فرصة ربح وسهم عليك شراؤه..وخسارة مؤكدة وسهم عليك التخلص منه!

• رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتعليقات باول، وتقرير الوظائف الأمريكية، والإعلان عن المزيد من الأرباح جميعها موضوعات تحرك المعنويات في الأسواق هذا الأسبوع.

• توصية بشراء سهم آبل والإعلان عن أرباح الشركة يوم الخميس.

• توصية ببيه أسهم إيه إم دي وسط توقعات مبيعات ضعيفة في الربع الأول من العام، وآفاق متباطئة.

ارتفعت الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة لتختتم أسبوعًا وشهرًا من الأرباح في ظل استيعاب المستثمرين الجولة الأخيرة من نتائج أرباح الشركات مع الاستمرار في التركيز على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9٪، بينما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 والمؤشر التكنولوجي ناسداك بنسبة 0.9٪ و 1.3٪ على التوالي.

هذا وأنهى مؤشر داو أبريل 2.5٪ على مستوى مرتفع ليسجل أكبر مكاسب شهرية له منذ يناير. كما سجل مؤشر إس آند بي 500 زيادة شهرية بنسبة 1.5٪ - للشهر الإيجابي الثاني على التوالي - بينما أنهى مؤشر ناسداك الشهر دون تغيير جوهري.

رسم بياني لمؤشرات السوق الأمريكي

ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المليء بالأحداث مليئًا بالعديد من الأحداث المؤثرة في السوق، بما في ذلك إعلان {{ecl-168||قرار سعر الفائدة من جانب الفيدرالي}}، بالإضافة إلى سلسلة من تقارير الأرباح الضخمة والبيانات الاقتصادية.

وتكاد تكون الأسواق متأكدة من أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل زيادة سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر لمدة يومين تبدأ يوم الأربعاء 3 مايو، حيث من المقرر أن يرتفع مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

كما ستكون تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية موضع تركيز حيث يكثف المستثمرون رهاناتهم على أن رفع سعر الفائدة القادم سيكون بمثابة الزيادة الأخيرة في دورة التضييق الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

التقويم الاقتصادي

على صعيد آخر، سيكون أهم الموضوعات في الأجندة الاقتصادية هو تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر يوم الجمعة عن شهر أبريل، والذي من المتوقع أن يظهر إضافة 180،000 وظيفة، متباطئًا من نمو الوظائف البالغ 236،000 في مارس.

سهم يوصى بشرائه: آبل

بعد الإغلاق عند أعلى مستوى جديد منذ عام 2023 حتى تاريخه يوم الجمعة، أتوقع أن يتفوق أداء أسهم آبل (ناسداك: {6408|AAPL}}) في الأسبوع المقبل حيث ستفاجئ أحدث النتائج المالية لعملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الأسواق متخذة الاتجاه الصعودي من وجهة نظري.

بعد تقارير الأرباح التصاعدية من عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) (ناسداك: MSFT)، وألفابيت (ناسداك: GOOGL)، والشركة الأم لفيسبك، منصات ميتا (NASDAQ:META) (ناسداك: META)، وأمازون (NASDAQ:AMZN) (ناسداك: AMZN) في الأسبوع الماضي، ستكون آبل آخر سهم ضمن "أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية" التي تبلغ عن نتائجها ربع السنوية عند إصدار التحديث المالي للربع الثاني بعد إغلاق السوق في الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس 4 مايو.

هذا وقد تم تحديد موعد مكالمة مع الرئيس التنفيذي تيم كوك والمدير المالي لوكا مايستري الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

أعتقد أن التكتل التكنولوجي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا يستعد لتقديم نسخة أفضل من المتوقع حيث يعوض نمو الطلب القوي على تشكيلة أجهزة iPhone المتطورة الضعف المتزايد في مجالات أخرى من الأعمال.

ووفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير معدل تأرجح بحوالي 4 ٪ في أي الاتجاهين لسهم AAPL بعد إعلان التحديث.

تقرير أرباح سهم آبل - InvestingPro

المصدر: InvestingPro

ومن المتوقع أن تصل ربحية سهم آبل إلى 1.42 دولار، متراجعًا من 5.9% التي حققها منذ عام مضى، وفقًا لبيانات موقع Investing Pro، نتيجة زيادة نفقات التشغيل وسط الخلفية الكلية الحالية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في الربع المنتهي في مارس 92.84 مليار دولار، أو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.5 ٪ سنويًا، حيث تواجه آبل طلبًا ضعيفًا على أجهزة كمبيوتر Mac الخاصة بها وسط تدهور سوق أجهزة الكمبيوتر.

قام المحللون برفع تقديرات ربحية السهم 10 مرات في الـ 90 يومًا الماضية، وفقًا لاستطلاع أجراه موقع Investing Pro، بينما قام 19 من المحللين الذين شملهم الاستطلاع بمراجعة توقعات أرباح AAPL الخاصة بهم وخفض تقديراتهم.

على الرغم من الانخفاض المتوقع في نمو الأرباح والمبيعات، من المتوقع أن يمثل قطاع الخدمات لشركة آبل نقطة مضيئة، والتي كانت القطاع الأسرع نموًا في الربع الأول من السنة المالية مع نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 6.4٪. ويشمل هذا القطاع المبيعات من App Store ورسوم دفع Apple Card والاشتراكات والضمانات الممتدة ورسوم التراخيص والإعلانات.

بالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن شركة آبل (NASDAQ:AAPL) في وضع جيد لتحمل المناخ الاقتصادي الصعب بفضل نموذج أعمالها المربح، وميزانيتها العمومية السليمة، والتكدس النقدي الهائل.

رسم بياني لسهم AAPL

أغلق سهم آبل الجلسة عند ذروة ثمانية أشهر عند 169.68 دولارًا يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أغسطس 2022. في تقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة آبل 2.68 تريليون دولار، مما يجعلها الشركة الأكثر قيمة في البورصة الأمريكية.

ارتفع السهم بنسبة 30.6 ٪ حتى الآن في عام 2023، متفوقًا على السوق الأوسع بهامش واسع خلال نفس الإطار الزمني.

سهم يوصى ببيعه: أدفانسد مايكرو ديفيسيز AMD

على الرغم من الاتجاه الصعودي الأخير، أعتقد أن سهم إيه إم دي (ناسداك: AMD) سيعاني أسبوعًا صعبًا الأسبوع القادم حيث من المحتمل أن يكشف تقرير الأرباح القادم لشركة أشباه الموصلات عن تباطؤ حاد في كل من الأرباح ونمو المبيعات.

وفي ظل وجود العديد من العوامل المعاكسة على المدى القريب والتي تواجهها شركة AMD وسط البيئة الحالية، قام المحللون بتخفيض تقديرات ربحية السهم بمقدار 30 مرة في الأشهر الثلاثة التي سبقت تحديث الأرباح، مقارنةً بالمراجعات الصعودية التي وصلت للصفر، وفقًا لاستطلاع Investing Pro.

يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم AMD بعد إعلان النتائج - التي من المقرر إعلانها بعد إغلاق جلسة تداول الأسهم العادية يوم الثلاثاء، 2 مايو - مع حركة ضمنية محتملة بنسبة 6.6 ٪ في أي من الاتجاهين، وفقًا لسوق الخيارات.

تقرير أرباح شركة AMD

المصدر: InvestingPro

وفقًا لموقع Investing Pro، ترى وول ستريت أن صانع الرقائق في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا حقق أرباحًا بمعدل 0.56 دولارًا للسهم في الربع الأول، وأنهار بنسبة 50.4 ٪ من ربحية السهم البالغة 1.13 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا أصغر ربح ربع سنوي لشركة AMD في ثمانية فصول، والذي يعود تاريخه إلى الربع الأول من عام 2021.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 10٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.30 مليار دولار، مما يعكس ضعف الطلب على رقائق الكمبيوتر والخوادم.

بالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن إدارة AMD سوف تتخذ نبرة حذرة في توجيهاتها المستقبلية نظرًا لاحتمال تباطؤ الطلب على مراكز البيانات على المدى القريب وكذلك سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

تتنافس شركة إيه إم دي مع شركة إنتل (NASDAQ:INTC) (ناسداك: INTC) في صناعة وحدات المعالجة المركزية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم. كما أنها تنافس نفيديا (ناسداك: NVDA) في سوق وحدات معالجة الرسومات لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب ومراكز البيانات.

رسم بياني يومي لسهم AMD

أغلق سهم شركة AMD جلسة يوم الجمعة عند 89.37 دولارًا. ووفقًا للتقيمات الحالية، يصل رأس المال السوقي لشركة أدفانسد مايكرو ديفيسيز 143.8 مليار دولار.

تعرضت الأسهم للتأرجح هذا العام، حيث قفزت بنسبة 40% حتى الآن في عام 2023، وسط انتعاش واسع النطاق في مجال أشباه الموصلات. وعلى الرغم من التحول الأخير لاتزال AMD أقل من أعلى مستوى سجلته في نوفمبر 2021 عند 164.46 دولار.