5 نصائح من وارن بافيت للربح..بوساطة InvestingPro

• يُعرف وارن بافيت باسم أوراكل (NYSE:ORCL) وماها وهو أحد أنجح المستثمرين في التاريخ

• تفوق أداء بيركشاير هاثواي التابعة لبافيت باستمرار على مؤشر إس آند بي 500 في كل عام تقريبًا منذ عام 1965

• باستخدام أداة فحص الأسهم InvestingPro، سأبرز خمس شركات تستحق الإضافة إلى محفظتك إذا كنت ترغب في الاستثمار باتباع نصيحة بافيت

• هل تبحث عن المزيد من الأفكار حول الأسهم الأعلى تصنيفًا لإضافتها إلى محفظتك؟ يحصل أعضاء InvestingPro على وصول حصري إلى أدوات وبيانات البحث الخاصة بنا.

يقدم وارين بافيت العديد من النصائح للاستثمار، بما في ذلك تحديد الشركات التي تتمتع بميزة تنافسية، والاستثمار في ما تعرفه، والشراء على المدى الطويل، وتجنب دفع مبالغ زائدة لشركة ما. لقد قدمت ندوة عبر الويب لموقع Investing.com في وقت سابق من هذا الأسبوع قدمت فيها تفصيلاً كاملاً لمبادئ بافيت الاستثمارية وما يبحث عنه في الشركة قبل أن يقرر شراء الأسهم.

يمكنك استعراض جميع الأسهم الموجودة في محفظة بافيت على موقع InvestingPro. وتشمل أكبر خمس حيازات له شركة آبل (NASDAQ:AAPL) (ناسداك: AAPL)، وبنك أوف أمريكا (بورصة نيويورك: BAC)، وشيفرون (بورصة نيويورك: CVX)، وكوكاكولا (بورصة نيويورك: KO)، وأمريكان إكسبريس (بورصة نيويورك: AXP).

موجز بحيازات وارين بافت

على هذا النحو، باستخدام أداة فحص الأسهم InvestingPro، قمت بتطبيق نهج منظم لتصفية الأسهم التي يزيد عددها عن 7500 والتي تم إدراجها في بورصة نيويورك وناسداك في قائمة صغيرة تستوجب المتابعة للشركات الراسخة التي تتمتع بنمو قوي وربحية قوية وتدفقات نقدية صحية، و تقييم جذاب.

هذا وينصب تركيزي على الأسهم التي تبلغ قيمتها السوقية 10 مليارات دولار وما فوق.

فحص InvestingPro

بعد ذلك، بحثت عن الشركات التي كانت علامات السلامة المالية الخاصة بها على InvestingPro إما "رائعة" أو "ممتازة". ويعد معيار السلامة المالية من InvestingPro هو نظام تصنيف متقدم للأسهم يأخذ في الاعتبار أكثر من 100 مقياس يتعلق بنمو الشركة وربحيتها وتدفقاتها النقدية وتقييمها، ثم يقارن الشركات ببعضها البعض. وتعد الشركات الأفضل أداءً وفقًا لهذه المقاييس هي الشركات التي تتمتع بأكبر قدر من السلامة المالية.

أظهر الاختبار الخلفي الذي أجراه فريق InvestingPro على إس آند بي 500 منذ عام 2016 أن الشركات التي تتمتع بأعلى درجات السلامة تفوقت على السوق الأوسع بهامش عريض: 233٪ للشركات التي تتمتع بأكبر من السلامة مقابل 101٪ للمؤشر المعياري خلال الربع الثالث من عام 2022. يمثل هذا عائدًا سنويًا بنسبة 20.3٪ مقارنة بـ 11.4٪ لمؤشر إس آند بي 500 على مدار السنوات السبع الماضية.

InvestingPro مقابل إس أند بي

ثم قمت بعد ذلك بحصر هذا المعيار على الشركات التي تحمل علامة "قابل للتفاوض" أو "مقومة بأقل من قيمتها" فيما يتلعق بالقيمة العادلة على أداة InvestingPro. يتم تحديد الدرجة بناءً على النسبة المئوية للأعلى عند مقارنتها بتقدير القيمة العادلة من InvestingPro.

وتضم قائمة الشركات التي يجب متابعتها تلك الشركات ذات القيمة العادلة الأعلى بنسبة 10٪ على الأقل. يتم تحديد التقدير وفقًا للعديد من نماذج التقييم، بما في ذلك نسب السعر إلى الأرباح، ونسب السعر إلى المبيعات، ومضاعفات السعر إلى الدفتر.

وبمجرد تطبيق تلك المعايير، حصلنا على مجموعة مكونة من 32 شركة.

الأسهم ذات نقاط رائعة أو ممتازة على InvestingPro

المصدر: InvestingPro

فيما يلي خمسة أسهم يجب إضافتها إلى محفظتك إذا كنت ترغب في الاستثمار باتباع نصائح بافيت.

1. ألفابيت

تتمتع الشركة الأم لجوجل (ناسداك: GOOGL)، ألفابيت، بما يسميه وارن بافيت الخندق الاقتصادي القوي، والذي يشير إلى الشركات ذات المزايا التنافسية التي تحميها من المنافسين وتمكنهم من جني أرباح ضخمة بمرور الوقت.

ويعد عملاق البحث على الإنترنت، والذي يعتبر على نطاق واسع الرائد في مجال الإعلان الرقمي، واحد من أكثر الشركات المهيمنة والأكثر ربحية في صناعة الإعلام والخدمات عبر الإنترنت.

تتمتع شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا بدرجة شبه مثالية من ناحية السلامة المالية على أداة InvestingPro تبلغ 4/5 بفضل نموذج أعمالها المربح بشكل يعتمد عليه والتدفق النقدي الحر القوي.

نظرة عامة على ألفابيت

المصدر: InvestingPro

في الواقع، قد يشهد سهم جوجل (NASDAQ:GOOG) زيادة بنحو 30٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقًا لنموذج InvestingPro، مما يجعله أقرب إلى قيمته العادلة البالغة 130.67 دولارًا للسهم الواحد.

اعترف بافيت في الماضي أنه كان يجب الوصول إلى رؤية أفضل بشأن شركة جوجل (NASDAQ:GOOGL) بعد تجنب شراء الأسهم منذ سنوات لأنها كانت خارج دائرة اختصاصه.

2. فيريزون (NYSE:VZ)

تعد شركة فيريزون للاتصالات أكبر شركة اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة، متقدمة على إيه تي آند تي (بورصة نيويورك: T) وتي موبايل (ناسداك: TMUS)، بعدد 143.3 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2022.

ويعد تكتل الاتصالات السلكية واللاسلكية هو واحد من أعلى 15 سهمًا من حيث العوائد في إس آند بي . لا تقدم الأسهم حاليًا عائدًا يفوق السوق بنسبة 6.78٪ فحسب، بل زادت شركة الاتصالات العملاقة أرباحها السنوية لمدة 18 عامًا على التوالي، مما يقدم شهادة على التنفيذ القوي عبر الشركة وتكدساتها النقدية الهائلة.

نظرة عامة على فيريزون

المصدر: InvestingPro

عند نقطة سعر أقل من 40 دولارًا، تأتي فيريزون بخصم شديد وفقًا للنماذج الكمية في InvestingPro، والتي تشير إلى ارتفاع بنسبة 18.2٪ في أسهم فيريزون من المستويات الحالية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

تولى بافيت بيركشاير منصبًا في فيريزون في الماضي، حيث اشترى 159 مليون سهم في الربع الأخير من عام 2020. ومنذ ذلك الحين، ترك أوراكل أوماها منصبه في الشركة تمامًا.

3. بريستول مايرز سكويب

تقوم شركة بريستول مايزر سكويب (بورصة نيويورك: BMY)، وهي إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، بفحص العديد من الصناديق التي يبحث عنها وارين بافت فيما يتعلق بالأسهم.

تمتلك الشركة المصنعة للأدوية التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها حاليًا العديد من الأدوية الرائجة، حيث يبلغ دخل كل منها أكثر من مليار دولار، بما في ذلك أدوية الأورام والمناعة والقلب والأوعية الدموية والتليف.

كما يمتلك عملاق الأدوية أسهم ربحية عالية الجودة. تقدم بريستول مايزر سكويب حاليًا مدفوعات ربع سنوية بقيمة 0.57 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعني أن الأرباح السنوية تبلغ 2.28 دولارًا أمريكيًا بعائد 3.34٪.

عادة ما يتم تقييم سهم بريستول مايزر سكويب بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي وفقًا للنماذج الكمية في InvestingPro ويمكن أن يشهد ارتفاعًا بنسبة 18 ٪ تقريبًا على مدار الـ 12 شهرًا القادمة إلى قيمته العادلة البالغة 80.61 دولارًا أمريكيًا للسهم.

نظرة عامة على بريستول مايرز سكويب

المصدر: InvestingPro

مثل شركة فيريزون، تعد شركة بريستول مايرز سكويب من الأسهم الأخرى التي سبقت إلى محفظة بيركشاير. حمّل بافيت على أسهم بريستول مايزر سكويب في عام 2020 قبل بيع حصته في شركة الأدوية في عام 2022 كجزء من الاتجاه العام للابتعاد عن أسهم الأدوية.

4. شركة داو

تعد شركة داو (بورصة نيويورك: DOW) من بين أكبر ثلاثة منتجين للمواد الكيميائية في العالم، حيث تجري عملياتها في أكثر من 160 دولة. ونظرًا لميزانيتها العمومية الأصلية، وأكوام السيولة الهائلة، وتوزيعات الأرباح القوية، والتقييم الجذاب، تفي داو بمعظم البنود المذكورة في قائمة وارن بافيت.

أثبتت شركة الكيماويات العالمية العملاقة بمرور الوقت أنها تستطيع التنقل بنجاح عبر بيئات اقتصادية غير مؤكدة ولا تزال تقدم للمستثمرين مدفوعات قوية بفضل أعمالها المتنوعة وأساسياتها الصلبة.

نظرة عامة على شركة داو

المصدر: InvestingPro

تقدم داو حاليًا توزيعات أرباح سنوية تبلغ 2.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعائد 5.19٪، وهو من أعلى المعدلات في قطاع المواد الأساسية.

كما هو متوقع، يشير متوسط القيمة العادلة لسهم داو في InvestingPro إلى ارتفاع بنسبة 25٪ تقريبًا من القيمة السوقية الحالية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

5. ستيل ديناميكس

تعد شركة ستيل ديناميكس شركة أمريكية منتجة للصلب ومقرها في فورت واين بولاية إنديانا. وحيث تمتلك الشركة قدرة إنتاجية تبلغ 13 مليون طن من الفولاذ، تعد ثالث أكبر شركة مصنعة لمنتجات الصلب الكربوني في الولايات المتحدة، مما يجعلها مشاركًا رائدًا في صناعتها.

كما يشير موقع InvestingPro، فإن شركة ستيل ديناميكس تتمتع بحالة مالية ممتازة، وذلك بفضل توقعات الربح والنمو القوية، جنبًا إلى جنب مع تقييمها المعقول. يستدعي Pro بعض الأفكار الرئيسية الأخرى حول الأسهم، والتي تبرز نقاط إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح أكثر من غيرها.

نظرة عامة على شركة ستيل ديناميكس

المصدر: InvestingPro

في الواقع، زادت ستيل ديناميكس أرباحها السنوية لمدة 10 سنوات متتالية، مما يثبت أنها يمكن أن توفر للمستثمرين مدفوعات أرباح أعلى بغض النظر عن المناخ الاقتصادي.

تشير النماذج الكمية في InvestingPro إلى تحقيق مكاسب بنسبة 22.7٪ في أسهم ستيل ديناميكس على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، مما يجعل الأسهم أقرب إلى قيمتها العادلة البالغة 136.57 دولارًا أمريكيًا.

كن أول ما يعرف!