Arincen - في عالم المال الذي يتسم بالتغير المستمر، يصبح من الضروري متابعة تحركات سوق الأوراق المالية بشكل مستمر. حيث نقدم في هذا التقرير أحدث الأخبار والبيانات المتعلقة بالأسواق المالية، بالإضافة إلى تحليلات ورؤية شاملة لما يحدث في الاقتصاد العالمي.
نحن نقوم بتغطية كافة جوانب السوق من تحركات المؤشرات الرئيسية وكذلك المؤشرات الاقتصادية الهامة والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق. وفي التالي سوف نشرح ما يحدث في الأسواق يوم الخميس وتوقعات اليوم.
ففي الأسواق الأمريكية أعلنت بورصة نيويورك (NYSE) وناسداك تعليق أنشطة التداول في 9 يناير.
حيث ظلت أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة يوم الخميس 9 يناير، احتفالا بيوم الحداد الوطني للرئيس السابق جيمي كارتر. كما ستقوم بورصة نيويورك بتنكيس العلم الوطني الأمريكي طوال فترة الحداد. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الحداد الوطني.
ولكن في مساء التداولات، تراجعت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة ستصدر اليوم الجمعة.
وانخفضت عقود مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5%، بينما تراجعت عقود Nasdaq 100 بنسبة 0.6%. كما انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%.
تأتي هذه التحركات في الوقت الذي يستعد فيه وول ستريت لقراءة بيانات التويف غير الزراعية لشهر ديسمبر، المقرر إصدارها الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة.
ما هي توقعات الأسواق بالنسبة لبيانات التوظيف الأمريكية NFP؟
ويتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 155,000 في بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر ديسمبر الماضي، وهو أقل من الزيادة التي تم تسجيلها في قراءة نوفمبر البالغة 227,000. كما يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.2% كما هي دون تغيير.
وقالت بريندا فينيجييلو، كبيرة مسؤولي الاستثمار في Sand Hill Global Advisors في تصريحاتها الخميس: "إذا كانت البيانات قوية كما نتوقع، فقد تكون ردود فعل السوق عليها غير إيجابية، لأنها ستكون سببًا آخر في أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة هذا العام".
توقعات المحللين لمؤشرات الأسهم الأمريكية
يقول المحللون أن جميع المؤشرات الرئيسية في طريقها لتحقيق خسائر أسبوعية، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%.
ومن المتوقع أن يسجل مؤشر داو جونز الذي يضم 30 سهمًا انخفاضًا بنسبة 0.2% خلال الأسبوع. تم إغلاق بورصة نيويورك يوم الخميس للمشاركة في يوم حداد وطني على الرئيس السابق جيمي كارتر.
وعلى الجانب الأخر، فقد تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بفعل ارتفاع العائد على السندات الحكومية.
هبط المؤشر الرئيسي "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.32%، بفعل تراجع أسهم شركات التجزئة التي تصدرت الخسائر.
وارتفع مؤشر "فوتسي (LON:LSEG)" البريطاني بنسبة 0.19%، في حين تراجع نظيريه "داكس" الألماني 0.10%، و"كاك" الفرنسي 0.13%.
وفي الأسواق الآسيوية، فقد تراجعت الأسهم اليابانية، بعد صدور بيانات أظهرت زيادة الأجور الأساسية بأعلى وتيرة منذ أكثر من 3 عقود، حيث انخفض مؤشر "نيكاي" بنسبة 0.94%.
سوق السندات يترقب بيانات التوظيف الأمريكية، فماذا حدث يوم الخميس؟
كانت عوائد الخزانة الأمريكية في اتجاه صعودي، حيث وصل العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ونصف، مسجلاً 4.73% يوم الأربعاء، في ظل أداء اقتصادي قوي والتوقعات بفرض تعريفات جمركية، مما أدى إلى تجدد المخاوف من التضخم وزيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى نهجًا بطيئًا في خفض أسعار الفائدة.
ولكن مع بداية جلسة الخميس المختصرة فقد تراجع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة ثلاث نقاط أساس إلى 4.268%.
فيما انخفض العائد على السندات العشرية بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.666%، واستقر العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا عند 4.903%.
توقعات الأسواق لأداء السندات الأمريكية اليوم
إذا جاءت البيانات قوية، فمن المتوقع أن تظل عوائد السندات الحكومية الأمريكية عند مستويات مرتفعة أو حتى ترتفع أكثر، حيث قد يواصل المستثمرون تسعير التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سياسة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول لمكافحة التضخم.
في حال كانت البيانات أضعف من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع عوائد السندات، حيث قد يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الفيدرالية ويعززون الرهانات على تباطؤ وتيرة رفع الفائدة أو حتى تخفيضها في المستقبل. كما يُتوقع أن تستمر عوائد السندات لأجل 10 سنوات في التأثر بمخاوف التضخم العالمية والتوجهات الاقتصادية.
أبرز التداولات في سوق الفوركس خلال يوم الخميس
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.12% ليصل إلى 109.15، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.16%، كما تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.46%، وبالتالي يكون في طريقه لتحقيق الجلسة الثالثة على التوالي من الانخفاضات بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 نوفمبر 2023.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه وزير المالية البريطاني ضغوطًا، حيث أدت المخاوف بشأن سياسات ترامب إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة البريطانية.
في المقابل ارتفع الين الياباني بنحو 0.17% وظل اليوان الصيني مستقراً مقابل الدولار.
ما هي توقعات الأسواق بشأن تداولات سوق الفوركس اليوم الجمعة؟
تشير توقعات الخبراء بشأن سوق الفوركس اليوم الجمعة إلى أن الأسواق قد تشهد تقلبات مع التركيز على البيانات الاقتصادية المقرر إصدارها، خاصة تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. في حال جاءت البيانات قوية، فقد تزيد التوقعات بشأن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسة رفع أو تثبيت أسعار الفائدة، مما قد يعزز الدولار الأمريكي. في المقابل، إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، قد يؤدي ذلك إلى تقليص التوقعات بتشديد السياسة النقدية ويضغط على الدولار.
أما بالنسبة للعملات الأخرى، يتوقع الخبراء استمرار ضعف الجنيه الاسترليني بسبب المخاوف من تبعات السياسات الاقتصادية في بريطانيا، بينما من المحتمل أن يشهد الين الياباني بعض القوة إذا استمرت عوائد السندات الأمريكية في التراجع، مما يعزز الطلب على الين كملاذ آمن.
بصفة عامة، تظل الأسواق حساسة لأي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي أو تطورات اقتصادية رئيسية قد تؤثر على معنويات المستثمرين وتوجهات سوق الفوركس.
الذهب يواصل رحلة الصعود لمستويات عالية في ظل صدور بيانات اقتصادية هامة
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات يوم أمسالخميس، حيث استفاد المعدن الأصفر من تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي، مما يعكس تراجع الزخم في سوق العمل.
ورغم عمليات جني الأرباح التي ضغطت على الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.27%، أي ما يعادل 7.20 دولار، ليصل سعر الأوقية إلى 2679.60 دولار.
ومن جهة أخرى، استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2661.86 دولار للأوقية بعد أن اقترب من أعلى مستوى له في 4 أسابيع في الجلسة السابقة.
وبالنسبة لتداولات اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن يتأثر الذهب بتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. إذا جاءت البيانات قوية، فقد يشهد الذهب ضغوطًا هبوطية، حيث يزداد التركيز على رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز الدولار الأمريكي ويزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر.
من جهة أخرى، إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فقد يدعم ذلك الذهب كملاذ آمن، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في حالة تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
كيث أثرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسطوأوروبا على أسعار النفط؟
بينما خام النفط، فقد شهد تذبذباً واضح خلال تداولات الخميس، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت قليلاً، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.2% لتصل إلى حوالي 89.50 دولار للبرميل، في حين شهدت العقود الآجلة للخام الأمريكي (WTI) ارتفاعًا طفيفًا أيضًا بنسبة 0.1% لتصل إلى حوالي 87.00 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تقلبات في الأيام المقبلة، في ظل التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم.
لماذا يواصل سوق العملات الرقمية التراجع وبيتكوين تبتعد عن مستويات 100 ألف دولار؟
مع عزوف المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر، يشهد سوق العملات الرقمية تراجعاً قوياً، حيث هبطت العملة الرقمية الأعلى في السوق وهي البيتكوين بنحو 1.99% ليتم تداولها عند مستوى 94.354 ألف دولار.
وبالنسبة للعملات الاخرى، فقد تراجع سعر عملة إيثريوم بنحو 0.49% ليصل إلى 3330 دولار، كما هبط سعر عملة كاردانو بنحو 5.33% مسجلًا 0.9374 دولار.
وانخفض سعر عملة دوجكوين بنسبة 2.93% ليصل إلى مستوى 0.339735 دولار.
في المقابل، ارتفع سعر عملة بينانس كوين بحوالي 0.49% ليبلغ 697 دولارا، كما ارتفع سعر عملة ريبل بـ 2.13% عند 2.3577 دولار.