سهم للشراء وآخر للبيع هذا الأسبوع

• ستكون أخبار تعريفة ترامب الجمركية وبيانات التضخم الأمريكية ومبيعات التجزئة وبداية موسم أرباح الربع الثاني محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.
• جي بي مورجان يبرز سهم "فورد (NYSE:F)" كسهم يستحق الشراء، وذلك بفضل نموذج أعماله المتنوع وظروف السوق المواتية التي تمهد الطريق لتحقيق أرباح تفوق الأرباح
• مع تباطؤ النمو، وانخفاض حجم الأعمال، وضغوطات الهامش, بيبسكو سهم للبيع هذا الأسبوع.

هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لإتاحة الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro ووفر ما يصل إلى 50%!

أغلقت الأسهم في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة، في أسبوع اتسم بتصاعد التوترات التجارية بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانات جديدة بشأن التعريفات الجمركية على عدد من الدول، بما في ذلك كندا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.

المصدر: Investing.com

دفعت خسائر يوم الجمعة المتوسطات الرئيسية إلى المنطقة الحمراء خلال الأسبوع. وخسر مؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا حوالي 1%، في حين سجل المؤشران القياسيان إس آند بي والتكنولوجي ناسداك المركب خسائر بنسبة 0.3% و0.1%.

ومن المحتمل أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وكان الرئيس ترامب قد صرح يوم السبت بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءًا من 1 أغسطس/آب.

وعلى صعيد الأجندة الاقتصادية، سيكون تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، والذي قد يثير المزيد من الاضطرابات إذا جاء أعلى من التوقعات. سيصاحب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين صدور أحدث الأرقام المتعلقة بأسعار المنتجين، مما سيساعد على استكمال صورة التضخم. كما ستصدر أيضًا مبيعات التجزئة والعديد من التقارير المتعلقة بالتصنيع.

المصدر: Investing.com

في مكان آخر، من المقرر أن يبدأ موسم الأرباح الجديد، حيث سيصدر كل من JPMorgan Chase (NYSE:JPM)، وبنك أوف أمريكا (NYSE:BAC)، وسيتي جروب (NYSE:C)، وويلز فارجو (NYSE:WFC)، وجولدمان ساكس (NYSE:GS)، ومورجان ستانلي (NYSE:MS)، وبلاك روك (NYSE:BLK)، ونيتفليكس (NASDAQ:NFLX)، وتايوان لأشباه الموصلات (NYSE:TSM)، وجونسون آند جونسون (NYSE:JNJ)، وبيبسيكو (NASDAQ:PEP)، وهي بعض الأسماء الكبيرة المقرر أن تقدم تقاريرها.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 14 يوليو - الجمعة 18 يوليو.

سهم للشراء: جي بي مورجان

يبرز سهم JPMorgan Chase كسهم واعد للشراء هذا الأسبوع، حيث تشير مؤشرات متعددة إلى أنه سيتفوق على توقعات الأرباح. ويتوقع المحللون أداءً قويًا في مجالات رئيسية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، مدفوعًا بزيادة نشاط السوق وبيئة عقد الصفقات القوية.

ومن المقرر أن يقدم بنك JPM تحديثه للربع الثاني من العام قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع تزايد تفاؤل المحللين والمستثمرين بشأن البنك العملاق بقيادة جيمي ديمون.

يتوقع المشاركون في السوق تحركًا ضمنيًا محتملًا بنسبة 3.7% في أي من الاتجاهين في الأسهم بعد التحديث. ويتمتع أكبر بنك أمريكي من حيث القيمة السوقية بسجل حافل في تجاوز تقديرات الأرباح.

المصدر: InvestingPro

تشير التقديرات المتفق عليها إلى أن بنك JPMorgan Chase سيحقق أرباحًا للسهم الواحد في الربع الثاني بقيمة 4.48 دولار أمريكي على إيرادات قدرها 43.86 مليار دولار أمريكي. هناك عدة عوامل تدعم احتمالية تفوق JPMorgan على توقعات الأرباح.

في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار، فإن البنوك مثل جي بي مورجان هي المستفيد المباشر. فالفارق المتسع بين ما يكسبونه على القروض وما يدفعونه على الودائع يُترجم مباشرةً إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة، وهو محرك رئيسي للإيرادات.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي انتعاش النشاط المصرفي الاستثماري، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ واكتتاب الديون، إلى زيادة الرسوم، في حين يواصل قسم إدارة الثروات في البنك الاستفادة من سوق الأسهم القوي وزيادة تدفقات العملاء.

وعلى هذا النحو، يستعد الرئيس التنفيذي جيمي ديمون لتقديم توجيهات متفائلة، مدعومًا بالمكانة المتميزة التي يتمتع بها عملاق الخدمات المصرفية في ظل انتعاش عقد الصفقات العالمية ونشاط الاندماج والاكتتاب في الاكتتابات العامة الأولية.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم JPM جلسة يوم الجمعة عند 286.86 دولار أمريكي، أي أقل بقليل من مستوى الإغلاق القياسي المرتفع الذي سجله يوم 3 يوليو عند 296 دولار أمريكي. عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لسهم JPMorgan Chase 797.2 مليار دولار، مما يمنح شركة الخدمات المالية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها لقب البنك الأكثر قيمة في العالم.

يشير InvestingPro إلى أن JPMorgan Chase في وضع مالي قوي، وذلك بفضل الأرباح القوية وتوقعات نمو الإيرادات، بالإضافة إلى تقييمه الجذاب وميزانيته العمومية النقية. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البنك العملاق قد حافظ على توزيعات أرباحه الموزعة لمدة 55 عامًا متتالية.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن بخصم 50٪ وامنح محفظتك الاستثمارية خطوة واحدة قبل أي شخص آخر!

سهم للبيع: بيبسكو

في المقابل، تواجه شركة PepsiCo أسبوعًا مليئًا بالتحديات، حيث تستعد للإعلان عن أرقام أرباحها ومبيعاتها الفصلية. ويتوقع المحللون نتائج مخيبة للآمال، حيث من المتوقع أن تكون الأرباح والإيرادات أقل من توقعات السوق.

وتُعاني شركة المشروبات والوجبات الخفيفة العملاقة من الضغوط التضخمية واضطرابات سلسلة التوريد وتغيير تفضيلات المستهلكين نحو الخيارات الصحية، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح وتباطؤ النمو.

يكشف مسح أجرته InvestingPro لمراجعات أرباح المحللين عن تزايد التشاؤم قبل الطباعة، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن قدرة شركة بيبسيكو على التعامل مع بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة. ويستعد المتداولون لتقلبات ما بعد الأرباح، حيث تقوم أسواق الخيارات بتسعير حركة ضمنية +/- 4.1% في أي من الاتجاهين.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تحقق بيبسيكو أرباحًا معدلة بقيمة 2.03 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 11% عن ربحية السهم الواحد البالغة 2.28 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 1.1% على أساس سنوي لتصل إلى 22.25 مليار دولار، مما يعكس التحديات المستمرة في جميع أنحاء محفظتها.

وتعاني الشركة من انخفاض حجم المبيعات في قطاعي المشروبات والوجبات الخفيفة، لا سيما في أمريكا الشمالية، حيث يتحول المستهلكون إلى بدائل أكثر صحة، مما يشكل تحدياً للعلامات التجارية الأساسية لشركة بيبسي كولا، مثل بيبسي ولايز.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع تكاليف المدخلات، لا سيما تكاليف السكر ومواد التعبئة والتغليف، إلى تقليص هوامش الربحية والتأثير على الربحية. كما أن الاضطرابات في سلسلة التوريد والضغوط التنافسية في فئتي المشروبات والوجبات الخفيفة تلقي بظلالها على التوقعات.

وبالنظر إلى هذه التحديات، فإن شركة PepsiCo معرضة لخسارة الأرباح وربما خفض التوجيهات، مما يزيد من الضغط على السهم.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم PEP عند 135.26 دولارًا يوم الجمعة، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 128.02 دولارًا في 25 يونيو. تعزز المتوسطات المتحركة الحالة الهبوطية، مع وجود أطر زمنية أقصر فقط تقدم أي دعم.

في حين أن صحته المالية مستقرة، وفقًا ل InvestingPro، فإن الافتقار إلى زخم السعر والعوائد الضعيفة يشير إلى اتجاه صعودي محدود على المدى القريب.

سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن بخصم يصل إلى 50% واحصل على خصم يصل إلى 50% واحصل على الفور على العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر S&P 500، و Nasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF (SPY)، وصندوق Invesco (NYSE:IVZ) QQQ Trust ETF (QQQ). كما أنني أشتري أيضًا صندوق Invesco Top QQQQQ ETF (QBIG)، وصندوق Invesco S&P 500 Equal Weightal ETF (RSP).

أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.