دخلت شركة بيوإكسيل ثيرابيوتيكس (NASDAQ:BTAI) في تعديل خامس لاتفاقية الائتمان الخاصة بها، وفقًا لملف 8-K مع لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس. يتضمن التعديل عدة تغييرات مهمة على التعهدات المالية للشركة ومتطلبات جمع رأس المال، بالإضافة إلى إصدار ضمانات جديدة للمقرضين.
قامت الشركة الدوائية التي تتخذ من نيو هافن، كونيكتيكت مقراً لها، والمتخصصة في تطوير الأدوية لعلوم الأعصاب والأورام المناعية، بتعديل شروط اتفاقية الائتمان الحالية مع المقرضين. يتنازل التعديل عن متطلب تأهيل "الاستمرارية" في بياناتها المالية لنهاية العام، ويزيل شرط الحد الأدنى للإيرادات، ويعدل شروط زيادة رأس المال المحددة سابقًا لـ 30 نوفمبر 2024.
بموجب الشروط الجديدة، يجب على بيوإكسيل تأمين ما لا يقل عن 7 ملايين دولار بحلول 27 نوفمبر 2024، يتبعها 18 مليون دولار إضافية بحلول 15 مارس 2025، و29 مليون دولار أخرى بحلول تاريخ مرتبط بنتائج تجربة SERENITY At-Home المرحلة الثالثة. كما يخفض التعديل متطلب الحد الأدنى للسيولة من 25 مليون دولار إلى 7.5 مليون دولار بعد زيادة رأس المال الأولية.
بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الشركة سداد دفعة لمرة واحدة قدرها 2.5 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024 ووافقت على سعر فائدة ثابت قدره 13% سنويًا على قروضها، بأثر رجعي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يمكن رسملة جزء من دفعة الفائدة لفترات معينة، وتم تحديد جدول سداد جديد يبدأ في 31 مارس 2026.
كجزء من الاتفاقية، قدمت الشركات التابعة لبيوإكسيل، OnkosXcel Therapeutics, LLC و OnkosXcel Employee Holdings, LLC، حقوق ضمان على أصولها. كما التزمت الشركة بتعيين عضو مجلس إدارة مستقل جديد وتكليف مصرفي استثماري لاستكشاف الخيارات الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، منحت الشركة ضمانات جديدة للمقرضين لشراء 5 ملايين سهم بسعر ممارسة قدره 0.01 دولار للسهم، تنتهي صلاحيتها بعد سبع سنوات من الإصدار. تم تعديل الضمانات الحالية لتعديل سعر الممارسة بما يتماشى مع الضمانات الجديدة.
كما تضمن ملف 8-K مغادرة وتعيين بعض المسؤولين والمديرين، حيث انضم ديفيد ماك إلى مجلس الإدارة اعتبارًا من 21 نوفمبر 2024. يجلب ماك أكثر من 25 عامًا من الخبرة في الأدوار القانونية والإدارية والاستثمارية إلى الشركة.
أخيرًا، أفادت الشركة بتحديث للملكية الفكرية، مشيرة إلى أن براءة الاختراع '431 الخاصة بها قد تم إدراجها في كتاب Orange الخاص بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يجعلها البراءة الثالثة عشرة للشركة المدرجة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت بيوإكسيل ثيرابيوتيكس عن نتائجها المالية للربع الثالث، مكشفة عن انخفاض في صافي الإيرادات إلى 214,000 دولار مقارنة بنفس الربع من العام السابق. ومع ذلك، أظهرت إيرادات الشركة لفترة التسعة أشهر زيادة إجمالية، لتصل إلى 1.9 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، انخفض صافي الخسارة بشكل كبير إلى 13.7 مليون دولار من 50.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. حافظت Mizuho Securities على تصنيفها المحايد لبيوإكسيل، مشيرة إلى انخفاض مبيعات Igalmi بشكل غير متوقع وارتفاع نفقات التشغيل، مع إبداء مخاوف بشأن التوقعات المالية للشركة. أطلقت الشركة دراسة SERENITY At-Home المرحلة الثالثة لـ Igalmi، على أمل تعزيز الإيرادات المستقبلية، وبدأت تجربتين رئيسيتين من المرحلة الثالثة لعقار BXCL501. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى تمويل إضافي لدعم هذه التجارب بشكل كامل ومنتجها IGALMI، إلى جانب تحديات السيولة الفورية، يثير تساؤلات حول قدرة الشركة على مواصلة عملياتها. هذه تطورات حديثة تستمر في تشكيل مسار الشركة. تستكشف بيوإكسيل بنشاط خيارات التمويل الاستراتيجي وهي في مناقشات مع شركاء استراتيجيين محتملين لمعالجة هذه المخاوف.
رؤى InvestingPro
تعكس المناورات المالية الأخيرة لشركة بيوإكسيل ثيرابيوتيكس، كما هو مفصل في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات، جهود الشركة للتنقل في المياه المالية الصعبة. يتم توضيح ذلك بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro، والتي تظهر القيمة السوقية البالغة 23.22 مليون دولار فقط وانخفاض كبير في السعر بنسبة 84.92% خلال العام الماضي.
على الرغم من هذه التحديات، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي، وهو ما يتماشى مع التحركات الاستراتيجية للشركة لتأمين تمويل إضافي واستكشاف الخيارات الاستراتيجية. يدعم نمو إيرادات الشركة بنسبة 83.25% في الاثني عشر شهرًا الماضية هذه النظرة المتفائلة.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن بيوإكسيل غير مربحة حاليًا، مع دخل تشغيلي سلبي قدره 74.22 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية. يساعد هذا السياق في تفسير حاجة الشركة الملحة لزيادة رأس المال وإعادة هيكلة الديون كما هو موضح في اتفاقية الائتمان المعدلة.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى فهم أعمق للوضع المالي لبيوإكسيل وآفاقها المستقبلية، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة لقرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا