- حقق بافيت مكاسب كبيرة على سهم تشاب، ولكن السهم صحح بعد فترة وجيزة من صدور هذه الأخبار.
- ما هي الأدوات التي يمكن أن تساعد في اكتشاف مثل هذه الفرص الاستثمارية قبل أن تبدأ؟
- في هذه المقالة، سنلقي نظرة على أفضل الأسهم ذات القيمة على مؤشر إس آند بي 500 للشراء.
- استثمر مثل الصناديق الكبيرة باستخدام أداة اختيار الأسهم ProPicks المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد هنا>>>
في الشهر الماضي كشف المُستثمر الأسطوري وارن بافيت أخيرًا عن أحدث اختياراته للأسهم، وهي شركة تشاب. وقد أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع سعر سهم تشاب بنسبة 8.4% في جلستي تداول، حيث سارع المستثمرون إلى اتباع نهج أوراكل (NYSE:ORCL) أوماها.
ومع ذلك، دخل السهم منذ ذلك الحين في مرحلة تصحيح، تاركًا أولئك الذين اشتروا عند الذروة. ولكن بالنسبة لبافيت، لا يزال الاستثمار ناجحًا. فقد بدأ بافيت في تجميع الأسهم في الربع الثالث من عام 2023 عندما كان السهم عند حوالي 200 دولار. واليوم، يبلغ سعر السهم 264.81 دولار أمريكي، أي بمكاسب تزيد عن 30%.
ويبقى السؤال: كيف يمكنك تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل بافيت قبل أن يفعل الجميع؟
العثور على القيمة قبل الجميع
يركز الاستثمار في القيمة، وهي استراتيجية بافيت المميزة، على إيجاد الأسهم التي يكون سعرها السوقي أقل من قيمتها الجوهرية. ولكن كيف يمكنك تقييم القيمة الجوهرية للسهم؟
تقليديًا، يتضمن ذلك نماذج مالية معقدة تقوم بتحليل البيانات المالية للشركة لتحديد قيمتها "الحقيقية". وغالبًا ما تكون هذه النماذج معقدة وتتطلب خلفية مالية قوية.
هنا يأتي دور القيمة العادلة من InvestingPro. يحلل هذا المقياس الحصري نماذج التقييم المختلفة ويوفر سعرًا مستهدفًا لكل سهم بناءً على بياناته المالية وتدفقاته النقدية.
تخبر أداة القيمة العادلة من InvestingPro المشتركين على الفور ما إذا كان السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية أم أنه مبالغٌ في تقديره، مما يسمح لهم باكتشاف الجواهر الخفية قبل أن يدركها السوق.
يمكن أن يساعدك هذا النهج على محاكاة استراتيجية بافيت في الاستثمار في القيمة واحتمال اكتشاف الفائز الكبير التالي.
اختارت أداة القيمة العادلة من InvestingPro شركة تشاب قبل وارن بافيت
كان بإمكان القيمة العادلة من InvestingPro أن تساعدك على اكتشاف فرصة تشاب حتى قبل أن يبدأ وارن بافيت في الشراء!
وقد تعرضت أسهم تشاب لتصحيح حاد في الربع الأول من عام 2023، حيث خسرت أكثر من 20% من الذروة إلى القاع. ومع ذلك، في 19 مارس 2023، عندما كان السهم قريبًا من أدنى مستوى سنوي له عند 186.8 دولارًا، حددت الأداة القيمة العادلة للسهم عند 268.06 دولارًا، مما يمنحه إمكانية ارتفاع بنسبة 43.5%.
وقد تم تجاوز هذا الهدف منذ ذلك الحين، حيث تبلغ القيمة العادلة لشركة تشاب الآن 261.60 دولارًا، أو 1.2% أقل من سعر الإغلاق يوم الثلاثاء، ويعزو المحللون احتمالية ارتفاع السهم إلى احتمالية ارتفاع أخرى ضئيلة للسهم، بمتوسط هدف يبلغ 269.50 دولارًا، أو 1.7% فقط فوق السعر الحالي.
بعبارة أخرى، بالسعر الحالي، لم يعد سهم تشاب فرصة جذابة للمستثمرين ذوي القيمة مثل وارن بافيت، وقد حان الوقت للبحث عن أسهم أخرى مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
كيفية تحديد أفضل الأسهم ذات القيمة للشراء؟
أداة ماسح الأسهم من InvestingPro تعد أداة لا تقدر بثمن لهذا الغرض. فهي تُمكِّن المستثمرين من البحث عن الأسهم التي تُظهر إمكانات محتملة وفقًا للقيمة العادلة إلى جانب العديد من المعايير الأخرى.
على سبيل المثال، يمكن أن يكون من المفيد الجمع بين القيمة العادلة ودرجة السلامة المالية، وهو مؤشر حصري آخر من مؤشرات InvestingPro لتقييم مستوى مخاطر الأسهم.
بوضع النظرية موضع التطبيق العملي، تمكنا من العثور على 11 سهمًا من أسهم إس آند بي 500 ذات احتمالية صعود تزيد عن +30% وفقًا للقيمة العادلة، مع عرض درجة السلامة المالية "جيد" أو أعلى:
المصدر: InvestingPro
يمكن لمشتركي InvestingPro العثور على هذه الأسهم بسهولة من خلال إعادة تفعيل البحث التالي باستخدام أداة ماسح الأسهم المتقدمة، المتاحة في المنطقة الخاصة الأعضاء:
المصدر: InvestingPro
إذا لم تكن قد اشتركت بالفعل في InvestingPro، فهذا هو الوقت المثالي للقيام بذلك، حيث نقدم لقراء هذه المقالة خصمًا بنسبة -10% على الاشتراكات لمدة عام ولمدة عامين!
كن محترفاً: اشترك الآن! اضغط هنا للانضمام إلى مجتمع المحترفين بخصم كبير.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل طلبًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار ، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يظل مسئولية المستثمر.