أعلنت شركة Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE:EDR)، الرائدة في مجال الترفيه والرياضة والمحتوى، يوم الخميس عن إعادة هيكلة كبيرة لديونها. قامت الشركة، من خلال شركتها التابعة غير المباشرة UFC Holdings, LLC، بإبرام التعديل الخامس لإعادة التمويل لإعادة تمويل القروض القائمة وتمديد تواريخ الاستحقاق.
يتضمن التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ في نفس اليوم، إعادة تمويل قروض الأجل المضمونة من الدرجة الأولى للشركة بفئة جديدة من القروض لأجل تبلغ 2.75 مليار دولار، تستحق الآن في 21 نوفمبر 2031. كما تمت إعادة تمويل تسهيل الائتمان المتجدد المضمون القائم البالغ 205.0 مليون دولار ومن المقرر أن يستحق في 21 نوفمبر 2029.
ستحمل القروض الجديدة لأجل سعر فائدة متغير، حيث تستحق قروض SOFR لأجل فائدة بسعر Term SOFR زائد 2.25٪ وقروض ABR لأجل بأعلى من عدة أسعار زائد 1.25٪. ستكون أسعار الفائدة على تسهيل الائتمان المتجدد الجديد متغيرة بالمثل، حيث تتراوح قروض SOFR المتجددة من Term SOFR زائد 2.00٪ إلى 2.25٪، وقروض ABR المتجددة من أعلى عدة أسعار زائد 1.00٪ إلى 1.25٪، وكلاهما يعتمد على نسبة الرافعة المالية من الدرجة الأولى.
بعد إعادة التمويل، سيتم اختبار التعهد المالي المتعلق بتسهيل الائتمان المتجدد الجديد على أساس الأكبر من 85.0 مليون دولار أو 40٪ من قدرة الاقتراض، باستثناء أي خطابات اعتماد.
في تاريخ الإغلاق، اقترضت UFC Holdings مبلغ 2.75 مليار دولار بالكامل من القروض الجديدة لأجل لسداد القروض لأجل القائمة وتغطية الرسوم والمصاريف المرتبطة بإعادة التمويل. كما كشفت الشركة أن بعض الأطراف في اتفاقية الائتمان والشركات التابعة لها كانت لديها، وقد تستمر في وجود، تعاملات تجارية مع الشركة، والتي يتلقون مقابلها رسومًا معتادة.
تعد هذه الخطوة في إعادة الهيكلة جزءًا من استراتيجية Endeavor المالية الأوسع لإدارة ملف ديونها وتعزيز مرونتها المالية. تستند المعلومات إلى بيان صحفي والنص الكامل لتعديل اتفاقية الائتمان مدرج بالإشارة إلى المستند المرفق 10.1 في ملف SEC.
سيراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة في قطاعي الترفيه والرياضة عن كثب مع استمرار Endeavor Group Holdings في التنقل في الجوانب المالية لعملياتها الواسعة.
في أخبار أخرى حديثة، قامت شركة Endeavour Silver Corp بترتيب عرض أسهم بقيمة 73 مليون دولار مع BMO Capital Markets، بهدف استخدام العائدات لرأس المال العامل العام وتطوير مشروع Pitarrilla. سيكون العرض متاحًا في جميع المقاطعات الكندية، باستثناء كيبيك، وفي الولايات المتحدة.
كما وافقت Endeavor Group Holdings مؤخرًا على بيع أعمالها OpenBet و IMG Arena إلى OB Global مقابل حوالي 450 مليون دولار، وهي خطوة استراتيجية تحسبًا لصفقة Endeavor القادمة للتحول إلى شركة خاصة بقيادة شركة الأسهم الخاصة Silver Lake.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت TKO Group Holdings عن خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 2 مليار دولار واتفاقية لشراء أصول رياضية مختارة من Endeavor Group Holdings مقابل 3.25 مليار دولار. كلا الصفقتين معلقتان على الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق.
كما بدأت Endeavor مراجعة استراتيجية قد تؤدي إلى بيع العديد من الأصول، بما في ذلك بطولتي التنس Miami Open و Madrid Open ومنصة الفن Frieze.
تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على المناورات المالية النشطة والتوسعات الاستراتيجية التي تقوم بها هذه الشركات في صناعات الرياضة والترفيه والمعادن الثمينة.
حصلت Endeavor على اتفاقية قرض هامشي بقيمة 175 مليون دولار وأعلنت عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية تبلغ حوالي 27 مليون دولار لمساهمي الفئة A العاديين. هذه هي أحدث التطورات في الأنشطة المالية للشركات.
رؤى InvestingPro
تتماشى إعادة هيكلة الديون الأخيرة لشركة Endeavor Group Holdings مع ملفها المالي كما كشفت عنه بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 13.81 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة الترفيه والرياضة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Endeavor "تعمل بمستوى معتدل من الديون"، مما يضع في سياقه قرار الشركة بإعادة تمويل قروضها القائمة. يمكن لهذه الخطوة أن تحسن إدارة ديونها ومرونتها المالية، كما نوقش في المقال.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن Endeavor "يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا"، حيث يبلغ سعر السهم 99.6٪ من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. هذا يشير إلى ثقة المستثمرين في القرارات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك جهود إعادة هيكلة ديونها.
نمو إيرادات الشركة جدير بالملاحظة، مع زيادة بنسبة 41.66٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ونمو كبير بنسبة 66.6٪ في الربع الأخير. يمكن أن يوفر هذا الأداء القوي للإيرادات لشركة Endeavor القوة المالية لدعم التزامات ديونها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية لتقييم الصحة المالية لشركة Endeavor ومركزها في السوق بشكل أفضل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا