أظهرت شركة ليلي، إيلاي آند كو (NYSE: NYSE:LLY) أداءً مالياً قوياً في مكالمة أرباح الربع الثالث في 30 أكتوبر 2024، مع نمو كبير في الإيرادات بنسبة 42% مدفوعاً بأدوية السكري والسرطان، Mounjaro وZepbound. وضعت استثمارات الشركة الاستراتيجية وتطورات خط الإنتاج الشركة في موقع يؤهلها لمواصلة النمو، كما ينعكس ذلك في توقعات الإيرادات المحدثة لعام 2024 والنمو المتوقع في الربع الرابع.
النقاط الرئيسية
- سجلت ليلي، إيلاي آند كو زيادة في الإيرادات بنسبة 42% في الربع الثالث من عام 2024، باستثناء محفظة olanzapine التي تم التخلص منها.
- تجاوزت مبيعات Mounjaro وZepbound 3 مليارات ﷼، مع نمو حجم وصفات Mounjaro في الولايات المتحدة بنسبة 25% على أساس ربع سنوي.
- رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات لعام 2024 إلى ما بين 45.4 مليار ﷼ و46 مليار ﷼، مع نمو متوقع بنسبة 50% في الربع الرابع.
- ارتفعت الأرباح لكل سهم إلى 1.18﷼ من 0.10﷼ في الربع الثالث من عام 2023، على الرغم من التأثير السلبي لرسوم البحث والتطوير المكتسبة.
- كانت الموافقات الجديدة في الولايات المتحدة لـ Ebglyss وKisunla والبيانات الإيجابية للدراسة لـ tirzepatide وdonanemab من الإنجازات الرئيسية في خط الإنتاج.
- تم تسليط الضوء على الاستثمارات في التصنيع والبحث والتطوير، بما في ذلك 2 مليار ﷼ في أيرلندا و4.5 مليار ﷼ لمصنع Lilly Medicine Foundry في إنديانا.
- أعادت الشركة أكثر من 1.6 مليار ﷼ للمساهمين وعينت Lucas Montarce كمدير مالي.
نظرة الشركة المستقبلية
- ليلي، إيلاي آند كو على المسار الصحيح لتجاوز أهداف الإنتاج للأدوية المحفزة للإنكريتين في النصف الثاني من عام 2024.
- تتوقع الشركة نمواً قوياً في المبيعات في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2025، مع التخطيط لأنشطة تحفيز الطلب في منتصف نوفمبر 2023.
- من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات في التصنيع، خاصة للحقن الذاتية، إلى زيادة كبيرة في قدرة الإنتاج في عام 2025.
- من المتوقع أن يدفع توسيع الوصول إلى الأسواق الدولية النمو في المملكة المتحدة وألمانيا واليابان وأسواق الدفع الذاتي مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
النقاط السلبية
- واجهت الشركة قيوداً مادية ومالية أثرت على مستويات خدمة العملاء.
- كانت التعديلات في إدارة المخزون ضرورية لدعم مبادرات الطلب على Mounjaro.
- تمت معالجة المخاوف بشأن تأثير الأدوية المركبة على الطلب، مع التركيز على السلامة والامتثال التنظيمي.
النقاط الإيجابية
- أعربت الشركة عن ثقتها في مسار نموها والتقدم القوي في خط الإنتاج.
- تم الإبلاغ عن نتائج إيجابية للمرحلة الثالثة لـ donanemab في علاج مرض الزهايمر وتقدم التجارب المتأخرة للمرحلة لـ Remternetug وInsulin efsitora alfa.
- تعمل الشركة على تطوير محفظتها المناعية مع موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأخيرة وبدء دراسات متعددة للمرحلة الثانية.
الإخفاقات
- لا يُتوقع حدوث تأثير مالي كبير من الأدوية المركبة، على الرغم من المخاوف التي أثيرت.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة ديناميكيات السوق، بما في ذلك التغيير غير المحتمل في حصة السوق بسبب المنافسين الجدد لمثبطات CDK4/6.
- من المتوقع أن يكون تأثير إصلاح الجزء D محايداً بشكل عام.
- يتمتع Mounjaro بديناميكيات أسعار إيجابية، بينما يظل Zepbound مستقراً خلال مرحلة إطلاقه.
- تم التأكيد على التوسع المحتمل في السوق لـ orforglipron كأول علاج فموي للسمنة.
- رحبت الشركة بـ Mike Czapar كرئيس جديد لعلاقات المستثمرين، خلفاً لـ Joe Fletcher.
أظهرت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة ليلي، إيلاي آند كو الأداء القوي للشركة وموقعها الاستراتيجي للنمو المستقبلي. مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير والتصنيع، إلى جانب الإنجازات الرئيسية في خط الإنتاج وتوقعات الإيرادات المحدثة، تظل ليلي، إيلاي آند كو ملتزمة بتحسين رعاية المرضى وتوسيع الوصول إلى العلاج. يضع تركيز الشركة على مواءمة العرض مع الطلب المتزايد، خاصة لعلاجات السكري والسرطان الرائدة، الشركة في موقع جيد لمواصلة النجاح في سوق الرعاية الصحية.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء المثير للإعجاب لشركة ليلي، إيلاي آند كو في الربع الثالث بشكل أكبر من خلال المقاييس الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 757.25 مليار ﷼، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها. يتوافق هذا مع الزيادة القوية في الإيرادات بنسبة 42% التي أبلغت عنها الشركة في الربع الثالث من عام 2024.
تظهر بيانات InvestingPro أن نمو إيرادات ليلي، إيلاي آند كو للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 كان 31.87%، مع وصول نمو الإيرادات الفصلية في الربع الثاني من عام 2024 إلى 35.98%. تؤكد هذه الأرقام على زخم النمو المستمر للشركة، والذي من المتوقع أن يستمر نظراً لتوقعات الإيرادات المحدثة لعام 2024.
يسلط أحد نصائح InvestingPro الضوء على أن ليلي، إيلاي آند كو حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عاماً متتالياً، مما يدل على التزام الشركة بعوائد المساهمين. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظراً لعودة الشركة الأخيرة لأكثر من 1.6 مليار ﷼ للمساهمين، كما ذُكر في مكالمة الأرباح.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن صافي دخل ليلي، إيلاي آند كو من المتوقع أن ينمو هذا العام. يتوافق هذا التوقع مع الزيادة المبلغ عنها في الأرباح لكل سهم والنمو المتوقع بنسبة 50% في الربع الرابع.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 18 نصيحة إضافية لشركة ليلي، إيلاي آند كو، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
ينعكس الأداء المالي القوي للشركة في مضاعفات التقييم العالية. مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 102.49 ونسبة سعر إلى الربحية المعدلة تبلغ 68.0 للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، يتم تداول ليلي، إيلاي آند كو بتقييمات مرتفعة. يشير هذا إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية للنمو المستقبلي للشركة، خاصة بالنظر إلى نجاحها مع أدوية مثل Mounjaro وZepbound.
يشير هامش الربح الإجمالي لشركة ليلي، إيلاي آند كو البالغ 80.75% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى قوة التسعير وإدارة التكاليف بكفاءة، مما يدعم قدرة الشركة على الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع التصنيع كما هو موضح في مكالمة الأرباح.
تكمل هذه الرؤى من InvestingPro معلومات مكالمة الأرباح، مما يوفر سياقاً مالياً أوسع للوضع الحالي لشركة ليلي، إيلاي آند كو وآفاقها المستقبلية في صناعة الأدوية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا