- اكتشف استراتيجيات المستثمرين الأسطوريين مثل وارن بافيت، وبنجامين جراهام، وبيتر لينش التي صمدت أمام اختبار الزمن.
- تعلّم كيف حققت أساليبهم الفريدة في استثمار القيمة والتنويع والصبر عوائد غير عادية.
- من مكاسب بافيت التي بلغت 6,000,000% إلى عائدات سيمونز السنوية التي بلغت 66%، ستمنحك الإلهام وتدهشك في آن واحد.
- مقابل أقل من 8 دولارات شهريًا، تساعدك أداة القيمة العادلة من InvestingPro في العثور على الأسهم التي يجب الاحتفاظ بها وتلك التي يجب التخلص منها بنقرة زر واحدة.
في عالم الاستثمار، هناك عدد قليل من الشخصيات التي تبدو كأساطير - حققوا ما يحلم به معظم الناس.
دعنا نلقي نظرة فاحصة على بعض من أعظم المستثمرين في التاريخ وأساليبهم الفريدة من نوعها، مع أرقام قد تبهرك أو تصيبك بالذهول.
وارن بافيت: أ أوراكل (NYSE:ORCL) أوماها
يُعتبر وارن بافيت، الذي غالبًا ما يُطلق عليه أوراكل أوماها"، موزارت الاستثمار. فمن خلال شركته القابضة، بيركشاير هاثاواي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:BRKa)، حقق نتائج لا ينافسه فيها إلا القليلون.
فمنذ أن اشترى الشركة في عام 1965، ارتفعت قيمة أسهمها بنسبة تزيد عن 6,000,000%، وهو ما قزّم مكاسب مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 20,000% خلال نفس الفترة.
استراتيجية بافيت بسيطة: العثور على الشركات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية والتعرف على إمكاناتها والانتظار بصبر حتى يلحق بالركب. وهو يتجنب ملاحقة الاتجاهات ويبتعد عن القطاعات التي لا يفهمها تمامًا.
على سبيل المثال، لن يتطرق إلى العملات الرقمية، بغض النظر عن مدى جاذبيتها. رسالته الأساسية؟ الصبر مفيد، ومعرفة إلى أين تذهب أموالك سيحميك من أن تصبح نكتة العائلة في عشاء العطلات.
بنجامين جراهام: أبو الاستثمار في القيمة
إذا كان بافيت هو موزارت الاستثمار، فإن بنجامين جراهام هو يودا. كان جراهام رائدًا في مجال استثمار القيمة وألف كتاب "المستثمر الذكي"، وهو كتاب لا بد من قراءته للمستثمرين الطموحين.
منهجه؟ تحليل الميزانيات العمومية بدقة والبحث عن هامش أمان بنسبة 50% بين القيمة السوقية للسهم وقيمته الجوهرية.
كان يركز على الشراء بأسعار منخفضة لتجنب الأرق ليلاً، وكان يؤمن بأن الانضباط الصارم يحمي المستثمرين من المضاربة المتهورة. درس غراهام؟ استخدم عقلك بقدر ما تستخدم محفظتك - الاستثمار علم وليس مقامرة.
3. بيتر لينش: الاستثمار في ما تعرفه
يُعرف بيتر لينش، العبقري الذي يقف وراء صندوق ماجلان التابع لشركة فيدليتي، بدعوته إلى "الاستثمار فيما تعرفه". من عام 1977 إلى عام 1990، حقق صندوق لينش عائدًا سنويًا مركبًا بنسبة 29%، مما جعل مستثمريه سعداء للغاية.
كانت فلسفة لينش واضحة ومباشرة: إذا كنت تشتري حبوب كيلوجز كل يوم، فلماذا لا تشتري الأسهم؟ لقد رأى فرصًا في الأشياء التي تحيط به واستثمر في مئات الأسهم، مما عزز التنويع الذكي.
نصيحته؟ قم بواجبك المنزلي، تمامًا مثل هؤلاء الأصدقاء الذين يقرأون كل مراجعة تريب أدفايزور (NASDAQ:TRIP) قبل اختيار مطعم. وفي النهاية سيتبع سعر السهم أرباحه.
جيم سيمونز: ساحر الأرقام
اكتسب جيم سايمونز، مؤسس شركة رينسانس للتكنولوجيا، مكانته بين أساطير الاستثمار من خلال تطبيق النماذج الرياضية والكمية على السوق. إن صندوقه "ميداليون"، الذي حقق عائدًا سنويًا مذهلاً بنسبة 66% من عام 1988 إلى 2018، يكاد يكون أسطوريًا.
يوضح لنا سيمونز أن التكنولوجيا والابتكار أدوات قوية للاستثمار. وإذا كنت لا تفهم شيئًا ما؟ فهناك دائمًا عبقري قريب منك يمكنه شرحه لك.
الخلاصة
لم يكتفِ أعظم المستثمرين في العالم بإتقان التمويل فحسب؛ بل تحلّوا بالصبر والانضباط والمعرفة والابتكار. من بافيت إلى جراهام، ومن لينش إلى سيمونز، تقدم قصصهم دروسًا تتجاوز الاستثمار. يعكس النجاح، من نواحٍ عديدة، النمو الشخصي والقدرة على رؤية الفرص التي لا يراها الآخرون - وتجنب ارتكاب أخطاء حمقاء على طول الطريق.
***
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل طلبًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار ، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى مسئولية المستثمر.