Investing.com - طروحات جديدة وزيادة رأس المال مرورًا بالاندماج بين الكيانات الكبرى، وتسديد مستحقات ضخمة وصفقات نقل الأسهم,, العديد من الأحداث الجوهرية التي صدرت اليوم في السوق السعودي ومن شأنها التأثير على حركة الأسهم
الحفر العربية
أعلنت شركة الحفر العربية، نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.
جاء ذلك وفق إعلان شركة إتش إس بي سي (LON:HSBA) العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة جولدمان ساكس (NYSE:GS) العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي.
عاجل: اجتياح نانمادول.. لم يسبق لها مثيل
تفاصيل الطرح
وقالت إتش إس بي سي العربية السعودية أنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع جزء من أسهم الشركة تمثل 19.89% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وإصدار أسهم جديدة تمثل 10.11% من رأس مال الشركة بعد الطرح.
وأضافت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر التي ستتم بين 28 سبتمبر و5 أكتوبر 2022.
ووافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الحفر العربية تسجيل أسهمها وطرح 26.7 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، وتمثّل الأسهم المزمع طرحها نسبة 30% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 89 مليون سهم.
زيادة ثمار
أعلنت شركة شركة ثمار التنمية القابضة (TADAWUL:4160) أن مجلس إدارة الشركة قرر تعديل توصيته بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال بدلاً من 150 مليون ريال.
وأضافت أن رأس مال الشركة بعد الزيادة سيصبح 300 مليون ريال وذلك لتعظيم قدرة الشركة التوسعية في الاستثمارات وتوفير السيولة اللازمة لسداد جزء من الالتزامات المالية المستحقة حسب خطة التنظيم المالي المعلنة.
وقالت إن عملية زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الشركة تخضع لموافقة الجهات الرسمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وأضافت بأنه سيتم الإعلان عن تقديم ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها، كما ستعلن الشركة أية تطورات لاحقة في هذا الشأن.
اندماج ولاء وساب
وافقت عموميتا شركة ولاء للتأمين التعاوني (TADAWUL:8060) وشركة شركة ساب للتكافل (TADAWUL:8080) غير العاديتين على دمج "ساب للتكافل" في "ولاء للتأمين" من خلال إصدار 0.6 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم في شركة ساب للتكافل، وانقضاء ساب للتكافل نتيجة لذلك.
وحسب بيان للشركتين سيتم زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من 646.40 مليون ريال إلى 850.58 مليون ريال، وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج.
ووافقت العموميتان على تفويض مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين، أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
وكانت شركتا "ولاء للتأمين" و"ساب للتكافل" وقعتا في فبراير الماضي، اتفاقية اندماج ملزمة تقوم بموجبها "ولاء للتأمين" بشراء كامل أسهم مساهمي شركة "ساب للتكافل" من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.
صكوك المراعي
أعلنت شركة المراعي (TADAWUL:2280) سدادها في تاريخ 16 سبتمبر 2022 كامل قيمة صكوك "الإصدار الخامس" بمبلغ 1.6 مليار ريال.
وقالت الشركة أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد تبلغ مليون ريال، بعددٍ إجماليٍ للصكوك المستردة يبلغ 1600 صك، لافتةً إلى أن قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد تبلغ 1.6 مليار ريال.
وأشارت إلى أن الصكوك كان قد تم إصدارها بتاريخ 16 سبتمبر 2015، مبيّنةً أن تاريخ توقف تداولاتها وتاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك 16 سبتمبر 2022، وأضافت أن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الثالث للعام الحالي 2022.
وأعلنت شركة "المراعي" في 17 سبتمبر 2015، انتهاءها بنجاح في الطرح الخاص لإصدار صكوك أفضلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.6 مليار ريال، وذكرت أن الإصدار المستهدف للمستثمرين ذوي الخبرة المقييمين بالمملكة سيقدم عائدا متغيرا لمدة سبع سنوات.
صفقة ساب
أعلن البنك السعودي البريطاني (TADAWUL:1060) إتمام صفقة شركاته التابعة ببيع ونقل بعض الأعمال من شركة اتش اس بي سي العربية السعودية إلى شركة الأول للاستثمار.
وقال البنك إن قيمة الصفقة بلغت 1203 ملايين ريال، مشيرا إلى أنها تخضع لتعديلات ما بعد إتمام الصفقة وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين البائع والمشتري.
وأعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" في مايو 2021 قيام شركاته التابعة شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" بصفتها البائع وشركة "الأول للاستثمار" بصفتها المشتري بتوقيع اتفاقية نقل وبيع أعمال.
وتتضمن الاتفاقية نقل وبيع أعمال إدارة الأصول، وأعمال التمويل بالهامش لقطاع الأفراد، وأعمال الوساطة لقطاع الأفراد، وذلك بقيمة تقديرية بلغت آنذاك 766.5 مليون ريال.