- - خفض سعر الفائدة الفيدرالي، ومخطط اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتعليقات باول ستكون محط الأنظار هذا الأسبوع.
- - ميكرون تقدم إمكانات ارتفاع كبيرة مدعومة بنمو قوي في الأرباح والطلب القوي على منتجاتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
- - نايكي تواجه الشركة تحديات متزايدة، مع انخفاض الإيرادات والتوقعات الحذرة وتراجع الطلب الاستهلاكي الضعيف مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في سعر سهمها.
- - هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم 55% على InvestingPro كجزء من تخفيضات أسبوع الإنترنت الممتد!
أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض في الغالب يوم الجمعة، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي أطول سلسلة من الخسائر منذ عام 2020، حيث قام المستثمرون بتسعير إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ العام المقبل.
على مدار الأسبوع، انخفض مؤشر داو جونز للأسهم القيادية بنسبة 1.8%، وانخفض مؤشر إس آند بي 500 بحوالي 0.6%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بحوالي 0.3% ليحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
المصدر: Investing.com
من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلاً بالعديد من الأحداث المحركة للسوق، بما في ذلك اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024. ومن المقرر صدور بيان رسمي في الساعة 2:00 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء. وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.
مع ضمان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، سيركز المستثمرون على توجيهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وسط مؤشرات على أن باول قد يشير إلى توقف مؤقت في تخفيف السياسة النقدية.
وفي الوقت نفسه، سيكون تقرير مبيعات التجزئة الأمريكي الصادر يوم الثلاثاء هو الأكثر أهمية على الأجندة الاقتصادية، والذي سيلقي المزيد من الضوء على صحة الاقتصاد. كما ستتم مراقبة قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، المقرر صدورها يوم الجمعة، عن كثب.
المصدر: Investing.com
في مكان آخر، على جدول الأرباح، هناك عدد قليل فقط من نتائج الشركات المقررة، بما في ذلك نايكي (NYSE:NKE)، فيديكس (NYSE:FDX)، ميكرون تكنولوجي (NASDAQ:MU)، لينار (NYSE:LEN)، جنرال ميلز (NYSE:GIS)، وكرنفال (NYSE:CCL) مع اقتراب موسم تقارير وول ستريت من نهايته.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول إلى الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول.
سهم للشراء: ميكرون Micron
تستعد شركة Micron لأسبوع قوي، حيث تستعد شركة تصنيع شرائح الذاكرة للإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي. من المقرر إجراء مكالمة مع الرئيس والمدير التنفيذي سانجاي مهروترا في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم MU بعد صدور التحديث، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة +/- 11.7% في أي من الاتجاهين. كانت الأرباح حافزًا لتقلبات كبيرة في الأسهم هذا العام، حيث ارتفع سهم MU بنسبة 17% تقريبًا عندما أعلنت الشركة عن أرقامها الفصلية الأخيرة في سبتمبر.
وتتوقع وول ستريت أرباحًا قوية مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM3E)، والتي تعتبر حيوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ومما يزيد من المعنويات المتفائلة، قام 16 من أصل 24 محللاً شملهم استطلاع InvestingPro بمراجعة تقديرات أرباحهم بالزيادة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. 
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تحقق شركة Micron أرباحًا بقيمة 1.77 دولار للسهم الواحد، مما يعكس خسارة حادة في العام الماضي بلغت 0.95 دولار للسهم الواحد، مما يشير إلى انتعاش كبير بعد فترة صعبة في سوق الذاكرة. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 83.9% سنويًا لتصل إلى 8.70 مليار دولار، مستفيدة من مبيعات أجهزة الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي لمراكز البيانات التي تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتؤدي الشركة التي يقع مقرها في بويز بولاية أيداهو دورًا حاسمًا في دعم التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية واتصال الجيل الخامس (5G) من خلال منتجاتها المبتكرة من ذاكرة DRAM وNAND.
وبالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن إدارة شركة Micron ستقدم توجيهات قوية للربع الحالي لتعكس الطلب القوي على الذاكرة من مزودي الخدمات السحابية حيث لا تزال آفاق النمو في مجال الذكاء الاصطناعي قوية. من المتوقع أن تكون تقنية HBM3E الرائدة من Micron، وهي عامل تمكين رئيسي لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، حجر الزاوية في استراتيجية النمو الخاصة بها.
أنهى سهم MU جلسة يوم الجمعة عند 102.50 دولار. عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة Micron 113.7 مليار دولار. وارتفعت الأسهم، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 157.54 دولار في 18 يونيو، بنسبة 20.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
المصدر: Investing.com
تجدر الإشارة إلى أن سهم ميكرون لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية وفقًا لنموذج القيمة العادلة InvestingPro وقد يشهد زيادة بنسبة 8.5% ليصل إلى 111.22 دولار.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن واحصل على خصم 55% واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة!
سهم للبيع: Nike
في المقابل، تواجه شركة نايكي، عملاق الملابس الرياضية العالمية، رياحًا معاكسة كبيرة هذا الأسبوع، حيث تستعد للإعلان عن نتائج الربع الثاني المالية يوم الخميس في تمام الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت الشرقي.
على الرغم من الاعتراف القوي بعلامتها التجارية القوية، إلا أن الشركة تعاني من انخفاض طلب المستهلكين على الملابس والأحذية الرياضية، إلى جانب تحديات سلسلة التوريد.
ووفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة +/- 7.7% في أي من الاتجاهين لسهم NKE بعد صدور النتائج. والجدير بالذكر أن الأسهم قد انخفضت بعد الأرباح في الأرباع الأربعة الماضية، وتشير التحديات المستمرة إلى المزيد من الهبوط.
خفض المحللون تقديراتهم للأرباح وسط ضعف هوامش التشغيل وتباطؤ النمو في أمريكا الشمالية والصين، وهما من أكبر أسواق نايكي.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تسجل نايكي انخفاضًا بنسبة 37.8% في الأرباح المعدلة للسهم الواحد إلى 0.64 دولار، مع توقع انخفاض الإيرادات بنسبة 9.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 12.1 مليار دولار.
وقد واجهت شركة الأحذية الرياضية العملاقة تحديات متزايدة في الأرباع الأخيرة، حيث تكافح مع ضعف الطلب على الأحذية والملابس الرياضية وسط بيئة اقتصادية كلية ضعيفة.
وسينصب التركيز على خطط الرئيس التنفيذي الجديد إليوت هيل الذي أعيد تعيينه حديثًا لتحقيق تحول بعد أن تحولت الشركة إلى نموذج البيع المباشر للمستهلكين، والذي كافح من أجل تعويض انخفاض إيرادات البيع بالجملة.
أغلق سهم NKE - الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في عام 2024 عند 70.75 دولارًا في 5 أغسطس - عند 77.25 دولارًا يوم الجمعة. وفقًا لتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لمتاجر التجزئة للملابس الرياضية في بيفرتون بولاية أوريغون 115 مليار دولار. انخفضت الأسهم بنسبة 28.8% منذ بداية العام حتى تاريخه. 
المصدر: Investing.com
وتجدر الإشارة إلى أن شركة Nike لديها درجة أقل من متوسط درجة "الصحة المالية" في InvestingPro من 2.4 من أصل 5.0 بسبب المخاوف المستمرة بشأن ضعف هوامش الربح الإجمالية ونمو المبيعات المتقطع.
سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن لتحصل على خصم 55% على جميع باقات Pro مع عرضنا الموسع لأسبوع أسبوع الإنترنت الممتد وتفتح لك على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك
-ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
-أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
-----
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر S&P 500، و Nasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF (SPY)، وصندوق Invesco (NYSE:IVZ) QQQ Trust ETF (QQQ). أنا أيضًا أشتري أيضًا صندوق Invesco Top QQQQQ ETF (QBIG)، وصندوق Invesco S&P 500 Equal Weightal ETF (RSP)، وصندوق VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.