عاجل: ختام الجلسة الأمريكية اليوم...مكاسب قوية للذهب والفضة
- فقد الذهب زخمه بعد فشله في استعادة الارتفاعات، على الرغم من ضعف الدولار وتراجع حدة الحرب.
- الاختراق دون خط الاتجاه 2025 حول 3295 دولارًا يضع الثيران في موقف دفاعي بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية.
- أثر ارتفاع التكنولوجيا والميل نحو المخاطرة على الطلب على الملاذ الآمن، مما حد من أي ارتفاع للذهب.
هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لفتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بخصم يصل إلى 50% وسط التخفيضات الصيفية.
انخفضت أسعار الذهب في الأسبوعين الماضيين، بعد أن عجزت عن الوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة على الرغم من تجدد عمليات البيع على الدولا. انخفضت الأسعار بنسبة 2.8% الأسبوع الماضي، بعد انهيارها إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 3,300 دولار يوم الجمعة. ومع ذلك، انتعشت الأسعار في بداية هذا الأسبوع، على الرغم من أنه لا يزال يتعين علينا أن نرى أين سيغلق المعدن الجلسة، بالنظر إلى فقدان الزخم الصعودي الأخير.
وكما تبدو الأمور، يبدو أن المعدن سيُنهي الشهر بشكل أساسي دون تغيير بعد إغلاقه دون تغيير في شهر مايو أيضًا. وقد نتج فقدان الزخم الصعودي عن عدة عوامل، بما في ذلك عمليات جني الأرباح، ولكن الأهم من ذلك هو انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن بفضل التهدئة المفاجئة في صراع الشرق الأوسط.
في حين أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال إيجابيًا، إلا أنه على المدى القريب، لا ينبغي أن يكون بعض الضعف الإضافي مفاجئًا، لا سيما إذا استمرت الأسهم في الارتفاع واستقر المعدن تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي الذي اخترقه يوم الجمعة حول منطقة 3295 دولارًا.
الذهب يكسر خط الاتجاه لعام 2025
اخترق الذهب خط الاتجاه الصاعد لعام 2025 حول منطقة 3295 دولار، مما يجعل هذا المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته اليوم من حيث المقاومة المحتملة.
راقب الذهب لمعرفة أين سينتهي اليوم. سيكون الإغلاق فوق هذا الاتجاه تطورًا فنيًا صعوديًا، حيث سيشير إلى انهيار كاذب وفخ هبوطي آخر. في هذه الحالة، سيتم تأكيد الانعكاس الصعودي عند الاختراق فوق القمة المحلية الأخيرة عند 3350 دولارًا، حيث من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إشعال زخم جديد على جانب الشراء، لأنه سيؤدي إلى إبطال الانعكاس الهبوطي.
ومع ذلك، إذا تماسك الذهب تحت خط الاتجاه المكسور، ففي هذه الحالة، سيكون التصحيح الأعمق في أوائل يوليو سيناريو محتمل. في هذا السيناريو، ستشمل المستويات التي يجب مراقبتها:
- 3,250 دولارًا، والذي يمثل أدنى مستوى اليوم والدعم الأفقي
- 3,200 دولار - مقبض الجولة التالية
- 3,167 دولار - أعلى مستوى في أوائل أبريل، والذي تم استعادته لاحقًا
وبعيدًا عن المستويات المذكورة أعلاه، تقع منطقة الدعم الكبيرة التالية حول 3,000 دولار - وهي مقبض مهم من الناحية النفسية. ويبقى أن نرى ما إذا كان الذهب سيصحح إلى هذا الحد. ولكن بعد كسر خط الاتجاه الصعودي وفقدان الزخم الصعودي، لن أراهن ضد إمكانية حدوث ما قد يعتبره البعض تصحيحًا صحيًا.
الأسهم تواصل ارتفاعها، مما يتسبب في تراجع الذهب
بفضل التهدئة المفاجئة في الصراع الإسرائيلي-الإيراني، اندفع المستثمرون مرة أخرى إلى قطاع التكنولوجيا الأكثر ارتفاعًا، مما ساعد على دفع مؤشر ناسداك 100 إلى مستويات مرتفعة جديدة الأسبوع الماضي، قبل أن ينضم إليه إٍ آند بي 500.
وسجلت العقود الآجلة على ناسداك و بالفعل إس آند بي 500 كلاهما مستويات مرتفعة جديدة يوم الاثنين بعد أن سحبت كندا ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا لاستئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد أن قال ترامب يوم الجمعة إنه سينهي جميع المناقشات التجارية مع كندا ردًا على الضريبة الرقمية.
وقد أثر ارتفاع أسواق الأسهم على جاذبية الذهب. وقد أدى فقدان الطلب على الملاذ الآمن إلى عدم استفادة الذهب من ذلك على الإطلاق، على الرغم من الهبوط الأخير للدولار. وأعتقد أن حدوث تراجع طفيف لن يكون نتيجة سيئة للغاية، حيث سيسمح ذلك لظروف التشبع الشرائي الفني طويل الأجل على الأطر الزمنية الأعلى بالتراجع، مما يسمح للمعدن بالتألق مرة أخرى عندما تكون الظروف الكلية أكثر ملاءمة مرة أخرى.
يجب أن يكون لبيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك أحدث تقرير الوظائف غير الزراعية ، بعض التأثير على الأقل على اتجاه أسعار الذهب.
ما الذي ينتظر الذهب هذا الأسبوع؟
ستظل الأسواق ملتصقة بالتحديثات الاقتصادية الأمريكية في الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه طالما لم يحدث تصعيد كبير مرة أخرى في الشرق الأوسط، قد تعتقد أن الذهب قد يكافح من أجل الارتفاع على البيانات أو الأحداث الكلية. ومع ذلك، لا يزال هناك دائمًا مجال للمفاجآت. قد يكون المحفز الأكبر للذهب هو التقدم في المحادثات التجارية - أو عدمه - مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو. على أي حال، إليكم أبرز الأحداث الاقتصادية الرئيسية لهذا الأسبوع التي يجب مراقبتها:
1. منتدى البنك المركزي الأوروبي حول البنوك المركزية (الثلاثاء 1 يوليو)
سيتحدث رؤساء البنوك المركزية، بما في ذلك باول ولاجارد وبيلي وأويدا في جلسة نقاش حول السياسات في سينترا. قد يوفر أي تحول متشائم من هؤلاء المسؤولين بعض الدعم للذهب.
2. مؤشر JOLTS الأمريكي لفرص العمل (الثلاثاء، 1 يوليو)
مواعيد فتح الوظائف أصبح مؤشراً على صحة سوق العمل. قد توفر القراءة القوية بعض الارتياح للدولار؛ أما القراءة الضعيفة فقد يستعيد الذهب بعض القوة مع تعرض الدولار لمزيد من الضغط.
3. تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية (الخميس 3 يوليو)
هذا هو الحدث الأهم. مع وجود خدمات ISM و مطالبات البطالة أيضًا في نفس اليوم، قد تكون هذه هي اللحظة الحاسمة لتوقعات يوليو خفض المعدل. وفي الوقت نفسه، فإن أي مفاجأة هبوطية أخرى ستعزز من جاذبية الذهب.
***
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
- ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار على هذا النحو، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى على عاتق المستثمر.