان منخفضة وأدنى ارتفاعات. حيث حقق SPY في عام 2022 نطاقًا منخفضًا من الذروة بنسبة 18.74 ٪.

لذلك، يظهر لنا السعر انهيار SPY ويبدو أنه وضع قمة رئيسية مع التأكيد على كونه قاع جديد متأرجح.

داو 30 (DIA): أدنى المستويات وأقل ارتفاعًا

يسجل صندوق المؤشرات المتداولة في مؤشر داو جونز الصناعي (بورصة نيويورك: DIA) قيعان متدنية وقمم متدنية. فقد حقق  DIA في عام 2022 نطاقًا من الذروة إلى القاع بنسبة 15.02٪.

لذلك: يظهر لنا السعر أن DIA ينهار ويبدو أنه وضّع قمة رئيسية مع التأكيد على كونه قاع متأرجح جديد.

ملحوظة: أداء DIA أفضل من QQQ أو SPY حيث يتناوب تدفق الأموال من الأسهم عالية الأداء سابقًا ويبحث عن الأمان في الأسهم ذات الأداء المنخفض.

الدولار الأمريكي (UUP) يشهد ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى

حقق الصندوق التصاعدي لمؤشر الدولار الأمريكي (بورصة نيويورك: UUP) ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى. كما حقق UUP في عام 2022 نطاقًا من الذروة إلى القاع بنسبة 10.43٪. وحقق UUP أيضًا أعلى ارتفاع سجله في عام 2021.

ويوضح السعر لنا أن UUP قد اخترق الاتجاه التصاعدي وهو في سوق صاعد مع التأكيد على كونه قمة متأجرحة جديدة.

ووفقًا لاستطلاع البنك المركزي لعام 2019 الذي يتم إجراؤه كل ثلاث سنوات من قبل بنك التسويات الدولية: فقد بلغ التداول في أسواق العملات الأجنبية 6.6 تريليون دولار يوميًا في أبريل 2019. وأشار تقرير بنك التسويات الدولية أيضًا إلى أن الدولار الأمريكي مرتبط بنسبة 88٪ من جميع التداولات، وهو ما يمثل 5.8 تريليون دولار أمريكي في حجم المعاملات اليومية.

ويواصل الدولار الأمريكي جذب رؤوس الأموال من المستثمرين في جميع أنحاء العالم. ولكن قد يكون هذا سيفًا ذا حدين للأسهم الأمريكية. فمع تدفق رؤوس الأموال إلى الدولار الأمريكي، يضر هذا بدوره بالشركات الأمريكية متعددة الجنسيات لأنها تحتاج إلى تحويل أرباحها الضعيفة من العملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي.

قوة الدولار..ما الممكن؟

وقد يؤدي تداول الدولار كملاذ آمن في النهاية إلى عمليات بيع واسعة وعميقة في الأسهم الأمريكية. ومع استمرار قوة الدولار الأمريكي، ستتقلص أرباح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات أو تختفي.

وفي بيئة السوق اليوم، من الضروري تقييم خطة التداول الخاصة بك، وممتلكات المحفظة، والاحتياطيات النقدية. حيث يعرف المتداولون المتمرسون مخاطر الجانب السلبي ويتكيفون معها حسب الضرورة. كما يدير المتداولون الناجحون المخاطر من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة، وإعادة موازنة المراكز الحالية، وتقليل حيازات المحفظة، وتصفية الاستثمارات، والانتقال إلى النقد.

وتضمن إدارة عمليات السحب لدينا نجاحًا في التداول. فكلما زادت الخسارة، زادت صعوبة تعويضها. ضع في اعتبارك ما يلي:

• تتطلب خسارة 10٪ كسب 11٪ للتعافي

• تتطلب الخسارة بنسبة 50٪ ربحًا بنسبة 100٪ للتعافي

• تتطلب الخسارة بنسبة 60 ٪ ربحًا أكثر صعوبة حتى بنسبة 150 ٪ للعودة ببساطة إلى نقطة التعادل.

ويختلف وقت الاسترداد أيضًا بشكل كبير اعتمادًا على حجم التراجع. ويمكن عادةً استرداد التراجع بنسبة 10٪ في غضون أسابيع أو بضعة أشهر، في حين قد يستغرق التراجع بنسبة 50٪ عدة سنوات للتعافي.

واعتمادًا على عمر المتداول، قد لا يكون لديه الوقت لانتظار التعافي أو الصبر. لذلك، يعرف المتداولون الناجحون أنه من الضروري الحفاظ على التراجع في حدود المعقول، حيث تعلم معظمهم هذا المبدأ بالطريقة الصعبة.