Arincen - في تقرير اليوم، نستعرض أداء الأسواق العالمية مع تسليط الضوء على التحركات الرئيسية في أسواق الأسهم، السندات، العملات، والسلع.
حيث شهدت الأسواق تقلبات ملحوظة خلال جلسات التداول ليوم امس الخميس، حيث تفاعلت الأسواق مع البيانات الاقتصادية المهمة، نتائج أرباح الشركات، وقرارات البنوك المركزية. كما سنلقي نظرة على اتجاهات أسواق السلع مثل النفط والذهب، بالإضافة إلى تحليل أداء العملات الرئيسية بما في ذلك الدولار الأمريكي، اليورو والجنيه الإسترليني.
كيف كان أداء مؤشرات الأسهم العالمية خلال تعاملات يوم الخميس؟
تراجعت الأسهم يوم الخميس حيث تفاعل المستثمرون مع مجموعة من تقارير الأرباح الفصلية، في حين هبطت أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر إس آند بي 500 على انخفاض بنسبة 0.2% لكل منهما، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9%. وكانت هذه التحركات تأتي بعد الأداء الأفضل للأسواق في أكثر من شهرين، الذي شهدته الجلسة السابقة يوم الأربعاء، عندما أشعلت بيانات التضخم الأفضل من المتوقع الأمل في أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، إلى جانب نتائج قوية من عدة بنوك كبرى.
كما استمرت أرباح البنوك في جذب الانتباه يوم أمس الخميس. فقد ارتفع سهم مورجان ستانلي (NYSE:MS) بنسبة 4% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أن تجاوزت نتائجه توقعات وول ستريت، بينما تراجع سهم بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) بنسبة 1% رغم أن أرباحه كانت أعلى من التوقعات. في المقابل، تراجعت أسهم كل من يو إس بانك كورب وبي إن سي فاينانشال سيرفيسيز بنسبة 5.6% و2% على التوالي بعد إعلان نتائج أرباحهما.
تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي كانت من أبرز الرابحين في اليوم السابق، حيث سجلت أسهم شركات مثل أبل (NASDAQ:AAPL) وتسلا (NASDAQ:TSLA) انخفاضات ملحوظة بنسبة 4% و3.4% على التوالي. كما خسرت أسهم شركات أخرى مثل نفيديا (NVDA)، ومايكروسوفت (MSFT)، وألفابت (GOOGL)، وأمازون (NASDAQ:AMZN)، وميتا بلاتفورمز (META) أيضًا.
في المقابل، شهدت أسهم مجموعة يونايتد هيلث (NYSE:UNH) تراجعًا حادًا بنسبة 6%، مما جعلها من أبرز الخاسرين في مؤشري S&P 500 وداو جونز، بعد إعلان نتائج فصلية مخيبة للآمال. أما أسهم شركات صناعة الرقائق فكانت بشكل عام أعلى، بعد أن أعلنت شركة تايوان سمارتشيب مانيفاكتشورينغ (TSM)، أكبر مصنع للرقائق في العالم، عن نتائج أرباح أفضل من المتوقع وقدمت توقعات إيجابية بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي. وزادت أسهم شركات معدات الرقائق مثل KLA كورب (KLAC)، لام ريسيرش (LRCX)، وأبلايد ماتيريالز (AMAT) بأكثر من 4%، كما ارتفعت أسهم تايوان سمارتشيب المتداولة في الولايات المتحدة بما يقرب من 4%.
وبالنسبة للسوق الأوروبي، فقد تراجعت الأسواق الأوروبية يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.3%، فيما تراجعت أسواق الأسهم في لندن بنسبة 0.2%، وفي فرانكفورت بنسبة 0.4%، وفي باريس بنسبة 0.5%.
بينما شهدت أسواق الأسهم الآسيوية يوم أمس الخميس تباينًا في الأداء. ارتفع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 0.2% مدعومًا بمكاسب في أسهم التكنولوجيا والشركات الكبرى.
وفي المقابل، تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.4% وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين. كما شهدت أسواق الأسهم في الصين انخفاضات طفيفة، حيث تراجع مؤشر "شانغهاي المركب" بنسبة 0.1%.
ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسهم خلال اليوم الجمعة؟ من المتوقع أن تشهد الأسواق الأوروبية يوم الجمعة تذبذبًا في الأداء، حيث يُتوقع أن يكون هناك تراجع طفيف في المؤشرات الأوروبية بنحو 0.2% إلى 0.3% في ظل التوترات الاقتصادية العالمية. قد يشهد مؤشر "يورو ستوكس 50" انخفاضًا مشابهًا بنحو 0.3%، بينما قد تكون التوقعات في أسواق لندن وباريس وفرايكفورت تراجعات طفيفة تصل إلى 0.2% أو 0.3%.
وتتوقع الأسواق الآسيوية يوم الجمعة أداءً متباينًا، مع احتمال تذبذب في حركة الأسهم. يُتوقع أن تشهد أسواق اليابان، مثل مؤشر "نيكاي 225"، بعض المكاسب الطفيفة بنحو 0.2% إلى 0.3% مدعومة بأداء الأسهم الكبرى في قطاع التكنولوجيا.
في المقابل، قد تواصل أسواق الصين وهونغ كونغ الضغط السلبي بسبب القلق المستمر بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، مع توقعات لتراجع طفيف في مؤشر "هانغ سنغ" بنسبة 0.3% إلى 0.4%، ومؤشر "شانغهاي المركب" بنحو 0.1% إلى 0.2%.
ما هي أبرز البيانات التي صدرت يوم أمس الخميس وأثرت على تحركات الأسواق؟ على الصعيد الاقتصادي، جاءت أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات مبيعات التجزئة الشهرية التي تم إصدارها يوم الخميس متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات. ويراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الاقتصادية بحثًا عن معلومات قد تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
لماذا انخفضت عوائد السندات خلال يوم الخميس.. وما هي توقعات يوم الجمعة؟ أما العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، المرتبط بتوقعات أسعار الفائدة، فقد بلغ 4.61%، بانخفاض طفيف عن 4.65% في وقت متأخر من يوم أمس. وسجل العائد أكبر انخفاض له منذ أغسطس يوم الأربعاء، في رد فعل على بيانات التضخم.
تتوقع الأسواق اليوم الجمعة أن تشهد أسواق السندات تذبذبًا طفيفًا، مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية المقبلة، بما في ذلك أي إشارات جديدة بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. من المتوقع أن تظل عوائد السندات الحكومية الأمريكية مستقرة نسبيًا، مع تداول عوائد السندات لمدة 10 سنوات حول مستوى 4.6%، في ظل ترقب القرارات المرتقبة بشأن أسعار الفائدة.
كما قد تشهد السندات الأوروبية بعض التراجع الطفيف في العوائد بسبب التوترات الاقتصادية المستمرة في المنطقة، مع توقع انخفاضات طفيفة في عوائد السندات الألمانية والفرنسية بنحو 0.05% إلى 0.1%.
ما هو أداء البيتكوين خلال تعاملات أمس الخميس؟ في أسواق العملات الرقمية، بلغ سعر البيتكوين 99,600 دولار في تداولات يوم أمس الخميس، بزيادة عن أدنى مستوى خلال اليوم البالغ 97,300 دولار، ولكنه تراجع عن أعلى مستوى له الذي بلغ حوالي 100,900 دولار. وكان البيتكوين قد تجاوز عتبة 100,000 دولار يوم الأربعاء لأول مرة منذ أكثر من أسبوع.
ما هي توقعات الأسواق لأداء البيتكوين اليوم؟ تتوقع الأسواق اليوم الجمعة أن يظل سعر البيتكوين في نطاق يتراوح بين 99,000 و101,000 دولار، مع احتمال حدوث تقلبات طفيفة. إذا استمرت الأسواق في تحقيق مكاسب، قد يعزز ذلك سعر البيتكوين ليتجاوز حاجز 100,000 دولار مجددًا. ومع ذلك، يبقى السوق عرضة لتقلبات كبيرة، حيث قد يشهد البيتكوين انخفاضات مفاجئة إذا تأثرت المعنويات العالمية سلبًا.
مع استمرار التوترات في الأسواق.. كيف كان أداء المعدن النفيس يوم أمس الخميس؟ في أسواق السلع، ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.3% لتصل إلى حوالي 2,750 دولارًا للأونصة.
ما هي توقعات الذهب لليوم؟ تتوقع الأسواق يوم الجمعة أن تستقر أسعار الذهب بين 2,750 و2,800 دولار للأونصة، مدعومة بالتوترات الاقتصادية العالمية والتوقعات بشأن أسعار الفائدة. في حال استمرار القلق الاقتصادي، قد يشهد الذهب مزيدًا من الدعم كملاذ آمن، مما قد يدفع أسعاره للارتفاع الطفيف.
كيف كان أداء خام النفط يوم الخميس وتوقعات الأسواق لليوم؟ انخفضت أسعار النفط يوم الخميس، حيث تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.6% ليصل سعر البرميل إلى حوالي 81.50 دولارًا، بينما هبطت عقود خام برنت بنسبة 1.4% ليبلغ سعر البرميل حوالي 85.50 دولارًا.
تتوقع الأسواق يوم الجمعة أن يشهد خام النفط تقلبات طفيفة بعد تراجعه يوم الخميس. من المتوقع أن يتداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) في نطاق يتراوح بين 81 إلى 83 دولارًا للبرميل، مع احتمالية استمرار التأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية.
أبرز ما جاء في سوق الفوركس خلال تداولات الخميس شهد سوق الفوركس يوم الخميس تقلبات ملحوظة، حيث تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف بعد البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال حول مبيعات التجزئة الأمريكية وطلبات إعانة البطالة. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.2%. في المقابل، استفادت العملات الأخرى من تراجع الدولار، حيث سجل اليورو مكاسب بنسبة 0.3% ليصل إلى حوالي 1.0850 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.2450 دولار.
ما هي توقعات الأسواق لتداولات سوق الفوركس اليوم؟ تتوقع الأسواق يوم الجمعة أن تشهد العملات الرئيسية تقلبات طفيفة، حيث من المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي في نطاق يتراوح بين 0.2% و0.3% انخفاضًا.
ومن المحتمل أن يرتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 0.3%، ليتم تداوله بين 1.08 و1.09 دولار، بينما قد يشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنحو 0.3% إلى 0.4% ليصل إلى 1.24 إلى 1.25 دولار.