مدير صندوق التحوط يحذر: إذا خضع الفيدرالي لترامب العقاب سيأتي من الأسواق!
- سيكون تقرير الوظائف لشهر يونيو، وخطاب باول، وتطورات الحرب التجارية لترامب محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.
- تسلا هو شراء مع توقع تسليمات أفضل من المتوقع في الربع الثاني.
- كونستليشن براندز هو بيع مع استعداده لتقديم أرباح مخيبة للآمال إلى جانب التوجيهات الضعيفة.
هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لفتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro ووفر 50%!
أغلقت سوق الأسهم على ارتفاع يوم الجمعة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر S&P 500 و ناسداك المركب إلى مستويات إغلاق قياسية حيث عززت آمال الصفقات التجارية شهية المستثمرين للمخاطرة وساعدت البيانات الاقتصادية في تعزيز التوقعات بتخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
المصدر: Investing.com
سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة مكاسب قوية خلال الأسبوع. وارتفع مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 3.4%، وقفز مؤشر ناسداك ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 4.3%، بينما ارتفع مؤشر داو الصناعي المكون من 30 سهمًا بنسبة 3.8%.
من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل الذي يقصر فترة العطلات أسبوعًا حافلًا بالأحداث، حيث يقوم المستثمرون بتقييم التوقعات بشأن الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس ترامب.
ستغلق أسواق الأسهم الأمريكية في وقت مبكر في الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس وستظل مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو
سيكون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يونيو (حزيران) الأكثر أهمية في التقويم هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يونيو، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد أضاف 120,000 وظيفة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.3%.
المصدر: Investing.com
سيصاحب ذلك قائمة كبيرة من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة جيروم باول. قام المتداولون بتسعير احتمال 90% أن الاحتياطي الفيدرالي سينفذ أول خفض لسعر الفائدة لهذا العام في سبتمبر، مع احتمال أقل بنسبة 20% لخفض سعر الفائدة في أقرب وقت في يوليو.
وعلى الرغم من أن موسم الأرباح قد انتهى تقريبًا، إلا أن بعض الشركات البارزة ستصدر تقاريرها في الأسبوع المقبل، بما في ذلك شركة كونستيليشن براندز (NYSE:STZ) وشركة بروجرس سوفتوير (NASDAQ:PRGS).
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوعالقادم، الاثنين 30 يونيو - الجمعة 4 يوليو.
سهم للشراء: تسلا
من المقرر أن تعلن Tesla (NASDAQ:TSLA) عن بيانات التسليم والإنتاج العالمية للربع الثاني من العام للربع الثاني من العام صباح الأربعاء، ويبدو الإعداد مواتياً لتحقيق مفاجأة إيجابية.
أغلق سهم TSLA جلسة يوم الجمعة عند 323.63 دولار، أي فوق المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا (311.29 دولارًا) و200 يوم (312.82 دولارًا). مع توطيد السهم في الأسابيع الأخيرة، قد يؤدي التفوق في التسليم إلى إعادة إشعال الزخم ودفع الأسهم إلى الأعلى.
المصدر: Investing.com
في حين أن الإجماع الرسمي يدعو إلى تسليم ما يقرب من 390,000 سيارة، إلا أن توقعات المحللين الأخيرة كانت أكثر تحفظًا، حيث تراوحت بين 350,000-370,000 وحدة.
هذا التباين يخلق فرصة. سيمثل رقم الإجماع البالغ 390,000 سيارة انخفاضًا بنسبة 12% على أساس سنوي، ولكنه يمثل تحسنًا كبيرًا بنسبة 16% على أساس تسلسلي مقارنةً بتسليم 336,681 سيارة في الربع الأول. وبالنظر إلى أن العديد من المحللين قد خفضوا توقعاتهم إلى ما دون هذا الإجماع، فإن تسلا لديها فرصة معقولة للتغلب على الأرقام الهامسة.
تُنتج تسلا الموديل 3 والموديل Y والموديل X والموديل S، بالإضافة إلى الموديل Semi وSybertruck. يمثل الموديل Y كروس أوفر غالبية المبيعات. وتُعرف الشركة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقراً لها على نطاق واسع بأنها الشركة الرائدة عالمياً في سوق السيارات الكهربائية، حيث تستحوذ على حصة سوقية مهيمنة في الولايات المتحدة والصين.
سيحصل المستثمرون أيضًا على نظرة ثاقبة على أرقام الإنتاج للربع الثاني، والتي من المتوقع أن تفوق الطلب مرة أخرى بشكل كبير، مما يسلط الضوء على قدرة تسلا المستمرة على التوسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر إصدار أرقام نشر بطاريات التخزين مزيدًا من الارتفاع إذا عكست النمو في قطاع الطاقة.
المصدر: InvestingPro
تجدر الإشارة إلى أن الصحة المالية لشركة Tesla تبرز كما تم تقييمها من خلال نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع درجة إجمالية من InvestingPro تبلغ 2.50 ("جيد")، مدعومة بربحية قوية (3.12)، وتدفق نقدي قوي (3.41)، وزخم قوي للأسعار (2.88).
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن للحصول على خصم 45% وضع محفظتك في مركز متقدم على الجميع!
سهم للبيع: Constellation Brands
على الجانب الآخر، تواجه شركة Constellation Brands أسبوعًا صعبًا حيث تستعد للإعلان عن أرباحها للربع الأول من الربع الأول من العام عن الفترة المنتهية في مايو يوم الثلاثاء بعد إغلاق السوق، وتبدو التوقعات صعبة.
تعاني شركة البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية العملاقة من بيئة اقتصادية كلية صعبة، وركود النمو، والرياح المعاكسة المتعلقة بالتعريفات الجمركية، لا سيما في قطاع النبيذ والمشروبات الروحية، الذي يشهد انخفاضًا في الإيرادات من رقمين.
وكما هو متوقع، يكشف استطلاع أجرته InvestingPro لمراجعات المحللين لأرباح الشركة عن تزايد التشاؤم قبل الطباعة، حيث قام 12 من أصل 14 محللاً يغطون STZ بمراجعة تقديراتهم لأرباح السهم بالخفض خلال ال 90 يومًا الماضية. ويستعد المتداولون لتقلبات ما بعد الأرباح، حيث تقوم أسواق الخيارات بتسعير حركة +/- 6% في أي من الاتجاهين.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تحقق شركة كونستيليشن براندز أرباحًا معدلة بقيمة 3.41 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 4.5% عن ربحية السهم الواحد البالغة 3.57 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.56 مليار دولار، مما يعكس التحديات المستمرة عبر محفظتها.
في حين أن قطاع البيرة لا يزال المحرك الرئيسي لإيرادات الشركة، إلا أنه يواجه أيضًا تباطؤًا مع تحول المستهلكين الأصغر سنًا نحو بدائل مثل الكوكتيلات الجاهزة للشرب والمشروبات الغازية الصلبة.
يتوقع المحللون توجيهات ضعيفة للأرباع القادمة، مع نمو ضئيل أو معدوم في الإيرادات أو الربحية. إن عدم قدرة الشركة على التكيف مع اتجاهات المستهلكين المتغيرة واعتمادها على القطاعات الراكدة يجعلها رهانًا محفوفًا بالمخاطر في البيئة الحالية.
المصدر: Investing.com
أنهى سهم STZ جلسة يوم الجمعة عند 161.33 دولارًا، وهو ثاني أدنى سعر إغلاق له منذ مايو 2020. وانخفضت الأسهم بنسبة 27% منذ بداية العام حتى تاريخه. تعزز المتوسطات المتحركة الحالة الهبوطية، مع وجود أطر زمنية أقصر فقط تقدم أي دعم.
تجدر الإشارة إلى أن شركة Constellation Brands تتأخر في الترتيب العام لعلامات InvestingPro الصحية عند 2.25 ("FAIR")، مما يُظهر علامات ضعيفة للتدفق النقدي والنمو.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن بخصم 50% واحصل على خصم فوري على العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك
- ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
