3 صفقات رابحة.. واحدة للمعدن الثمين

• ترتفع المعنويات الصعودية - وكذلك الفضة وأشباه الموصلات.
• وتشير الاتجاهات الموسمية والتقاطعات الذهبية إلى المزيد من الارتفاع في شهر يوليو.
• وفي الوقت نفسه، يمكن أن يمنح "مشروع قانون ترامب الجميل" Robinhood دفعة للأجيال.

هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لفتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro بخصم يصل إلى 50% وسط التخفيضات الصيفية.

مع بداية النصف الثاني من العام، تظهر العديد من الإعدادات الصاعدة - كل منها مدعوم بالأنماط الموسمية والبيانات التاريخية.

تقترب الفضة من أعلى مستوياته في عدة سنوات بعد شهر يونيو القوي، في حين تشير الإشارات الفنية في السوق الأوسع وقطاع أشباه الموصلات إلى استمرار الزخم. وفي الوقت نفسه، قد يكون للتطورات السياسية الأخيرة آثار طويلة الأجل على مشاركة المستثمرين الأفراد.

في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة ثلاثة إعدادات تستحق المشاهدة في شهر يوليو - والعوامل التي يمكن أن تدعم قوتها في الأسابيع المقبلة.

1. الفضة تستعد للارتفاع في يوليو؟

شهدت الفضة شهرًا رائعًا في شهر يونيو، حيث ارتفعت بنسبة 10% تقريبًا - متجاوزةً وول ستريت - وتقترب الآن من أعلى مستوياتها في 13 عامًا. هناك سببان رئيسيان لذلك:

• على الرغم من أنها ليست بنفس القدر مثل الذهب، إلا أن الفضة تتمتع أيضًا بخصائص الملاذ الآمن.

• فقد كانت الفضة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية منذ شهور، كما يتضح من نسبة الذهب/الفضة، والتي تشير إلى عدد أوقية الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب. ولحساب هذه النسبة، ما عليك سوى قسمة سعر الذهب على سعر الفضة. عندما ترتفع النسبة، فهذا يعني أن الفضة أصبحت أرخص بالنسبة للذهب.

كما يرتفع الطلب عليها أيضًا بسبب استخدامها في الألواح الشمسية ودورها الأساسي في صناعة أشباه الموصلات، خاصة مع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي.

ومن المثير للاهتمام، إذا نظرنا إلى السنوات العشر الماضية لأكثر صناديق الاستثمار المتداولة شهرة في تتبع السعر المادي للفضة - صندوق iShares Silver Trust (NYSE:SLV)، والذي يدير 17 مليار دولار - يظهر شهر يوليو كأقوى شهر، بمتوسط مكاسب بنسبة 4.5%، متقدمًا على ثاني أفضل شهر، وهو شهر ديسمبر، والذي يبلغ متوسطه 2.7%.

وهذا يعيد إلى الأذهان نمطًا موسميًا طويل الأمد: تميل الفضة إلى الارتفاع من نهاية العام حتى الشهر ونصف الشهر الأول من العام التالي. وقد لوحظ هذا النمط لأكثر من نصف قرن - وتحديداً على مدى السنوات ال 52-53 الماضية. يمتد الإطار الزمني المعني من منتصف ديسمبر (تحديدًا 16 ديسمبر) إلى منتصف فبراير (حوالي 20-21 فبراير). خلال هذه الفترة، منذ عام 1968، بلغ متوسط مكاسب الفضة +7.20% بين 16 ديسمبر و20-21 فبراير.

لماذا؟ وفقًا لـ Seasonax، يكمن التفسير في الطلب الصناعي - عادةً ما يتم تقديم الطلبات على الفضة خلال هذا الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب (وبالتالي الأسعار).

2. التقاطع الذهبي في مؤشر S&P 500 وأشباه الموصلات يشير إلى مكاسب يوليو

في الأسبوع الماضي، أطلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إشارة صعودية معروفة تسمى "التقاطع الذهبي"، والتي تحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.

ويرى التحليل الفني التقليدي أن هذه إشارة شراء. ومع ذلك، وبشكل أكثر دقة، فهي تأكيد على أن الاتجاه الصعودي الحالي لا يزال قائمًا ومن المرجح أن يستمر. بعبارة أخرى، يشير ذلك إلى قوة الاتجاه الصاعد المستمر.

لقد مر أكثر من عامين منذ أن أطلق مؤشر S&P 500 هذا النمط آخر مرة - وكان آخر ظهور له في 2 فبراير/شباط 2023. ومنذ ذلك الحين، ارتفع المؤشر بنسبة 49%.

وبالنظر إلى التاريخ، على مدار ال 97 عامًا الماضية، ارتفع مؤشر S&P 500 بمعدل يزيد قليلاً عن 10% في العام التالي للتقاطع الذهبي. وبالتركيز فقط على آخر 20 تقاطع ذهبي فقط، نجد أن متوسط العائد أعلى من ذلك - حوالي 13%.

كما حدث تقاطع مماثل في مؤشر قطاع أشباه الموصلات. كانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في يناير 2023، وأدى ذلك إلى تحقيق مكاسب بنسبة 140% على مدار العام ونصف العام التالي.

3. "مشروع قانون ترامب "مشروع قانون واحد كبير وجميل" قد يعود بالنفع على Robinhood

قد يكون "مشروع قانون ترامب "One Big Beautiful Bill"، الذي أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، مثيرًا للاهتمام ومفيدًا لشركة Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) - ربما أكثر مما لو كانت الشركة قد تم تضمينها في S&P 500 index (وهو ما لم يحدث في النهاية).

يقترح مشروع القانون إنشاء حسابات استثمارية مؤجلة الضرائب للأطفال الأمريكيين حديثي الولادة بما في ذلك مساهمة حكومية لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار، مع خيار مساهمات خاصة إضافية تصل إلى 5000 دولار سنويًا.

من شأن هذه المبادرة أن تمنح جيلاً كاملاً الفرصة لتجربة قوة الاستثمار طويل الأجل في سوق الأسهم - على غرار مؤشر S&P 500 - والسحر المركب للعوائد المعاد استثمارها.

لدى Robinhood حاليًا أكثر من 26 مليون عميل تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، ويمكن لهذا الإجراء أن يجلب المزيد من العملاء. وبالنظر إلى أن حوالي 3.7 مليون طفل يولدون في الولايات المتحدة كل عام - وسيصل كل منهم بمبلغ 1000 دولار في حساب تتبع السوق - فإن التأثير المحتمل كبير.

***

اشترك الآن بخصم يصل إلى 50% وسط التخفيضات الصيفية وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك