قامت شركة Piper Sandler يوم الخميس بتعديل نظرتها لأسهم شركة Fastly Inc. (NYSE:FSLY)، وهي منصة سحابية عالمية، برفع السعر المستهدف إلى 8 دولارات من 6 دولارات سابقًا مع الحفاظ على تصنيف محايد للسهم. يأتي هذا التعديل بعد أداء Fastly في الربع الثالث، والذي أظهر ارتفاعًا كبيرًا مدفوعًا بزيادة حركة الوسائط من الرياضات الحية والألعاب والأحداث الكبرى والنمو بين العملاء خارج أكبر 10 عملاء.
للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2023، لم تخفض Fastly توقعاتها. بدلاً من ذلك، حملت الشركة الزخم الإيجابي من الربع الثالث إلى الربع الرابع، مع الحفاظ على توقعات الربع الرابع دون تغيير جوهري.
يشير هذا التحرك إلى تباطؤ طبيعي في شبكة توصيل المحتوى (CDN) بنسبة 3-4% على أساس ربع سنوي، مقابل خلفية من المقارنات الأسهل من الفترات السابقة. يُنظر إلى هذا الموقف المحافظ للربع الرابع كاستراتيجية للإدارة لاستعادة مصداقيتها في السوق.
علاوة على ذلك، أبلغت Fastly عن صافي دخل إيجابي وكانت قريبة من نقطة التعادل من حيث الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) والتدفق النقدي الحر (FCF). تبدو التوقعات لعام 2025 الآن أكثر إشراقًا، مع توقعات أفضل لكل من نمو الإيرادات والربحية. يُنظر إلى أداء الشركة الأخير على أنه خطوة إيجابية، تشير إلى احتمال حدوث تحول.
أبرز المحلل أن هناك محفزات محتملة في الأفق لشركة Fastly، بما في ذلك التطورات حول Edgio، والاستقرار بين أكبر 10 عملاء، وإطلاق منتجات جديدة، وتحسينات في استراتيجية الوصول إلى السوق.
يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تقديرات أعلى في المستقبل. ومع ذلك، تظل Piper Sandler حذرة، مفضلة الانتظار لمزيد من الإشارات على تحقق هذه المحفزات قبل تغيير موقفها من السهم. يستند رفع السعر المستهدف إلى 8 دولارات على الأساسيات المحسنة التي ظهرت في الربع الأخير.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة Fastly Inc. عن أرباح وإيرادات للربع الثالث أقوى من المتوقع، مما أدى إلى مراجعة توقعاتها للسنة الكاملة صعودًا. ومع ذلك، فإن توقعات إيرادات الشركة للربع الرابع تتماشى مع التوقعات، ولكنها لا تتوقع الزيادة الموسمية المعتادة. كما قامت Fastly بتعديل توقعاتها للتدفق النقدي الحر للسنة الكاملة نزولًا.
استجابة لهذه النتائج المالية، رفعت Baird السعر المستهدف لشركة Fastly من 7 دولارات إلى 8 دولارات، مع الحفاظ على تصنيف محايد. كما عدلت Citi سعرها المستهدف لشركة Fastly من 7 دولارات إلى 9 دولارات، مع الحفاظ على تصنيفها المحايد أيضًا.
أبلغت Fastly مؤخرًا عن نمو في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أحداث لمرة واحدة وتسارع بنسبة 20% على أساس سنوي في الإيرادات من العملاء خارج أكبر 10 عملاء لديها. استجابة لذلك، أعلنت Fastly عن خطة إعادة هيكلة ستقلل قوتها العاملة بنحو 11% كجزء من الجهود المبذولة لخفض النفقات وتبسيط العمليات.
كما قامت الشركة بتحديث لوائحها الداخلية، بما في ذلك قواعد جديدة للتوكيلات ومتطلبات إضافية للمساهمين الذين يقترحون مرشحين أو أعمال.
قام المحللون من شركات مختلفة بتعديل تصنيفاتهم وأسعارهم المستهدفة لشركة Fastly. خفضت Raymond James تصنيف الشركة من "شراء قوي" إلى "أداء السوق"، مشيرة إلى وجود فرص أفضل في أماكن أخرى. كما حافظت DA Davidson و Piper Sandler على تصنيف محايد ولكنهما عدلتا أسعارهما المستهدفة. هذه من بين التطورات الأخيرة لشركة Fastly.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا لتحليل Piper Sandler لشركة Fastly Inc. (NYSE:FSLY). تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.13 مليار دولار، مع إيرادات بلغت 540.87 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024، مظهرة نموًا بنسبة 10.94%. وهذا يتماشى مع ملاحظة المحلل حول زيادة حركة الوسائط والنمو بين العملاء خارج أكبر 10 عملاء.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Fastly شهدت عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تظهر البيانات عائدًا إجماليًا للسعر بنسبة 12.86% في الأسبوع الماضي. يدعم هذا الزخم الأخير النظرة الإيجابية بعد أداء الشركة في الربع الثالث. علاوة على ذلك، فإن النصيحة التي تشير إلى أن Fastly تعمل بمستوى معتدل من الديون تؤكد تحسن الوضع المالي للشركة، كما ذُكر في إشارة المقال إلى صافي الدخل الإيجابي والاقتراب من نقطة التعادل في EBIT و FCF.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لنصيحة أخرى من InvestingPro، لا يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. وهذا يتماشى مع الموقف الحذر الذي تحتفظ به Piper Sandler على الرغم من رفع السعر المستهدف.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية لشركة Fastly، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا