Arincen - في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق المالية، يصبح من الضروري متابعة التحولات الاقتصادية بشكل دقيق لفهم تأثيراتها على الاتجاهات العالمية. في هذا التقرير، نقدم تحليلًا معمقًا للأوضاع المالية الراهنة، مع استعراض لأبرز التغيرات في الأسواق الرئيسية والمؤشرات العالمية. كما نتناول أهم البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر في حركة الأسواق، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن الأداء الحالي للأسواق اليوم الأربعاء وتوقعاتنا للأيام المقبلة استنادًا إلى المعطيات المتاحة.
كيف كان أداء مؤشرات الأسهم العالمية يوم أمس الثلاثاء؟
أنهت الأسواق الأمريكية جلسة التداول يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ، وذلك في أعقاب عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه وإصداره مجموعة من الأوامر التنفيذية التي من المتوقع أن تؤثر على الأعمال والاقتصاد الأمريكي. حيث شهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بنسبة 1.2%، بينما زاد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.9%، في حين أضاف مؤشر ناسداك المركب 0.6% إلى قيمته.
هذا التحسن في الأسواق جاء في وقت أضافت فيه الأسهم إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، حينما سجل كل من مؤشر داو جونز، وإس آند بي 500 أفضل أداء أسبوعي لهما منذ أسبوع الانتخابات الرئاسية التي جرت في بداية نوفمبر. من الجدير بالذكر أن السوق الأمريكي كان مغلقًا يوم الإثنين بمناسبة الاحتفال بيوم مارتن لوثر كينغ الابن.
بعد تنصيب الرئيس ترامب يوم الإثنين، وقع عدة أوامر تنفيذية، حيث دعا الوكالات الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات للحد من التضخم، وتطوير مصادر طاقة جديدة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. ورغم عدم فرضه للرسوم الجمركية التي وعد بها في "اليوم الأول"، أشار ترامب إلى أن الإدارة تفكر في فرض رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا، كما أعلن عن إنشاء "خدمة الإيرادات الخارجية" لجمع الأموال من المصادر الأجنبية.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم شركة 3M بنسبة 4.2% بعد إعلانها عن أرباح أفضل من المتوقع، في حين أضافت أسهم شركة Schwab للخدمات المالية 5.9% بعد نتائج ربع سنوية قوية. كما ارتفعت أسهم Netflix بنسبة 1.4% قبيل إعلان نتائجها المالية بعد إغلاق السوق.
وتباينت أسهم الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، التي كانت محركًا رئيسيًا للارتفاعات في الأسبوع الماضي. انخفضت أسهم شركة "آبل (AAPL)" بنسبة 3.2% بعد أن خفض محللو "جيفريز" تصنيف السهم إلى "أداء أقل من السوق"، في حين تراجعت أسهم "تسلا (TSLA)" و"مايكروسوفت (MSFT)" بشكل طفيف. من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم "إنفيديا" و"أمازون (AMZN)" بنسبة تتجاوز 2%، بينما حققت أسهم "ألفابت" و"ميتا (META)" و"برودكوم" مكاسب أيضًا.
وفي تحركات تقنية أخرى، قفزت أسهم "أوراكل (ORCL)" بنسبة 7.2% بعد تقارير (تم تأكيدها لاحقًا) تشير إلى أن الشركة ستكون جزءًا من مبادرة بنية تحتية رئيسية للذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها إدارة ترامب. كما ارتفعت أسهم "إنتل (INTC)" بنسبة 1.3%، مضيفة إلى مكاسب الأسبوع الماضي وسط التكهنات المستمرة حول مستقبل الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.
واستقرت الأسهم الأوروبية في تعاملات يوم الثلاثاء، وساعدت مكاسب أسهم الرعاية الصحية والخدمات المالية في الحد من الخسائر الناتجة عن حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية التي يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على عدد من الدول.
حيث استقر المؤشر الرئيسي لعموم أوروبا "ستوكس 600" عند مستوى 524.15 نقطة، وارتفع مؤشر "فوتسي (LON:LSEG)" البريطاني بنسبة 0.12% ليصل إلى 8531 نقطة، في حين تراجع "داكس" الألماني 0.14% إلى 20960 نقطة، بينما استقر "كاك" الفرنسي عند 7731 نقطة.
وفي آسيا، فقداستقرت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الثلاثاء، في ظل عوامل متباينة أثرت على حركة السوق، منها عدم فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تعريفات جمركية على بكين فور توليه المنصب.
وفي ختام الجلسة، استقر مؤشر "سي إس آي 300" عند 3832 نقطة، وكذلك مؤشر "شنغهاي المركب" عند 3242 نقطة، بينما ارتفع نظيره "شنتشن المركب" بنسبة 0.25% إلى 1940 نقطة.
ما هي توقعات الأسواق لأداء مؤشرات الأسهم العالمية خلال اليوم الأربعاء؟
توقعات أداء الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء تعتمد على عدة عوامل، أبرزها التقارير الاقتصادية المرتقبة مثل أرقام البطالة أو نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى نتائج أرباح الشركات الكبرى.
كما أن التوجهات في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وآسيا، قد تؤثر على السوق الأمريكي. أي تطورات جيوسياسية قد تساهم أيضًا في تقلبات السوق. بشكل عام، من المتوقع حدوث تذبذب في الأسواق مع احتمالية تحقيق مكاسب في قطاعات معينة مثل التكنولوجيا والطاقة إذا كانت البيانات الاقتصادية إيجابية.
كيف كان أداء سوق السندات الأمريكية يوم الثلاثاء؟
انخفض عائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات، الذي يتأثر بتوقعات المستثمرين بشأن اتجاهات أسعار الفائدة ليصل عند 4.57% مساء الثلاثاء، منخفضًا من 4.61% يوم الجمعة، ومتداولًا عند أدنى مستوياته في أسبوعين.
بينما توقعات أداء السندات الأمريكية اليوم الأربعاء تشير إلى أن عائدات السندات لمدة 10 سنوات قد تواصل التذبذب قرب مستوياتها الحالية حول 4.55% إلى 4.60%، في ظل ترقب الأسواق لمزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على توقعات الفائدة المستقبلية.
أداء سوق العملات الرقمية يوم أمس خاصة عقب تنصيب ترامب
تم تداول البيتكوين مؤخرًا عند 106,100 دولار، مرتفعًا من أدنى مستوى له في الليلة الماضية عند حوالي 100,000 دولار، وذلك بعد أن أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالوكالة أن الهيئة قد أطلقت فريق عمل لتطوير "إطار تنظيمي شامل وواضح للأصول الرقمية".
وقد ارتفع سعر العملة الرقمية إلى مستوى قياسي فوق 109,000 دولار صباح الاثنين قبل تنصيب ترامب، لكن تراجعت قيمتها بعد أن لم يذكر ترامب العملات الرقمية في خطابه التنصيبي. منذ الانتخابات، سجلت البيتكوين زيادة تقدر بحوالي 50% وسط آمال بأن يتبنى الإدارة الداعمة للعملات الرقمية سياسات تصب في صالح هذا القطاع.
ومن المتوقع اليوم الأربعاء أن تتراوح حركة العملة بيتكوين بين 105,000 و 110,000 دولار، بعد إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن تشكيل فريق عمل لتنظيم الأصول الرقمية.
وإذا استمر التفاؤل بشأن هذه الخطوة، قد يشهد البيتكوين زيادة طفيفة تصل إلى 5%، مما يعني وصوله إلى مستويات بين 110,000 و 115,000 دولار. مع استمرار التقلبات في الأسواق، قد يكون هناك تراجع مؤقت إلى مستويات قريبة من 100,000 دولار إذا تأثرت الأسواق العالمية سلبًا.
لماذا ارتفع المعدن الأصفر في ختام تعاملات أمس الثلاثاء؟
سجلت أسعار الذهب زيادة ملحوظة خلال تداولات يوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض قيمة الدولار وزيادة الطلب على الأصول الآمنة، في ظل استمرار حالة الغموض التي تحيط بالسياسات التجارية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وفي نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.4%، أي ما يعادل 10.5 دولار، ليصل السعر إلى 2759.20 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 5 نوفمبر 2024.
ما هي توقعات أداء الذهب اليوم الأربعاء؟
تشير توقعات الذهب اليوم الأربعاء إلى استقرار محتمل أو مكاسب طفيفة، مدعومًا بتراجع الدولار وزيادة الطلب على الأصول الآمنة. قد يرتفع الذهب نحو 2760 دولار للأوقية إذا استمر ضعف الدولار أو زيادة القلق السياسي.
لماذا انخفض سعر خام برنت دون مستويات 80 دولار في ختام جلسة الأمس؟
تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، الذي يهدف إلى تقليص الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة.
وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس بنسبة 1%، أو 86 سنتًا، ليصل إلى 79.29 دولار للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير – التي انتهت صلاحيتها اليوم – تراجعًا بنسبة 2.55%، أو 1.99 دولار، لتبلغ 75.89 دولار للبرميل.
وفيما يخص توقعات اليوم، فمن المنتظر احتمالية استقرار الأسعار أو تراجع طفيف، مع استمرار تأثير إعلان الرئيس الأمريكي بشأن زيادة الإنتاج. قد يبقى خام "برنت" بالقرب من 79 دولارًا للبرميل، مع احتمالية لبعض الارتفاع نحو 80 دولارًا.
أبرز تداولات سوق الفوركس يوم الثلاثاء شهدت تداولات الفوركس يوم الثلاثاء تحركات ملحوظة، حيث تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات. من ناحية أخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني زيادة بنسبة 0.3% بفضل التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
كما استفاد الدولار الكندي من ارتفاع أسعار النفط، ليحقق مكاسب بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي.