يوم الخميس، أكدت جوجنهايم توصيتها بالشراء لأسهم زيناس بيوفارما (NASDAQ: ZBIO)، معربة عن ثقتها في عقار الشركة الرائد، أوبكسيليماب. يستند تفاؤل الشركة إلى آلية عمل الدواء الفريدة وإمكاناته عبر مؤشرات متعددة.
مع تراوح أهداف أسعار المحللين بين 27 و45 دولارًا، وهو ما يفوق بشكل كبير سعر التداول الحالي البالغ 9.16 دولار، تظهر بيانات InvestingPro ثقة مؤسسية قوية في إمكانات الشركة.
أظهر أوبكسيليماب، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة مثبط ثنائي الوظيفة CD19xFcγRIIb، نتائج إيجابية مؤخرًا في دراسة لفقر الدم الانحلالي المناعي الدافئ (wAIHA)، مشيرًا إلى فعاليته في صيغة جديدة تحت الجلد (SC).
يشير تحليل جوجنهايم إلى أن طريقة عمل أوبكسيليماب، التي تثبط الخلايا البائية بدلاً من استنفادها، توفر بديلاً أكثر أمانًا محتملاً للعلاجات الحالية بسبب الاسترداد السريع للخلايا البائية بعد سحب الدواء.
كما تسلط الشركة الضوء على سهولة إعطاء أوبكسيليماب تحت الجلد مرة واحدة أسبوعيًا، مما قد يوفر تثبيطًا مستمرًا للخلايا البائية ويتجنب آثار "التلاشي" التي لوحظت مع العلاجات الأخرى المستنفدة للخلايا البائية. تشير النماذج قبل السريرية إلى أن أوبكسيليماب قد يكون متفوقًا على علاجات مضادات CD20 في التصلب المتعدد الانتكاسي (RMS)، مع إمكانية تأخير تطور الإعاقة.
من حيث الفعالية، تلاحظ جوجنهايم أن أوبكسيليماب يمكن أن يحقق نتائج مماثلة لعقار Uplizna من شركة Amgen في علاج مرض IgG4 ذو الصلة (IgG4-RD)، استنادًا إلى دراسة مفتوحة من المرحلة الثانية أظهرت معدل استجابة كاملة خالية من الكورتيكوستيرويد بنسبة 53٪، وهو ما يقارب نسبة 58.5٪ لـ Uplizna في المرحلة الثالثة.
بالنسبة لمرض الذئبة الحمامية الجهازية (SLE)، من المتوقع أن تظهر الصيغة المحسنة تحت الجلد من زيناس بيوفارما احتمالية كبيرة للنجاح في تجربة المرحلة الثانية الجارية، مع توقع البيانات في النصف الأول من عام 2026. مع وجود العديد من المعالم السريرية في الأفق على مدى الأرباع الستة القادمة، ترى جوجنهايم توازنًا مواتيًا بين المخاطر والمكافآت لأسهم ZBIO مع انتقال الشركة إلى عام 2025.
تأتي هذه النظرة الإيجابية حتى مع انخفاض سهم زيناس بيوفارما بشكل كبير، حيث انخفض بنسبة 50٪ منذ الطرح العام الأولي اعتبارًا من 11 ديسمبر 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2٪ في مؤشر التكنولوجيا الحيوية الأوسع. مع التداول بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 8.88 دولار، يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم حاليًا في منطقة ذروة البيع.
تحافظ الشركة على وضع مالي صحي مع نسبة تداول حالية تبلغ 8.95، مما يشير إلى سيولة قوية لتمويل برامجها السريرية. وفقًا لـ InvestingPro، هناك 12 رؤية رئيسية إضافية متاحة لـ ZBIO يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول هذه القصة المتطورة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت زيناس بيوفارما محور اهتمام العديد من شركات التحليل، بما في ذلك سيتي ومورجان ستانلي وجوجنهايم وجيفريز، بشكل أساسي بسبب عقارها الرائد، أوبكسيليماب. بدأت سيتي التغطية بتصنيف شراء وهدف سعري قدره 27.00 دولار، استنادًا إلى إمكانات أوبكسيليماب في مجال الالتهابات والمناعة.
بدأت مورجان ستانلي التغطية بتصنيف زائد الوزن جديد وهدف سعري قدره 40 دولارًا، مستشهدة بإمكانات أوبكسيليماب وتحديثات التجارب القادمة من المرحلة الثانية والثالثة في عام 2025.
في غضون ذلك، بدأت جيفريز التغطية بتصنيف شراء وهدف سعري قدره 35 دولارًا، مقدرة إجمالي الإيرادات المعدلة في الذروة لزيناس بيوفارما بحوالي 1.6 مليار دولار. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى إمكانات زيناس بيوفارما للنمو في المستقبل القريب.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا