فورت وورث، تكساس - أعلنت شركة أومنيسيل (Omnicell, Inc.) (NASDAQ: OMCL)، وهي شركة توفر حلول إدارة الأدوية، اليوم عن خططها لطرح سندات كبار قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون دولار تستحق في عام 2029 في طرح خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين. كما تعتزم الشركة منح خيار لشراء ما يصل إلى 22.5 مليون دولار إضافية من السندات خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ الإصدار.
ستكون السندات، التي تستحق في 1 ديسمبر 2029، التزامات كبيرة غير مضمونة لشركة أومنيسيل. سيتم دفع الفائدة نصف سنويًا، وعند التحويل، قد تدفع الشركة نقدًا أو أسهمًا أو مزيجًا منهما، وفقًا لتقديرها. سيتم تحديد الشروط المحددة المتعلقة بسعر الفائدة ومعدل التحويل والشروط الأخرى في وقت تسعير الطرح.
حددت أومنيسيل الاستخدام المقصود لعائدات هذا الطرح، والذي يشمل تمويل معاملات التحوط للسندات القابلة للتحويل وإعادة شراء ما يصل إلى 400 مليون دولار من سنداتها الكبيرة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2025 بنسبة فائدة 0.25٪. إذا تم ممارسة خيار شراء سندات إضافية، تخطط الشركة لاستخدام العائدات الإضافية لمزيد من معاملات التحوط للسندات القابلة للتحويل، وإعادة شراء سندات 2025، ولأغراض الشركة العامة.
فيما يتعلق بتسعير السندات، تهدف أومنيسيل إلى الدخول في معاملات تحوط للسندات القابلة للتحويل للحد من التخفيف المحتمل للأسهم عند تحويل السندات أو لتعويض المدفوعات النقدية التي تزيد عن المبلغ الأصلي. ومع ذلك، قد تؤدي معاملات الضمان المرتبطة إلى تخفيف محتمل للأسهم العادية إذا تجاوز سعر السوق سعر الإضراب.
تتوقع الشركة أن يقوم الأطراف المقابلة للخيار أو الشركات التابعة لهم بشراء الأسهم العادية لأومنيسيل في معاملات السوق الثانوية بعد تسعير السندات، مما قد يؤثر على سعر السوق للأسهم. علاوة على ذلك، قد يتم إجراء إنهاء مختلف المشتقات المتعلقة بالأسهم فيما يتعلق بأي تحويل أو استرداد أو إعادة شراء للسندات، مما يؤثر على سعر السوق وقيمة التحويل.
بالتزامن مع طرح السندات، تخطط أومنيسيل للتفاوض على إعادة شراء سندات 2025 الخاصة بها. قد تؤثر إعادة شراء سندات 2025 وإنهاء معاملات انتشار المكالمات الحالية على سعر السوق للأسهم العادية لأومنيسيل وسعر التداول للسندات الجديدة.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. لم يتم تسجيل السندات وأي أسهم من الأسهم العادية لأومنيسيل القابلة للإصدار عند تحويل السندات بموجب قانون الأوراق المالية ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء مطبق من متطلبات التسجيل.
في أخبار أخرى حديثة، كانت أومنيسيل، وهي شركة رائدة في مجال أتمتة الصيدليات، موضوع العديد من التطورات الأخيرة. قامت BofA Securities بتعديل موقفها من أومنيسيل، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 54 دولارًا من 57 دولارًا السابق مع الحفاظ على تصنيف محايد. يأتي هذا التعديل بعد استطلاع ربع سنوي للنفقات الرأسمالية يتوقع زيادة مستقرة بنسبة 4٪ على أساس سنوي في ميزانيات تكنولوجيا المعلومات للصيدليات لعام 2025.
في تطور منفصل، خفضت BofA Securities تصنيف أومنيسيل من الشراء إلى المحايد بسبب المخاوف بشأن وضوح نمو إيرادات منتجات الشركة في السنوات القادمة. على الرغم من خفض التصنيف، تقر الشركة بالموقف القوي لأومنيسيل في السوق وإمكانات النمو، خاصة مع امتدادات المنتجات الجديدة مثل XT Amplify.
أعلنت أومنيسيل مؤخرًا عن نتائج مختلطة للربع الثالث، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 282 مليون دولار، وهو ارتفاع متتالي عن الربع السابق ولكنه انخفاض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ارتفعت ربحية السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) إلى 0.19 دولار، ارتفاعًا من 0.08 دولار في الربع السابق، بينما انخفضت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى 0.56 دولار، انخفاضًا من 0.62 دولار على أساس سنوي.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع توجيهات أومنيسيل للسنة المالية الكاملة 2024 أن تتراوح الحجوزات بين 800 مليون دولار و875 مليون دولار، مع توقع أن تتراوح إجمالي الإيرادات بين 1.1 مليار دولار و1.110 مليار دولار. من المتوقع أن يتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 129 مليون دولار و134 مليون دولار، مع تقدير ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 1.65 دولار و1.72 دولار.
رؤى InvestingPro
يأتي قرار أومنيسيل بطرح سندات كبيرة قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون دولار في وقت تواجه فيه الشركة بعض التحديات المالية، ولكنها تظهر أيضًا علامات على التعافي المحتمل. وفقًا لبيانات InvestingPro، بلغت إيرادات أومنيسيل للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2023 1.06 مليار دولار، مع انخفاض في نمو الإيرادات بنسبة 10.26٪ خلال نفس الفترة. يساعد هذا السياق في تفسير سبب سعي الشركة للحصول على رأس مال إضافي من خلال طرح هذه السندات.
على الرغم من انخفاض الإيرادات، هناك مؤشرات إيجابية لأداء أومنيسيل المستقبلي. تكشف نصيحة من InvestingPro أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. ينعكس هذا التفاؤل في أداء السهم، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائدًا إجماليًا كبيرًا للسعر بنسبة 50.03٪ خلال الأشهر الستة الماضية.
تتماشى استراتيجية الشركة المالية، بما في ذلك إعادة شراء السندات الحالية وتنفيذ معاملات التحوط للسندات القابلة للتحويل، مع نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن أومنيسيل تعمل بمستوى معتدل من الديون. قد يساعد هذا النهج الشركة على الحفاظ على المرونة المالية أثناء السعي وراء فرص النمو.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم أومنيسيل في ضوء هذا الطرح الجديد، من الجدير بالذكر أن الشركة لا تدفع حاليًا أرباحًا للمساهمين، وفقًا لنصيحة من InvestingPro. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بمضاعف تقييم عالٍ للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، والذي قد يكون نقطة اعتبار للمستثمرين الموجهين نحو القيمة.
هذه الرؤى هي مجرد عينة من المعلومات القيمة المتاحة على InvestingPro. تقدم المنصة 7 نصائح إضافية لأومنيسيل، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذا السهم.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا