نيويورك - أعلنت شركة JPMorgan Chase & Co. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:JPM) عن إغلاق الاكتتابات العامة لسلسلة من السندات بقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات دولار يوم الاثنين. وتأتي هذه الطروحات، التي تشمل سندات متنوعة ذات أسعار فائدة ثابتة إلى عائمة وسندات ذات سعر عائم في إطار جهود الشركة لزيادة رأس المال.
ووفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، تتألف العروض من 750 مليون دولار أمريكي من السندات ذات السعر العائم المستحقة في عام 2028، و2 مليار دولار أمريكي من السندات ذات السعر الثابت إلى العائم المستحقة في عام 2028، و2.75 مليار دولار أمريكي من السندات ذات السعر الثابت إلى العائم المستحقة في عام 2030، و3.5 مليار دولار أمريكي من السندات ذات السعر الثابت إلى العائم المستحقة في عام 2035.
وقد تم تسجيل هذه الإصدارات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وفقًا لبيان تسجيل على النموذج S-3. تم تقديم رأي قانوني بشأن قانونية السندات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات كجزء من تقرير 8-K. وقد قدمت شركة Simpson Thacher & Bartlett LLP الرأي القانوني والموافقة، كما هو مفصل في معروضات إيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقد تم عرض السندات وبيعها للجمهور من خلال بيان تسجيل الرف الحالي لشركة JPMorgan Chase & Co. الذي تم تقديمه مسبقًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعمل الشركة المصرفية العملاقة، التي يقع مقرها الرئيسي في 383 جادة ماديسون أفينيو، نيويورك، ضمن قطاع البنوك التجارية الوطنية تحت رمز التصنيف الصناعي القياسي 6021.
تشمل الأدوات المالية التي أصدرتها الشركة أسهم الإيداع التي تمثل حصصًا في سلاسل مختلفة من الأسهم الممتازة غير التراكمية، وضمانات السندات ذات السعر الثابت القابلة للاستدعاء، وضمانات السندات المتداولة في مؤشر Alerian MLP (ETNs)، وجميعها متداولة في بورصة نيويورك، مع تداول بعض السندات المتداولة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، مع تداول بعض السندات المتداولة في بورصة نيويورك للأوراق المالية في بورصة نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها شركة JPMorgan Chase & Co. في إطار استراتيجيتها لإدارة رأس المال وتعكس الأنشطة المالية المستمرة داخل الشركة لدعم عملياتها التجارية وأنشطتها الاستثمارية. تستند المعلومات المقدمة إلى آخر إيداع للشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها