- ستكون بيانات التضخم، ومبيعات التجزئة، وبداية موسم أرباح الربع الرابع في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.
- جولدمان ساكس الشراء مع وجود أرباح قوية على السطح.
- سيتي جروب بيع وسط توقعات ضعيفة للأرباح والإيرادات.
- هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم 50% على InvestingPro!
بيعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة لتغلق على انخفاض حاد بعد أن جاء تقرير الوظائف الأخير أقوى بكثير من المتوقع، مما قلل من الرهانات على المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وسجلت جميع المتوسطات الثلاثة الرئيسية خسائر أسبوعية متتالية، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9٪ وانخفض مؤشر Nasdaq Composite ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 2.3٪. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعية المكون من 30 سهمًا بنسبة 1.9% خلال الأسبوع.
المصدر: Investing.com
من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعًا آخر حافلًا بالأحداث، حيث يواصل المستثمرون قياس التوقعات بالنسبة للاقتصاد وأسعار الفائدة.
على التقويم الاقتصادي، سيكون تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر هو الأكثر أهمية يوم الأربعاء، والذي قد يثير المزيد من الاضطرابات إذا جاء أعلى من التوقعات.
سيصاحب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين صدور أحدث الأرقام الخاصة بأسعار المنتجين، والتي ستساعد في استكمال صورة التضخم، بالإضافة إلى تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر.
المصدر: Investing.com
وفي مكان آخر، من المقرر أن يبدأ موسم أرباح الربع الرابع، حيث سيصدر بنك JPMorgan Chase (JPM)، وبنك أوف أمريكا (BAC)، وWells Fargo (WFC)، وCitigroup (C)، و Goldman Sachs (GS)، و Morgan Stanley (MS)، و BlackRock (BLK)، و UnitedHealth (UNH)، و Taiwan Semiconductor (TSM) بعض الأسماء الكبيرة المقرر أن تقدم تقاريرها.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 13 يناير - الجمعة 17 يناير.
سهم للشراء: جولدمان ساكس
أعتقد أن أسهم جولدمان ساكس ستتفوق في أدائها هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن يتجاوز تقرير أرباحها القادم للربع الرابع التوقعات.
ومن المقرر أن تصدر النتائج المالية لجولدمان للربع الرابع قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ومن المتوقع أن تُظهر نموًا قويًا. يستفيد عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية من انتعاش نشاط الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الاندماج وعقد الصفقات العالمية، إلى جانب النمو المطرد في قسم إدارة الثروات.
تبلغ الحركة المتوقعة في سوق الخيارات حوالي 5% صعودًا أو هبوطًا. وارتفع السهم بنسبة 1.3% بعد صدور تقرير الأرباح الأخير في منتصف أكتوبر ليحقق ثالث رد فعل إيجابي على التوالي في يوم الأرباح.
المصدر: InvestingPro
تتوقع وول ستريت أن يربح جولدمان ساكس 8.28 دولار للسهم الواحد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، بزيادة 51.1% عن ربحية السهم البالغة 5.48 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 10٪ على أساس سنوي إلى 12.4 مليار دولار، مما يعكس نموًا قويًا في كل من وحدتها المصرفية الاستثمارية الرئيسية وقطاع إدارة الثروات.
وتجدر الإشارة إلى أن غولدمان يُنظر إليه على أنه الأكثر اعتمادًا على الخدمات المصرفية الاستثمارية وإيرادات التداول بين أقرانه من البنوك الكبرى في وول ستريت.
من المتوقع أن يُظهر الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون نبرة متفائلة لعام 2025، حيث تستفيد شركة الخدمات المالية من انتعاش عقد الصفقات ونشاط الاكتتابات العامة الأولية.
المصدر: Investing.com
أنهى سهم GS جلسة يوم الجمعة عند 560 دولارًا، وهو أدنى سعر إغلاق منذ 19 ديسمبر. وبالمستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية العملاقة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها 184.4 مليار دولار. وانخفضت الأسهم بنسبة 2.2% حتى الآن في عام 2025 بعد أن سجلت مكاسب سنوية بنسبة 48.4% في عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن سهم GS يبدو مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية إلى حد كبير مع اقتراب موعد طباعة الأرباح وفقًا لنماذج القيمة العادلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على InvestingPro، والتي تشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة +15.8% من القيمة السوقية الحالية إلى حوالي 649 دولارًا أمريكيًا للسهم.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن واحصل على خصم 50٪ واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة!
سهم للبيع: سيتي جروب
البقاء في القطاع المالي، يواجه سهم سيتي جروب نظرة مستقبلية صعبة. على الرغم من جهود الرئيس التنفيذي جين فريزر لإعادة الهيكلة، لا يزال سيتي بنك يواجه رياحًا معاكسة على المدى القريب، مما يجعله أقل إقناعًا في البيئة الحالية.
ومن المُنتظر صدور تحديثات الربع الرابع للبنك الضخم قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء في تمام الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تتأثر النتائج مرة أخرى بالتباطؤ في قسم الخدمات المصرفية الاستهلاكية.
ويتوقع المشاركون في السوق تحركًا ضمنيًا محتملًا بنسبة 4.4% تقريبًا في أي من الاتجاهين لسهم C بعد صدور التقرير. عانت الأسهم من انخفاض في يوم الأرباح بنسبة 3% تقريبًا بعد صدور تحديث الربع الثالث لشركة الخدمات المالية في أكتوبر.
وفي حين أن غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع InvestingPro قد رفعوا توقعاتهم بشأن ربحية السهم في حين أن التقديرات لا تزال منخفضة عما كانت عليه قبل 90 يومًا.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن يحقق سيتي بنك أرباحًا بقيمة 1.24 دولار أمريكي للسهم الواحد على عائدات قدرها 19.51 مليار دولار أمريكي، ولكن تحديات الاقتصاد الكلي المستمرة ومخاوف استقرار الودائع تؤثر بشدة على آفاقه.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الرئيس التنفيذي جين فريزر لتبسيط العمليات وتنفيذ التغييرات الاستراتيجية، لم تتمكن سيتي جروب من تحقيق نمو مستدام. لا تزال البيئة الاقتصادية والضغوط التنافسية تعيق أداءها، مما يجعلها خيارًا أقل جاذبية للمستثمرين.
أغلق سهم C عند 71.40 دولارًا يوم الجمعة، متراجعًا من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 74.29 دولارًا. وارتفعت الأسهم بنسبة 1.4% في بداية عام 2025 بعد أن سجلت مكاسب سنوية بنسبة 36.8% العام الماضي.
عند تقييمها الحالي البالغ 135 مليار دولار، تعد سيتي جروب ومقرها نيويورك رابع أكبر مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة، بعد جيه بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو. 
المصدر: Investing.com
انتبه إلى أن سيتي جروب لديه حاليًا درجة ضعيفة من 1.9 من أصل 5.0 في تصنيف InvestingPro Financial Health بسبب المخاوف المستمرة بشأن الربحية والنمو والتدفق النقدي الحر.
سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن لتحصل على خصم 50% على جميع خطط Pro مع تخفيضات عطلة رأس السنة الجديدة وتفتح لك على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك
-ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
-القيمة العادلة من InvestingPro: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.