أعلنت مجموعة هيورون للاستشارات (HURN)، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية، عن زيادة في الإيرادات بنسبة 3% في مكالمة أرباح الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وشهدت الشركة ارتفاعًا بنسبة 21% في ربحية السهم المعدلة على أساس سنوي، وحققت مبيعات قياسية.
وعلى الرغم من تأخير العمل في المشاريع مما أدى إلى تحويل الإيرادات من الربع الثالث إلى الربع الرابع، تظل الشركة متفائلة بشأن مسار نموها، لا سيما في قطاعي الأعمال التجارية والرعاية الصحية.
النقاط الرئيسية
- نمو الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة بنسبة 21% في ربحية السهم المعدلة.
- استمرار نمو قطاعي الرعاية الصحية والتعليم؛ انتعاش القطاع التجاري بزيادة متتالية بنسبة 12%.
- تضييق نطاق توقعات الإيرادات السنوية قبل النفقات القابلة للتعويض (RBR) إلى ما بين 1.47 مليار دولار و1.49 مليار دولار.
- رفع توقعات ربحية السهم المخففة المعدلة إلى ما بين 6.00 دولار و6.20 دولار.
- تفاؤل الشركة بشأن النمو في عام 2025، مدعومًا بنشاط تحويل المبيعات القوي.
توقعات الشركة
- تضييق هيورون لتوقعات الإيرادات السنوية قبل النفقات القابلة للتعويض إلى ما بين 1.47 مليار دولار و1.49 مليار دولار، بمتوسط 1.48 مليار دولار.
- من المتوقع أن يتراوح هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بين 13% و13.5%.
- رفع توقعات ربحية السهم المخففة المعدلة إلى ما بين 6.00 دولار و6.20 دولار.
- تفاؤل بتحقيق هوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في منتصف العشرينات في عام 2025، مدفوعة بتحسينات الاستفادة والطلب المواتي.
النقاط السلبية
- أدت تأخيرات المشاريع إلى تحويل ما يقارب من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار من الصفقات المتوقعة من الربع الثالث إلى الربع الرابع.
- شهد القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 3% في الإيرادات قبل النفقات القابلة للتعويض على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في الخدمات الاستشارية المالية.
النقاط الإيجابية
- ساهمت المبيعات القياسية في زيادة هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بمقدار 140 نقطة أساس.
- طلب قوي عبر القطاعات، خاصة في الخدمات المدارة والعروض الرقمية.
- نمو كبير في عدد الموظفين، خاصة في الخدمات المدارة للرعاية الصحية في الهند.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو الشامل، كانت هناك تأخيرات في العمل على المشاريع، خاصة في قطاع التعليم، مما أثر على النمو العضوي.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- أعربت الإدارة عن ثقتها في مطابقة المواهب مع متطلبات خط الإنتاج، مع نمو بنسبة 2% في عدد الموظفين، باستثناء التوظيف في الخدمات المدارة في الهند.
- معدلات الاستفادة حوالي 75%، مما يشير إلى القدرة على دعم النمو.
- تفاؤل بالنمو في المجال الرقمي التجاري، مدفوعًا بتحسن ثقة العملاء وإعادة بناء خط الإنتاج بعد الانتخابات.
عكست مكالمة أرباح الربع الثالث لمجموعة هيورون للاستشارات شركة تتنقل عبر تأخيرات المشاريع مع تركيز واضح على النمو المستقبلي. تؤكد الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في القدرات الرقمية وأداء مبيعاتها القوي على مرونتها وقدرتها على التكيف في سوق ديناميكي. مع تضييق توقعات الإيرادات قبل النفقات القابلة للتعويض ورفع توقعات ربحية السهم، تضع هيورون نفسها في موقع قوي لنهاية قوية لعام 2024 ونظرة واعدة لعام 2025. من المتوقع الإعلان عن الأرباح القادمة في فبراير، حيث سيبحث السوق عن مزيد من العلامات على تقدم الشركة وتنفيذها لأهدافها الاستراتيجية.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء المالي الأخير لمجموعة هيورون للاستشارات (HURN) ومركزها في السوق بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.71 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الخدمات المهنية. مع نسبة سعر إلى الربحية (P/E) تبلغ 26.97، يتم تداول HURN بعلاوة مقارنة ببعض منافسيها، وهو ما يتماشى مع النمو المبلغ عنه للشركة والنظرة الإيجابية.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات هيورون للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 بلغت 1.44 مليار دولار، بمعدل نمو 7.51%. وهذا يدعم رواية الشركة عن التوسع المستمر عبر قطاعاتها. يوضح هامش الربح الإجمالي البالغ 31.51% وهامش الدخل التشغيلي البالغ 11.26% قدرة هيورون على الحفاظ على الربحية مع الاستثمار في مبادرات النمو.
هناك نصيحتان ذات صلة خاصة من InvestingPro لهيورون هما:
1. قامت الإدارة بشراء الأسهم بشكل مكثف، مما يشير غالبًا إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية ويمكن أن يعزز ربحية السهم.
2. يتم تداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن أداء هيورون وتوقعاتها.
تتماشى هذه النصائح مع المبيعات القياسية المبلغ عنها لهيورون وتوقعات ربحية السهم المرتفعة، مما يشير إلى أن السوق يستجيب بشكل إيجابي للاتجاه الاستراتيجي للشركة.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 8 نصائح إضافية لـ HURN، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات الاستثمار في هيورون، قد يكون استكشاف هذه الرؤى الإضافية على InvestingPro قيمًا.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا