يوم الثلاثاء، تلقت شركة كيروس ثيرابيوتيكس (NASDAQ:KROS)، التي تبلغ قيمتها الحالية 2.44 مليار دولار، سعرًا مستهدفًا محدثًا من BofA Securities بعد الإعلان عن اتفاقية ترخيص مهمة مع شركة تاكيدا. تم تحديد السعر المستهدف الجديد عند 77.00 دولار، بزيادة طفيفة عن السعر السابق البالغ 76.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتراوح أهداف المحللين لسهم KROS بين 76 و107 دولار، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع من المستويات الحالية.
تتمحور صفقة الترخيص حول مرشح نضج الخلايا الحمراء لشركة كيروس، إلريتيرسيبت. حصلت تاكيدا على حقوق قيادة تطوير وتصنيع وتسويق إلريتيرسيبت في جميع أنحاء العالم، باستثناء مناطق هانسوه، التي تغطي الصين وهونغ كونغ وماكاو. تتضمن الاتفاقية دفعة أولية قدرها 200 مليون دولار لشركة كيروس، ومدفوعات محتملة للإنجازات قد تصل إلى 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى عوائد متدرجة على المبيعات المستقبلية.
ترى BofA Securities أن الصفقة خطوة مفيدة ماليًا واستراتيجيًا لشركة كيروس. فهي لا تعزز فقط الميزانية العمومية للشركة، مما يمد مسارها المالي حتى الربع الرابع من عام 2028، بل تسمح أيضًا لشركة كيروس بالتركيز على تطوير أصل آخر في مرحلة متأخرة، وهو سيبوتيرسيبت.
يظهر تحليل InvestingPro أن الشركة تحافظ على صحة مالية قوية بنسبة تداول حالية تبلغ 19.03 وتحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. أقر فريق الإدارة بالتحديات المتمثلة في تسويق كل من إلريتيرسيبت وسيبوتيرسيبت في وقت واحد، مما يشير إلى قرار استراتيجي لتركيز الموارد بشكل فعال.
يعتقد المحلل أن الشراكة مع تاكيدا تضفي مزيدًا من المصداقية على خط إنتاج كيروس ومنصة التطوير الخاصة بها، والتي ربما واجهت بعض الشكوك من المستثمرين في السابق. يُنظر إلى الصفقة على أنها تصديق على عمل كيروس وإمكاناتها للنجاح في المستقبل.
في الختام، تؤكد BofA Securities من جديد نظرتها الإيجابية لأسهم كيروس ثيرابيوتيكس، مشيرة إلى الارتفاع المحتمل غير المقدر لسيبوتيرسيبت وخط الإنتاج في المراحل المبكرة، بما في ذلك KER-065. يعكس قرار الشركة برفع الهدف السعري إلى 77 دولار القيمة المتوقعة التي تجلبها صفقة تاكيدا لشركة كيروس. أظهر السهم زخمًا قويًا بعائد 85% خلال العام الماضي، على الرغم من أن تحليل InvestingPro يشير إلى أن السهم يتم تداوله حاليًا فوق قيمته العادلة. يمكن للمشتركين الوصول إلى 12 نصيحة إضافية من ProTips ومقاييس مالية شاملة لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
في أخبار أخرى حديثة، حققت كيروس ثيرابيوتيكس تقدمًا كبيرًا في تجاربها السريرية وتطوراتها التشغيلية. أكملت الشركة مؤخرًا تسجيل المرضى لتجربة TROPOS من المرحلة الثانية، متجاوزة الهدف الأولي بتسجيل 113 مريضًا. تدرس التجربة إمكانات سيبوتيرسيبت في علاج مرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني (PAH)، مع توقع الإبلاغ عن البيانات الأولية في الربع الثاني من عام 2025.
من حيث القيادة، عينت كيروس ثيرابيوتيكس مؤخرًا الدكتور يونغ إتش. تشيونغ كرئيس طبي جديد، وهي خطوة استراتيجية حيث تستعد الشركة لمعالم سريرية مهمة. يأتي هذا الإعلان بعد تصنيفات إيجابية من العديد من شركات التحليل. حافظت كل من Piper Sandler وJefferies وTruist Securities وCantor Fitzgerald وLeerink Partners وGuggenheim على تصنيفات إيجابية لشركة كيروس ثيرابيوتيكس، مؤكدة على إمكانات مرشحات الأدوية الرائدة وخط الإنتاج الواعد.
سلطت هذه الشركات الضوء على كفاءة كيروس ثيرابيوتيكس في مسار TGF-β، وهو مجال رئيسي في معالجة بعض الأمراض المزمنة. تمت الإشارة إلى خط إنتاج الأدوية الواعد للشركة، وخاصة KER-012، الذي يخضع حاليًا لتجربة المرحلة الثانية لارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني (PAH). كما يتوقع المحللون تطورات مهمة لشركة كيروس ثيرابيوتيكس بحلول عام 2025، بما في ذلك الإصدار المتوقع لبيانات المرحلة الثانية لتليف النخاع العظمي (MF) وتحديث محتمل بشأن المناقشات مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا