أكدت شركة جوجنهايم على تصنيفها "شراء" لأسهم إيلاستيك إن في (NYSE: ESTC) مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 100.00 دولار.
يستند الموقف الإيجابي للشركة على توقع أن إيلاستيك ستستفيد بشكل كبير من تحقيق عائدات من انتشارها الواسع، والمتوقع أن يبدأ في عام 2025.
يُنظر إلى ميزات إيلاستيك المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أنها توفر مزايا تنافسية في مجالي المراقبة وإدارة معلومات وأحداث الأمن (SIEM)، والتي من المرجح أن تساهم في زيادة حصتها السوقية في هذه القطاعات.
أبرز المحلل أن نمو إيرادات الشركة من المتوقع أن يتسارع في عام 2025، مدفوعًا بأدائها في أسواق البحث والمراقبة وSIEM.
تدعم هذه النظرة المناقشات الأخيرة مع إدارة إيلاستيك، والتي تشير إلى أن إغلاق الصفقات في الربع المالي الثاني من عام 2025 (F2Q25) يتماشى مع أهداف استراتيجيات التسويق الجديدة.
أعرب المحلل عن زيادة الثقة في إمكانية إيلاستيك لتجاوز توجيهات F2Q25، والتي تعتبر ذات مخاطر منخفضة نسبيًا.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت المحادثات مع الإدارة عن استقبال إيجابي من العملاء الكبار المهتمين باعتماد قاعدة بيانات المتجهات الخاصة بإيلاستيك لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
هناك أيضًا اتجاه لدى العملاء لتوحيد احتياجاتهم من البحث وتحليلات السجلات مع إيلاستيك، بالإضافة إلى اهتمام العملاء المحتملين بالمنصة لوظائف البحث الأساسية. تعزز هذه العوامل الاعتقاد بوجود اهتمام حقيقي بتوحيد المنصات على عروض إيلاستيك.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت إيلاستيك إن في نشاطًا مكثفًا. خلال اجتماعها السنوي العام، وافق المساهمون على قرارات رئيسية تشمل تعيينات تنفيذية وتفويضات مالية.
تم اعتماد الحسابات السنوية القانونية الهولندية للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2024، وتم تفويض مجلس الإدارة بإصدار أسهم عادية ومنح حقوق اكتساب أسهم عادية.
فيما يتعلق بتطوير المنتجات، قامت إيلاستيك بدمج واجهة برمجة تطبيقات الاستدلال المفتوح Elasticsearch الخاصة بها مع واجهة برمجة تطبيقات Gemini للمطورين من Google، مما عزز ميزات استرجاع البحث المتقدمة. كما تعاونت الشركة مع Arrow Electronics لتوسيع نطاق حلول الأمن والمراقبة والبحث الخاصة بها عبر أمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت منصة البحث بالذكاء الاصطناعي من إيلاستيك متاحة داخل سوق AWS للمجتمع الاستخباراتي الأمريكي.
من وجهة نظر المحلل، بدأت جوجنهايم تغطية إيلاستيك بنظرة إيجابية، مسلطة الضوء على إمكانات الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ومع ذلك، حافظت Canaccord Genuity على تصنيف "شراء" لإيلاستيك ولكنها خفضت السعر المستهدف إلى 110 دولارات من 125 دولارًا السابق، مشيرة إلى تحديات التنفيذ في المبيعات على المدى القريب ونظرة أكثر حذرًا للاقتصاد الكلي.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية وأداء السوق لشركة إيلاستيك إن في (NYSE:ESTC) سياقًا إضافيًا لنظرة جوجنهايم الإيجابية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لإيلاستيك 7.71 مليار دولار وتتداول حاليًا بنسبة سعر إلى الربحية مرتفعة تبلغ 123.61، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانات أرباحها المستقبلية. يتماشى هذا مع توقعات جوجنهايم لتسارع نمو الإيرادات وزيادة الحصة السوقية في السنوات القادمة.
يدعم نمو إيرادات الشركة البالغ 18.72% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وجهة نظر المحلل حول توسع حضور إيلاستيك في السوق. علاوة على ذلك، مع هامش ربح إجمالي يبلغ 74.05%، تظهر إيلاستيك قوة تسعير وكفاءة قوية في عملياتها الأساسية، والتي قد تكون حاسمة في سعيها لتحقيق عائدات من انتشارها الواسع.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن 20 محللًا قد راجعوا توقعاتهم للأرباح بالارتفاع للفترة القادمة، مما يشير إلى تزايد الثقة في أداء إيلاستيك على المدى القريب. هذا يؤكد زيادة ثقة جوجنهايم في إمكانية إيلاستيك لتجاوز توجيهات F2Q25. بالإضافة إلى ذلك، تشير النصيحة التي تفيد بأن إيلاستيك تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية إلى الاستقرار المالي، مما قد يوفر للشركة المرونة للاستثمار في الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول إمكانات الاستثمار في إيلاستيك.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا