تصاعدت حدة التوترات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة، حيث زادت الولايات المتحدة من قواتها العسكرية في الشرق الأوسط استعدادًا لنزاع محتمل بين إيران وإسرائيل.
وبالتزامن مع ذلك، تُصدر إسرائيل المزيد من الأوامر للمدنيين بالانتقال من بعض المناطق مع استمرار عملياتها العسكرية في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. وفي أوروبا، تُعد العملية العسكرية الأوكرانية الأخيرة في منطقة كورسك الروسية واحدة من أهم العمليات العسكرية التي قامت بها أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية منذ بدء النزاع بين البلدين في عام 2022.
ويُشير مُحللو السوق من بنك UBS إلى أنه تاريخيًا، لم تسفر اضطرابات السوق الناجمة عن الحروب والصراعات الجيوسياسية سوى عن تأثيرات قصيرة الأجل على أسعار الأصول ونمو الأسواق المالية على المدى الطويل.
قد يشعر المستثمرون بأنهم مجبرون على بيع أصولهم بسبب الشكوك الفورية، ولكن ينصح بنك UBS بأن رد الفعل هذا عادةً ما يكون غير مفيد.
وأوضح محللو يو بي إس في تقرير لهم: "هذا لأن البيع يرسخ الخسائر التي قد تكون مؤقتة ويقلل من فرص المستثمرين في الاستفادة من انتعاش الأسواق في المستقبل".
وتابعوا قائلين: "بدلاً من ذلك، نوصي باستراتيجيات تعزز استقرار المحافظ الاستثمارية مع الحفاظ على الاستثمار في السوق".
يقترح UBS على وجه التحديد ثلاث استراتيجيات للمستثمرين لتعزيز محافظهم الاستثمارية.
1) "الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة": يؤكد محللو UBS أن تنويع الاستثمارات عبر أنواع مختلفة من الأصول والمناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستثمرين من خلالها "التعامل بفعالية مع المخاطر قصيرة الأجل مع بناء الثروة على المدى الطويل.
التنويع هو طريقة لتقليل التقلبات في قيمة المحفظة الاستثمارية، والحصول على عوائد من مصادر مختلفة، وتجنب اتخاذ قرارات مبنية على العواطف خلال فترات عدم اليقين. ويؤكد بنك يو بي إس على أن "الاستمرار في الاستثمار مع مرور الوقت، بدلاً من محاولة التنبؤ بتحركات السوق، هو النهج الذي يحقق أكبر قدر من النتائج".
2) "تخصيص الاستثمارات في صناديق التحوط:" يوصي بنك UBS أيضًا بأن يفكر المستثمرون في وضع جزء من رؤوس أموالهم في صناديق التحوط.
ويشير البنك إلى أن صناديق التحوط تتمتع بسجل حافل في تحديد اختلالات السوق قصيرة الأجل والاستفادة منها في مختلف القطاعات وأنواع الأصول لتحقيق أرباح إضافية مع الحفاظ على ضوابط صارمة للمخاطر.
"في الواقع، نحن نعتقد أن بعض استراتيجيات صناديق التحوط مناسبة تمامًا لمساعدة المستثمرين في التكيف مع التغيرات الجيوسياسية والاستفادة من التحولات في أسعار الفائدة."
3) "استخدام الذهب والنفط والفرنك السويسري كضمانات مالية": أخيرًا، يشير المحللون إلى أن الأصول مثل السلع، وخاصة الذهب والنفط، إلى جانب عملات مثل الفرنك السويسري، تمثل حماية مالية فعالة خلال فترات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وهم يعتبرون الذهب استثمارًا جذابًا بشكل خاص، لا سيما بالنظر إلى المخاوف المتعلقة بالانقسام الجيوسياسي، وعجز ميزانية الولايات المتحدة، وإمكانية إجراء المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتوقعوا "نتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2,600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، مدفوعًا بالطلب القوي من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة والمستثمرين الباحثين عن استثمارات آمنة".
علاوة على ذلك، يتوقعون أن ترتفع أسعار النفط نحو 87 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة بسبب الطلب القوي وتردد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في زيادة المعروض في السوق. ومن المتوقع أن يستمر الفرنك السويسري، الذي يُنظر إليه تقليديًا كاستثمار مستقر، "في الأداء الجيد" وأن ترتفع قيمته عن مستواه الحالي، وفقًا لفريق UBS.
تم إنشاء هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل محرر. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.